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HighTower Advisors 投資組合持股
AUM
US$1041億
週轉率
12.73%
1年估算報酬率
28.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.94%
1年估算報酬率
+28.3%
3年估算報酬率
+80.07%
5年估算報酬率
+96.66%
10年估算報酬率
+332%
AUM
US$1041億
AUM 成長
+US$99.1億
(+11%)
資金流向
+US$1.11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.96%
持股
4,055
新
259
增持
1,454
減碼
1,905
已平倉
257
平均持有時間
股票＋選擇權
4.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.9
年
平均持有時間 僅限股票
4.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$1.81億 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$9397萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$8108萬 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$8021萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$7734萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$1.9億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.38億 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$1.26億 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$1.18億 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$1.05億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.36% |
| 2 | 科技 | 13.56% |
| 3 | 金融 | 8.24% |
| 4 | 醫療保健 | 6.32% |
| 5 | 工業 | 5.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$33.2億 | 3.19% |
11,467,783
-304,616
| -3% | -US$8713萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$25.1億 | 2.41% |
9,892,767
-591,434
| -6% | -US$1.38億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$24.5億 | 2.35% |
3,272,035
+87,237
| +3% | +US$6353萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$20.2億 | 1.94% |
2,709,844
-92,863
| -3% | -US$6733萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$18.9億 | 1.82% |
2,758,297
+106,414
| +4% | +US$7094萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$18.7億 | 1.79% |
5,008,045
-50,704
| -1% | -US$2051萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$14.8億 | 1.42% |
7,407,961
-305,188
| -4% | -US$6275萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$14.6億 | 1.4% |
1,946
-60
| -3% | -US$4327萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$14.3億 | 1.38% |
6,013,605
+267,639
| +5% | +US$6718萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$13億 | 1.25% |
3,643,071
-116,114
| -3% | -US$4180萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$12.3億 | 1.18% |
2,457,898
+24,935
| +1% | +US$1199萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
SharkNinja
SN
US$263億
| US$9.6億 | 0.93% |
6,335,917
-291,268
| -4% | -US$3488萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$9.43億 | 0.91% |
6,897,907
-291,092
| -4% | -US$4357萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$9.06億 | 0.87% |
1,230,679
+36,923
| +3% | +US$2540萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$8.6億 | 0.83% |
2,626,400
-36,007
| -1% | -US$1118萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$8.43億 | 0.81% |
2,231,188
-21,293
| -0.9% | -US$854萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$8.33億 | 0.8% |
2,250,580
+12,779
| +0.6% | +US$457萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$8.29億 | 0.8% |
9,627,196
+92,068
| +1% | +US$775萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$8.29億 | 0.8% |
11,632,063
-54,611
| -0.5% | -US$380萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$7.98億 | 0.77% |
3,662,549
+141,461
| +4% | +US$2954萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$7.44億 | 0.71% |
2,104,869
-38,781
| -2% | -US$1386萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$7.29億 | 0.7% |
1,294,473
-85,949
| -6% | -US$5256萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$6.18億 | 0.59% |
4,976,224
-127,616
| -3% | -US$1538萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$6.02億 | 0.58% |
564,930
-27,461
| -5% | -US$2412萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$5.99億 | 0.58% |
21,613,963
+421,102
| +2% | +US$1135萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
HighTower Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HighTower Advisors持有4,055個部位，價值US$1041億，較前一季的US$942億增加11%。 其前十大持股占投資組合的19%。
HighTower Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增259項、增加1,454檔、減碼1,905檔持股和已平倉257筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共404,138股，價值US$6905萬。 最大的一筆賣出是WisdomTree US Quality Growth Fund，估計金額為US$1.9億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的48%上升，其次為科技和金融。
- HighTower Advisors在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進404,138股，價值US$6905萬。
- HighTower Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P US Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1.81億。
- HighTower Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree US Quality Growth Fund，估計減持了US$1.9億。
- HighTower Advisors於2026年第2季完全出清Invesco Oil & Gas Services ETF，估計賣出金額為US$2772萬。
- 在2026年第2季，HighTower Advisors的投資組合規模為US$1041億，前十大持股占19%。
- HighTower Advisors在2026年第2季新增了259個部位，並平倉257個部位。
- HighTower Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1041億。
根據HighTower Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。