EverSource Wealth Advisors
SCHP圖示

EverSource Wealth Advisors的 Schwab US TIPS ETF SCHP 持股歷史

EverSource Wealth Advisors的投資組合 SCHP股票詳細資料 SCHP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$102萬 賣出
38,425
-6,068
-14% -US$16.2萬 0.03% 351
2026
Q1 		US$118萬 賣出
44,493
-2,104
-5% -US$5.61萬 0.04% 346
2025
Q4 		US$123萬 賣出
46,597
-3,280
-7% -US$8.8萬 0.05% 288
2025
Q3 		US$134萬 買進
49,877
+30,696
+160% +US$82.1萬 0.05% 242
2025
Q2 		US$51.2萬 賣出
19,181
-1,667
-8% -US$4.41萬 0.02% 446
2025
Q1 		US$56.1萬 賣出
20,848
-1,312
-6% -US$3.45萬 0.03% 357
2024
Q4 		US$57.2萬 賣出
22,160
-4,034
-15% -US$10.6萬 0.03% 344
2024
Q3 		US$70.2萬 賣出
26,194
-6,784
-21% -US$17.9萬 0.04% 275
2024
Q2 		US$86.9萬 買進
32,978
+13,182
+67% +US$34.1萬 0.06% 233
2024
Q1 		US$50.7萬 買進
19,796
+8,890
+82% +US$23.1萬 0.04% 267
2023
Q4 		US$28.5萬 買進
10,906
+1,818
+20% +US$4.62萬 0.03% 353
2023
Q3 		US$22.9萬 賣出
9,088
-160
-2% -US$4,124 0.02% 366
2023
Q2 		US$24.2萬 賣出
9,248
-34
-0.4% -US$901 0.03% 356
2023
Q1 		US$24.9萬 買進
9,282
+712
+8% +US$1.87萬 0.03% 337
2022
Q4 		US$22.2萬 買進
8,570
+3,916
+84% +US$10.2萬 0.03% 338
2022
Q3 		US$12.1萬 賣出
4,654
-1,150
-20% -US$3.2萬 0.03% 383
2022
Q2 		US$16.2萬 賣出
5,804
-3,024
-34% -US$8.78萬 0.04% 286
2022
Q1 		US$26.8萬 買進
8,828
+1,654
+23% +US$5.07萬 0.07% 218
2021
Q4 		US$22.6萬 買進
+7,174
新 +US$22.6萬 0.06% 210

持有SCHP的其他基金

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado US$419億 AUM 18.91% 1年估算報酬率
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$520億 AUM 24.53% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan US$90.5億 AUM 13.04% 1年估算報酬率
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1133億 AUM 34.64% 1年估算報酬率
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio US$266億 AUM 22.97% 1年估算報酬率
Cerity Partners
Cerity Partners New York US$827億 AUM 28.53% 1年估算報酬率
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania US$39.1億 AUM 14.77% 1年估算報酬率
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee US$3023億 AUM 26.44% 1年估算報酬率
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia US$1156億 AUM 61.47% 1年估算報酬率

EverSource Wealth Advisors的SCHP持股：2026年第2季回顧

EverSource Wealth Advisors在2026年第2季將Schwab US TIPS ETF (SCHP)持股減少14%，估計賣出價值US$16.2萬的股票，剩餘38,425股，價值US$102萬。 此持倉占投資組合的0.03%，排名第351名。

EverSource Wealth Advisors於2021年第4季首次申報持有SCHP，此後已有19個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第3季達到US$134萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的791檔基金持有SCHP。

  • 截至2026年第2季，EverSource Wealth Advisors持有Schwab US TIPS ETF 38,425股，價值US$102萬。
  • EverSource Wealth Advisors在2026年第2季賣出Schwab US TIPS ETF共6,068股，估計金額為US$16.2萬。
  • 在2026年第2季，Schwab US TIPS ETF佔EverSource Wealth Advisors投資組合的0.03%，是其第 #351大持倉。
  • EverSource Wealth Advisors於2021年第4季首次申報持有Schwab US TIPS ETF，此後已有19個季度申報持有該股。
  • EverSource Wealth Advisors對Schwab US TIPS ETF的持倉在2025年第3季達到高峰，市值為US$134萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的791檔基金持有Schwab US TIPS ETF。

根據EverSource Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。