Gateway Advisory
EZM圖示

Gateway Advisory的 WisdomTree US MidCap Fund EZM 持股歷史

Gateway Advisory的投資組合 EZM股票詳細資料 EZM基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2016
Q1 		– 賣出
-268,323
已平倉 -US$779萬 – 41
2015
Q4 		US$779萬 賣出
268,323
-32,157
-11% -US$96.4萬 3.57% 9
2015
Q3 		US$861萬 賣出
300,480
-7,308
-2% -US$22.3萬 4.08% 8
2015
Q2 		US$975萬 賣出
307,788
-3,282
-1% -US$10.6萬 4.29% 7
2015
Q1 		US$1001萬 買進
311,070
+966
+0.3% +US$3.01萬 4.44% 7
2014
Q4 		US$958萬 買進
310,104
+83,064
+37% +US$249萬 4.31% 7
2014
Q3 		US$662萬 買進
227,040
+3,591
+2% +US$10.9萬 3.04% 11
2014
Q2 		US$689萬 買進
223,449
+4,755
+2% +US$14.1萬 3.18% 10
2014
Q1 		US$648萬 買進
+218,694
新 +US$630萬 3.13% 10

持有EZM的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Suntrust Banks
Suntrust Banks Atlanta, Georgia US$192億 AUM 0.83% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
3AM
3D Asset Management Hartford, Connecticut US$3.6億 AUM 1.09% 1年估算報酬率
JP Morgan Private Wealth Advisors
JP Morgan Private Wealth Advisors San Francisco, California US$350億 AUM 24.26% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania US$1.28兆 AUM 58.89% 1年估算報酬率
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut US$24.5億 AUM 15.15% 1年估算報酬率

Gateway Advisory的EZM持股：2016年第1季回顧

Gateway Advisory在2016年第1季出清WisdomTree US MidCap Fund (EZM)持股，賣出268,323股，估計賣出金額為US$779萬。

Gateway Advisory首次於2014年第1季申報持有EZM，並持有了8個季度。 這筆持倉在2015年第1季達到US$1001萬的高峰。 截至2016年第1季，Wall St. Rank 追蹤的75檔基金持有EZM。

  • Gateway Advisory回報，截至2016年第1季已不再持有WisdomTree US MidCap Fund，因為其在該季度已全數賣出。
  • Gateway Advisory在2016年第1季賣出WisdomTree US MidCap Fund共268,323股，估計金額為US$779萬。
  • Gateway Advisory首次於2014年第1季申報持有WisdomTree US MidCap Fund，並持有了8個季度。
  • Gateway Advisory對WisdomTree US MidCap Fund的持倉在2015年第1季達到高峰，市值為US$1001萬。
  • 截至2016年第1季，Wall St. Rank 追蹤的75檔基金持有WisdomTree US MidCap Fund。

根據Gateway Advisory的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月10日提交。