Evolution Wealth Advisors
IAU圖示

Evolution Wealth Advisors的 iShares Gold Trust IAU 持股歷史

Evolution Wealth Advisors的投資組合 IAU股票詳細資料 IAU基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$84.5萬 買進
11,187
+690
+7% +US$5.86萬 0.1% 93
2026
Q1 		US$92.5萬 買進
10,497
+1,620
+18% +US$14.9萬 0.09% 80
2025
Q4 		US$72.1萬 買進
8,877
+2
+0% +US$156 0.07% 83
2025
Q3 		US$64.6萬 買進
8,875
+135
+2% +US$8,807 0.09% 89
2025
Q2 		US$54.5萬 買進
8,740
+1,165
+15% +US$7.22萬 0.08% 97
2025
Q1 		US$44.7萬 買進
7,575
+490
+7% +US$2.65萬 0.07% 95
2024
Q4 		US$35.1萬 買進
7,085
+2,895
+69% +US$14.5萬 0.06% 104
2024
Q3 		US$20.8萬 買進
+4,190
新 +US$19.6萬 0.04% 127
2024
Q1 		– 賣出
-8,075
已平倉 -US$31.5萬 – 138
2023
Q4 		US$31.5萬 持有
8,075
– – 0.06% 95
2023
Q3 		US$28.3萬 賣出
8,075
-110
-1% -US$4,014 0.06% 98
2023
Q2 		US$29.8萬 持有
8,185
– – 0.07% 90
2023
Q1 		US$30.6萬 賣出
8,185
-580
-7% -US$2.08萬 0.07% 93
2022
Q4 		US$30.3萬 賣出
8,765
-685
-7% -US$2.25萬 0.08% 97
2022
Q3 		US$29.8萬 持有
9,450
– – 0.08% 88
2022
Q2 		US$32.4萬 持有
9,450
– – 0.08% 83
2022
Q1 		US$34.8萬 持有
9,450
– – 0.07% 84
2021
Q4 		US$32.9萬 買進
+9,450
新 +US$32.3萬 0.05% 90
2021
Q3 		– 賣出
-500
已平倉 -US$1.7萬 – 674
2021
Q2 		US$1.7萬 持有
500
– – ﹤0.01% 327
2021
Q1 		US$1.6萬 賣出
500
-4,188
-89% -US$14.3萬 ﹤0.01% 331
2020
Q4 		US$17萬 持有
4,688
– – 0.04% 108
2020
Q3 		US$16.9萬 賣出
4,688
-8,437
-64% -US$30.8萬 0.05% 110
2020
Q2 		US$44.6萬 賣出
13,125
-875
-6% -US$2.87萬 0.15% 56
2020
Q1 		US$42.2萬 買進
14,000
+2,565
+22% +US$7.75萬 0.17% 44
2019
Q4 		US$33.2萬 買進
+11,435
新 +US$32.4萬 0.08% 57
2019
Q1 		– 賣出
-8,168
已平倉 -US$20.1萬 – 121
2018
Q4 		US$20.1萬 買進
+8,168
新 +US$19.2萬 0.09% 56

持有IAU的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Citigroup
Citigroup New York US$3027億 AUM 53.02% 1年估算報酬率
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee US$3023億 AUM 26.44% 1年估算報酬率

Evolution Wealth Advisors的IAU持股：2026年第2季回顧

Evolution Wealth Advisors在2026年第2季將iShares Gold Trust (IAU)持股增加6.6%，估計買進US$5.86萬，使持股增至11,187股，價值US$84.5萬。 此持倉占投資組合的0.1%，排名第93名。

Evolution Wealth Advisors於2018年第4季首次申報持有IAU，此後已有25個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第1季達到US$92.5萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,914檔基金持有IAU。

  • 截至2026年第2季，Evolution Wealth Advisors持有iShares Gold Trust 11,187股，價值US$84.5萬。
  • Evolution Wealth Advisors在2026年第2季買進iShares Gold Trust 690股，估計金額為US$5.86萬。
  • 在2026年第2季，iShares Gold Trust佔Evolution Wealth Advisors投資組合的0.1%，是其第 #93大持倉。
  • Evolution Wealth Advisors於2018年第4季首次申報持有iShares Gold Trust，此後已有25個季度申報持有該股。
  • Evolution Wealth Advisors對iShares Gold Trust的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$92.5萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,914檔基金持有iShares Gold Trust。

根據Evolution Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。