Goepper Burkhardt的 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB 持股歷史

Goepper Burkhardt的投資組合 SUSB股票詳細資料 SUSB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$38.2萬	買進	15,294 +100	+0.7%	+US$2,500	0.11%	74
2026 Q1	US$38.1萬	買進	15,194 +100	+0.7%	+US$2,521	0.13%	70
2025 Q4	US$38.1萬	買進	15,094 +1,500	+11%	+US$3.79萬	0.12%	72
2025 Q3	US$34.4萬	持有	13,594	–	–	0.12%	73
2025 Q2	US$34.2萬	賣出	13,594 -2,906	-18%	-US$7.25萬	0.13%	74
2025 Q1	US$41.2萬	賣出	16,500 -1,000	-6%	-US$2.48萬	0.16%	66
2024 Q4	US$43.2萬	買進	17,500 +1,000	+6%	+US$2.48萬	0.18%	56
2024 Q3	US$41.5萬	持有	16,500	–	–	0.17%	58
2024 Q2	US$40.4萬	持有	16,500	–	–	0.18%	57
2024 Q1	US$40.2萬	賣出	16,500 -1,500	-8%	-US$3.67萬	0.19%	55
2023 Q4	US$43.9萬	賣出	18,000 -1,000	-5%	-US$2.4萬	0.22%	50
2023 Q3	US$45.2萬	買進	19,000 +2,000	+12%	+US$4.77萬	0.28%	38
2023 Q2	US$40.6萬	持有	17,000	–	–	0.25%	43
2023 Q1	US$40.9萬	買進	17,000 +7,500	+79%	+US$17.9萬	0.27%	37
2022 Q4	US$22.6萬	買進	+9,500	新	+US$22.4萬	0.16%	57

持有SUSB的其他基金

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota US$595億 AUM 35.96% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois US$209億 AUM 19.28% 1年估算報酬率

EP Wealth Advisors Torrance, California US$262億 AUM

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Goepper Burkhardt的SUSB持股：2026年第2季回顧

Goepper Burkhardt在2026年第2季將iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB)持股增加0.66%，估計買進US$2,500，使持股增至15,294股，價值US$38.2萬。此持倉占投資組合的0.11%，排名第74名。

Goepper Burkhardt於2022年第4季首次申報持有SUSB，此後已有15個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第3季達到US$45.2萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的353檔基金持有SUSB。

截至2026年第2季，Goepper Burkhardt持有iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 15,294股，價值US$38.2萬。
Goepper Burkhardt在2026年第2季買進iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 100股，估計金額為US$2,500。
在2026年第2季，iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF佔Goepper Burkhardt投資組合的0.11%，是其第 #74大持倉。
Goepper Burkhardt於2022年第4季首次申報持有iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF，此後已有15個季度申報持有該股。
Goepper Burkhardt對iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF的持倉在2023年第3季達到高峰，市值為US$45.2萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的353檔基金持有iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF。

根據Goepper Burkhardt的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月10日提交。