EE
SCHB圖示

EWG Elevate的 Schwab US Broad Market ETF SCHB 持股歷史

EWG Elevate的投資組合 SCHB股票詳細資料 SCHB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2025
Q3 		US$68.1萬 賣出
26,470
-9,320
-26% -US$23.1萬 0.21% 73
2025
Q2 		US$85.3萬 賣出
35,790
-283
-0.8% -US$6,234 0.26% 77
2025
Q1 		US$77.7萬 賣出
36,073
-75,299
-68% -US$171萬 0.29% 60
2024
Q4 		US$253萬 賣出
111,372
-6,291
-5% -US$14.4萬 0.77% 38
2024
Q3 		US$261萬 賣出
117,663
-325,854
-73% -US$696萬 1.05% 25
2024
Q2 		US$929萬 賣出
443,517
-8,697
-2% -US$17.6萬 3.4% 5
2024
Q1 		US$920萬 賣出
452,214
-126,549
-22% -US$245萬 3.5% 4
2023
Q4 		US$1074萬 買進
578,763
+105,315
+22% +US$182萬 4.46% 3
2023
Q3 		US$787萬 賣出
473,448
-12,687
-3% -US$22萬 3.56% 7
2023
Q2 		US$838萬 賣出
486,135
-6,597
-1% -US$10.8萬 3.47% 5
2023
Q1 		US$786萬 賣出
492,732
-972,177
-66% -US$1520萬 3.35% 6
2022
Q4 		US$2188萬 買進
1,464,909
+30,222
+2% +US$45.4萬 11.02% 1
2022
Q3 		US$2008萬 買進
1,434,687
+1,383
+0.1% +US$2.15萬 11.32% 1
2022
Q2 		US$2111萬 買進
1,433,304
+59,199
+4% +US$95萬 10.27% 1
2022
Q1 		US$2446萬 買進
1,374,105
+63,627
+5% +US$112萬 9.6% 1
2021
Q4 		US$2468萬 買進
1,310,478
+47,766
+4% +US$87.9萬 12.12% 1
2021
Q3 		US$2186萬 買進
1,262,712
+35,232
+3% +US$62.7萬 9.04% 1
2021
Q2 		US$2145萬 賣出
1,227,480
-34,278
-3% -US$58萬 8.31% 1
2021
Q1 		US$2034萬 買進
1,261,758
+21,894
+2% +US$34.5萬 9% 1
2020
Q4 		US$1880萬 賣出
1,239,864
-2,778
-0.2% -US$3.96萬 8.65% 1
2020
Q3 		US$1649萬 買進
1,242,642
+10,668
+0.9% +US$14萬 9.6% 1
2020
Q2 		US$1509萬 賣出
1,231,974
-52,392
-4% -US$60.4萬 10.19% 1
2020
Q1 		US$1294萬 買進
1,284,366
+470,736
+58% +US$570萬 9.78% 1
2019
Q4 		US$1042萬 買進
+813,630
新 +US$998萬 5.65% 5

持有SCHB的其他基金

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$520億 AUM 24.53% 1年估算報酬率
Betterment LLC
Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California US$19.1億 AUM 16.23% 1年估算報酬率
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts US$106億 AUM 19.73% 1年估算報酬率
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania US$9.01億 AUM 21.04% 1年估算報酬率
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida US$19.4億 AUM 22.01% 1年估算報酬率
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio US$13.1億 AUM 12.12% 1年估算報酬率
Bouchey Financial Group
Bouchey Financial Group Troy, New York US$15.5億 AUM 29.02% 1年估算報酬率
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia US$178億 AUM 24.16% 1年估算報酬率

EWG Elevate的SCHB持股：2025年第3季回顧

EWG Elevate在2025年第3季將Schwab US Broad Market ETF (SCHB)持股減少26%，估計賣出價值US$23.1萬的股票，剩餘26,470股，價值US$68.1萬。 此持倉占投資組合的0.21%，排名第73名。

EWG Elevate於2019年第4季首次申報持有SCHB，此後已有24個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$2468萬的高峰。 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,214檔基金持有SCHB。

  • 截至2025年第3季，EWG Elevate持有Schwab US Broad Market ETF 26,470股，價值US$68.1萬。
  • EWG Elevate在2025年第3季賣出Schwab US Broad Market ETF共9,320股，估計金額為US$23.1萬。
  • 在2025年第3季，Schwab US Broad Market ETF佔EWG Elevate投資組合的0.21%，是其第 #73大持倉。
  • EWG Elevate於2019年第4季首次申報持有Schwab US Broad Market ETF，此後已有24個季度申報持有該股。
  • EWG Elevate對Schwab US Broad Market ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$2468萬。
  • 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,214檔基金持有Schwab US Broad Market ETF。

根據EWG Elevate的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月7日提交。