Elevation Wealth Partners的 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund DGS 持股歷史

Elevation Wealth Partners的投資組合 DGS股票詳細資料 DGS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$1.66萬	賣出	263 -16	-6%	-US$1,014	﹤0.01%	738
2026 Q2	US$1.8萬	買進	279 +4	+1%	+US$257	0.01%	622
2026 Q1	US$1.65萬	賣出	275 -29	-10%	-US$1,773	0.01%	420
2025 Q4	US$1.74萬	賣出	304 -31	-9%	-US$1,762	0.01%	402
2025 Q3	US$1.91萬	持有	335	–	–	0.01%	331
2025 Q2	US$1.85萬	賣出	335 -75	-18%	-US$3,840	0.01%	325
2025 Q1	US$1.98萬	持有	410	–	–	0.01%	313
2024 Q4	US$2.01萬	持有	410	–	–	0.01%	310
2024 Q3	US$2.2萬	持有	410	–	–	0.01%	290
2024 Q2	US$2.11萬	持有	410	–	–	0.01%	287
2024 Q1	US$2.09萬	持有	410	–	–	0.01%	293
2023 Q4	US$1.9萬	持有	410	–	–	0.01%	286
2023 Q3	US$1.9萬	持有	410	–	–	0.02%	211
2023 Q2	US$1.91萬	持有	410	–	–	0.02%	216
2023 Q1	US$1.88萬	買進	+410	新	+US$1.88萬	0.02%	223

持有DGS的其他基金

Baker Ellis Asset Management Vancouver, Washington US$9.17億 AUM 26.82% 1年估算報酬率

NCM

Neumann Capital Management Foster City, California US$3.91億 AUM 14.43% 1年估算報酬率

Blueline Advisors Exeter, New Hampshire US$1.42億 AUM 7.87% 1年估算報酬率

PWMA

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts US$4.41億 AUM 9.69% 1年估算報酬率

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois US$1.12億 AUM 8.37% 1年估算報酬率

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina US$11.5億 AUM 12.89% 1年估算報酬率

LFS

Leibman Financial Services Louisville, Nebraska US$1.45億 AUM 10.64% 1年估算報酬率

SPA

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey US$3.15億 AUM 12.9% 1年估算報酬率

EFS

Econ Financial Services Harrisburg, Pennsylvania US$2.39億 AUM 2.77% 1年估算報酬率

MCRM

Midway Capital Research & Management Chicago, Illinois US$1.18億 AUM 30.22% 1年估算報酬率

Elevation Wealth Partners的DGS持股：2026年第3季回顧

Elevation Wealth Partners在2026年第3季將WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS)持股減少5.7%，估計賣出價值US$1,014的股票，剩餘263股，價值US$1.66萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第738名。

Elevation Wealth Partners於2023年第1季首次申報持有DGS，此後已有15個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第3季達到US$2.2萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的53檔基金持有DGS。

截至2026年第3季，Elevation Wealth Partners持有WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 263股，價值US$1.66萬。
Elevation Wealth Partners在2026年第3季賣出WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund共16股，估計金額為US$1,014。
在2026年第3季，WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund佔Elevation Wealth Partners投資組合的﹤0.01%，是其第 #738大持倉。
Elevation Wealth Partners於2023年第1季首次申報持有WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund，此後已有15個季度申報持有該股。
Elevation Wealth Partners對WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$2.2萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的53檔基金持有WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund。

根據Elevation Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月7日提交。