EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisorsの Schwab US TIPS ETF SCHP 株式保有履歴

EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ SCHPの株式詳細 SCHPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$102万 売却
38,425
-6,068
-14% -$16.2万 0.03% 351
2026
Q1 		$118万 売却
44,493
-2,104
-5% -$5.61万 0.04% 346
2025
Q4 		$123万 売却
46,597
-3,280
-7% -$8.8万 0.05% 288
2025
Q3 		$134万 買う
49,877
+30,696
+160% +$82.1万 0.05% 242
2025
Q2 		$51.2万 売却
19,181
-1,667
-8% -$4.41万 0.02% 446
2025
Q1 		$56.1万 売却
20,848
-1,312
-6% -$3.45万 0.03% 357
2024
Q4 		$57.2万 売却
22,160
-4,034
-15% -$10.6万 0.03% 344
2024
Q3 		$70.2万 売却
26,194
-6,784
-21% -$17.9万 0.04% 275
2024
Q2 		$86.9万 買う
32,978
+13,182
+67% +$34.1万 0.06% 233
2024
Q1 		$50.7万 買う
19,796
+8,890
+82% +$23.1万 0.04% 267
2023
Q4 		$28.5万 買う
10,906
+1,818
+20% +$4.62万 0.03% 353
2023
Q3 		$22.9万 売却
9,088
-160
-2% -$4,124 0.02% 366
2023
Q2 		$24.2万 売却
9,248
-34
-0.4% -$901 0.03% 356
2023
Q1 		$24.9万 買う
9,282
+712
+8% +$1.87万 0.03% 337
2022
Q4 		$22.2万 買う
8,570
+3,916
+84% +$10.2万 0.03% 338
2022
Q3 		$12.1万 売却
4,654
-1,150
-20% -$3.2万 0.03% 383
2022
Q2 		$16.2万 売却
5,804
-3,024
-34% -$8.78万 0.04% 286
2022
Q1 		$26.8万 買う
8,828
+1,654
+23% +$5.07万 0.07% 218
2021
Q4 		$22.6万 買う
+7,174
新規 +$22.6万 0.06% 210

SCHPを保有するその他のファンド

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado $419億 AUM 18.91% 推定1年リターン
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California $520億 AUM 24.53% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan $90.5億 AUM 13.04% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio $266億 AUM 22.97% 推定1年リターン
Cerity Partners
Cerity Partners New York $827億 AUM 28.53% 推定1年リターン
Lincoln National Corp
Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania $39.1億 AUM 14.77% 推定1年リターン
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee $3023億 AUM 26.44% 推定1年リターン
VOYA Investment Management
VOYA Investment Management Atlanta, Georgia $1156億 AUM 61.47% 推定1年リターン

EverSource Wealth AdvisorsのSCHP保有状況：2026年第2四半期の振り返り

EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にSchwab US TIPS ETF (SCHP)の保有株式を14%減らし、推定$16.2万分を売却しました。保有株数は38,425株となり、その価値は$102万です。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #351 です。

EverSource Wealth Advisorsは2021年第4四半期にSCHPの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$134万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する791本のファンドが、2026年第2四半期時点でSCHPを保有しています。

  • EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Schwab US TIPS ETFを38,425株保有しており、その評価額は$102万でした。
  • EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にSchwab US TIPS ETFの株式を6,068株売却し、売却額は推定で$16.2万でした。
  • 2026年第2四半期に、EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるSchwab US TIPS ETFの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第351位でした。
  • EverSource Wealth Advisorsは2021年第4四半期にSchwab US TIPS ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
  • EverSource Wealth AdvisorsのSchwab US TIPS ETFの保有額は、2025年第3四半期に$134万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する791のファンドがSchwab US TIPS ETFを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。