EverSource Wealth Advisors的 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 持股歷史

EverSource Wealth Advisors的投資組合 DFAR股票詳細資料 DFAR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$2.56萬	賣出	978 -179	-15%	-US$4,601	﹤0.01%	2255
2026 Q1	US$2.74萬	持有	1,157	–	–	﹤0.01%	2302
2025 Q4	US$2.65萬	買進	1,157 +3	+0.3%	+US$70	﹤0.01%	2198
2025 Q3	US$2.75萬	買進	1,154 +517	+81%	+US$1.22萬	﹤0.01%	2120
2025 Q2	US$1.49萬	賣出	637 -2,445	-79%	-US$5.68萬	﹤0.01%	2524
2025 Q1	US$7.33萬	賣出	3,082 -1,707	-36%	-US$4.03萬	﹤0.01%	1047
2024 Q4	US$11.1萬	買進	4,789 +4,327	+937%	+US$10.7萬	0.01%	869
2024 Q3	US$1.18萬	持有	462	–	–	﹤0.01%	1762
2024 Q2	US$1.09萬	賣出	462 -3,484	-88%	-US$7.48萬	﹤0.01%	1803
2024 Q1	US$8.15萬	買進	3,946 +3,484	+754%	+US$7.68萬	0.01%	791
2023 Q4	US$1.05萬	持有	462	–	–	﹤0.01%	1536
2023 Q3	US$9,018	持有	462	–	–	﹤0.01%	1460
2023 Q2	US$9,942	賣出	462 -331	-42%	-US$6,999	﹤0.01%	1441
2023 Q1	US$1.7萬	賣出	793 -6,212	-89%	-US$13.7萬	﹤0.01%	1144
2022 Q4	US$14.8萬	買進	7,005 +1,215	+21%	+US$2.57萬	0.02%	410
2022 Q3	US$11.9萬	買進	+5,790	新	+US$13.7萬	0.03%	386

持有DFAR的其他基金

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率

HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率

Root Financial Partners Encinitas, California US$25.7億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Vise Technologies New York US$88.3億 AUM 27.11% 1年估算報酬率

Prudential Financial Newark, New Jersey US$918億 AUM 38.24% 1年估算報酬率

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia US$6.76億 AUM 26.38% 1年估算報酬率

RAM Investment Partners Bellevue, Washington US$6.25億 AUM 16.29% 1年估算報酬率

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida US$10億 AUM 13.19% 1年估算報酬率

Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts US$4.63億 AUM 21% 1年估算報酬率

EverSource Wealth Advisors的DFAR持股：2026年第2季回顧

EverSource Wealth Advisors在2026年第2季將DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)持股減少15%，估計賣出價值US$4,601的股票，剩餘978股，價值US$2.56萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2255名。

EverSource Wealth Advisors於2022年第3季首次申報持有DFAR，此後已有16個季度申報持有該股。這筆持倉在2022年第4季達到US$14.8萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的301檔基金持有DFAR。

截至2026年第2季，EverSource Wealth Advisors持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 978股，價值US$2.56萬。
EverSource Wealth Advisors在2026年第2季賣出DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares共179股，估計金額為US$4,601。
在2026年第2季，DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares佔EverSource Wealth Advisors投資組合的﹤0.01%，是其第 #2255大持倉。
EverSource Wealth Advisors於2022年第3季首次申報持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，此後已有16個季度申報持有該股。
EverSource Wealth Advisors對DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares的持倉在2022年第4季達到高峰，市值為US$14.8萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的301檔基金持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares。

根據EverSource Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月24日提交。