EverSource Wealth Advisorsの DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 株式保有履歴

EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ DFARの株式詳細 DFARのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$2.56万	売却	978 -179	-15%	-$4,601	﹤0.01%	2255
2026 Q1	$2.74万	保有する	1,157	–	–	﹤0.01%	2302
2025 Q4	$2.65万	買う	1,157 +3	+0.3%	+$70	﹤0.01%	2198
2025 Q3	$2.75万	買う	1,154 +517	+81%	+$1.22万	﹤0.01%	2120
2025 Q2	$1.49万	売却	637 -2,445	-79%	-$5.68万	﹤0.01%	2524
2025 Q1	$7.33万	売却	3,082 -1,707	-36%	-$4.03万	﹤0.01%	1047
2024 Q4	$11.1万	買う	4,789 +4,327	+937%	+$10.7万	0.01%	869
2024 Q3	$1.18万	保有する	462	–	–	﹤0.01%	1762
2024 Q2	$1.09万	売却	462 -3,484	-88%	-$7.48万	﹤0.01%	1803
2024 Q1	$8.15万	買う	3,946 +3,484	+754%	+$7.68万	0.01%	791
2023 Q4	$1.05万	保有する	462	–	–	﹤0.01%	1536
2023 Q3	$9,018	保有する	462	–	–	﹤0.01%	1460
2023 Q2	$9,942	売却	462 -331	-42%	-$6,999	﹤0.01%	1441
2023 Q1	$1.7万	売却	793 -6,212	-89%	-$13.7万	﹤0.01%	1144
2022 Q4	$14.8万	買う	7,005 +1,215	+21%	+$2.57万	0.02%	410
2022 Q3	$11.9万	買う	+5,790	新規	+$13.7万	0.03%	386

DFARを保有するその他のファンド

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン

HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン

Root Financial Partners Encinitas, California $25.7億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Vise Technologies New York $88.3億 AUM 27.11% 推定1年リターン

Prudential Financial Newark, New Jersey $918億 AUM 38.24% 推定1年リターン

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia $6.76億 AUM 26.38% 推定1年リターン

RAM Investment Partners Bellevue, Washington $6.25億 AUM 16.29% 推定1年リターン

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida $10億 AUM 13.19% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts $4.63億 AUM 21% 推定1年リターン

EverSource Wealth AdvisorsのDFAR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)の保有株式を15%減らし、推定$4,601分を売却しました。保有株数は978株となり、その価値は$2.56万です。このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #2255 です。

EverSource Wealth Advisorsは2022年第3四半期にDFARの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第4四半期に$14.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する301本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFARを保有しています。

EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを978株保有しており、その評価額は$2.56万でした。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの株式を179株売却し、売却額は推定で$4,601でした。
2026年第2四半期に、EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第2255位でした。
EverSource Wealth Advisorsは2022年第3四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
EverSource Wealth AdvisorsのDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2022年第4四半期に$14.8万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する301のファンドがDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。