Harborview Advisors

Harborview Advisors的 Schwab US Broad Market ETF SCHB 持股歷史

Harborview Advisors的投資組合 SCHB股票詳細資料 SCHB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2021 Q3	US$62.1萬	賣出	35,856 -48	-0.1%	-US$854	0.35%	59
2021 Q2	US$62.4萬	賣出	35,904 -26,166	-42%	-US$44.3萬	0.35%	58
2021 Q1	US$100萬	買進	62,070 +180	+0.3%	+US$2,838	0.6%	32
2020 Q4	US$93.9萬	賣出	61,890 -4,992	-7%	-US$7.11萬	0.63%	31
2020 Q3	US$88.8萬	賣出	66,882 -222	-0.3%	-US$2,919	0.68%	32
2020 Q2	US$82.2萬	買進	67,104 +1,578	+2%	+US$1.82萬	0.68%	33
2020 Q1	US$66萬	買進	65,526 +5,352	+9%	+US$6.48萬	0.66%	29
2019 Q4	US$77.1萬	買進	60,174 +348	+0.6%	+US$4,270	0.59%	34
2019 Q3	US$70.8萬	買進	59,826 +2,160	+4%	+US$2.55萬	0.57%	34
2019 Q2	US$67.8萬	買進	57,666 +5,004	+10%	+US$5.78萬	0.55%	39
2019 Q1	US$59.7萬	買進	52,662 +5,022	+11%	+US$5.48萬	0.52%	40
2018 Q4	US$47.6萬	買進	47,640 +3,006	+7%	+US$3.25萬	0.56%	31
2018 Q3	US$52.4萬	賣出	44,634 -2,412	-5%	-US$2.78萬	0.53%	32
2018 Q2	US$51.7萬	買進	47,046 +6,444	+16%	+US$7.05萬	0.48%	40
2018 Q1	US$43.2萬	買進	40,602 +5,868	+17%	+US$6.45萬	0.41%	40
2017 Q4	US$37.4萬	買進	+34,734	新	+US$36.4萬	0.36%	41

持有SCHB的其他基金

Wealthfront Advisers

Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$527億 AUM 16.5% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

SCS Capital Management

SCS Capital Management Boston, Massachusetts US$112億 AUM 12.39% 1年估算報酬率

Milliman Financial Risk Management

Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois US$64億 AUM 12.26% 1年估算報酬率

Evensky & Katz Coral Gables, Florida US$19.1億 AUM 13.96% 1年估算報酬率

HT Partners Centerbrook, Connecticut US$3.64億 AUM 15.27% 1年估算報酬率

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas US$40.1億 AUM 11.74% 1年估算報酬率

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania US$9.17億 AUM 13.27% 1年估算報酬率

Hengehold Capital Management

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio US$13.1億 AUM 12.12% 1年估算報酬率

Evergreen Advisors

Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee US$4.66億 AUM 10.26% 1年估算報酬率

Harborview Advisors的SCHB持股：2021年第3季回顧

Harborview Advisors在2021年第3季將Schwab US Broad Market ETF (SCHB)持股減少0.13%，估計賣出價值US$854的股票，剩餘35,856股，價值US$62.1萬。此持倉占投資組合的0.35%，排名第59名。

Harborview Advisors於2017年第4季首次申報持有SCHB，此後已有16個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第1季達到US$100萬的高峰。截至2021年第3季，Wall St. Rank 追蹤的779檔基金持有SCHB。

截至2021年第3季，Harborview Advisors持有Schwab US Broad Market ETF 35,856股，價值US$62.1萬。
Harborview Advisors在2021年第3季賣出Schwab US Broad Market ETF共48股，估計金額為US$854。
在2021年第3季，Schwab US Broad Market ETF佔Harborview Advisors投資組合的0.35%，是其第 #59大持倉。
Harborview Advisors於2017年第4季首次申報持有Schwab US Broad Market ETF，此後已有16個季度申報持有該股。
Harborview Advisors對Schwab US Broad Market ETF的持倉在2021年第1季達到高峰，市值為US$100萬。
截至2021年第3季，Wall St. Rank 追蹤的779檔基金持有Schwab US Broad Market ETF。

根據Harborview Advisors的2021年第3季 13F申報資料，於2021年11月12日提交。