Efficient Advisors的 iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA 持股歷史

Efficient Advisors的投資組合 AOA股票詳細資料 AOA基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q1	US$36.7萬	賣出	4,152 -101	-2%	-US$9,200	0.03%	52
2025 Q4	US$38.1萬	賣出	4,253 -1,006	-19%	-US$8.96萬	0.02%	52
2025 Q3	US$46.4萬	賣出	5,259 -1,091	-17%	-US$9.29萬	0.03%	50
2025 Q2	US$53萬	賣出	6,350 -1,221	-16%	-US$9.5萬	0.03%	70
2025 Q1	US$57.9萬	賣出	7,571 -1,619	-18%	-US$12.6萬	0.04%	49
2024 Q4	US$70.4萬	賣出	9,190 -888	-9%	-US$6.96萬	0.05%	49
2024 Q3	US$79.5萬	賣出	10,078 -93	-0.9%	-US$7,066	0.05%	49
2024 Q2	US$76.1萬	賣出	10,171 -645	-6%	-US$4.71萬	0.05%	49
2024 Q1	US$79.5萬	賣出	10,816 -560	-5%	-US$3.95萬	0.05%	49
2023 Q4	US$78.6萬	賣出	11,376 -187	-2%	-US$1.22萬	0.05%	50
2023 Q3	US$73.4萬	買進	11,563 +79	+0.7%	+US$5,192	0.05%	51
2023 Q2	US$76.2萬	賣出	11,484 -213	-2%	-US$1.37萬	0.05%	51
2023 Q1	US$74.4萬	賣出	11,697 -156	-1%	-US$9,742	0.05%	50
2022 Q4	US$70.8萬	賣出	11,853 -192	-2%	-US$1.14萬	0.07%	45
2022 Q3	US$66.8萬	賣出	12,045 -102	-0.8%	-US$6,198	0.06%	41
2022 Q2	US$72.8萬	賣出	12,147 -882	-7%	-US$5.61萬	0.06%	40
2022 Q1	US$89.8萬	賣出	13,029 -3,908	-23%	-US$27萬	0.07%	40
2021 Q4	US$123萬	賣出	16,937 -143	-0.8%	-US$1.03萬	0.09%	40
2021 Q3	US$119萬	賣出	17,080 -374	-2%	-US$2.66萬	0.11%	40
2021 Q2	US$123萬	賣出	17,454 -579	-3%	-US$4.03萬	0.15%	40
2021 Q1	US$121萬	賣出	18,033 -3,069	-15%	-US$20.3萬	0.17%	39
2020 Q4	US$135萬	賣出	21,102 -126	-0.6%	-US$7,703	0.21%	40
2020 Q3	US$123萬	賣出	21,228 -573	-3%	-US$3.3萬	0.23%	29
2020 Q2	US$120萬	買進	21,801 +8	+0%	+US$416	0.22%	29
2020 Q1	US$103萬	賣出	21,793 -407	-2%	-US$2.23萬	0.22%	32
2019 Q4	US$129萬	買進	22,200 +510	+2%	+US$2.87萬	0.22%	30
2019 Q3	US$119萬	買進	21,690 +893	+4%	+US$4.87萬	0.22%	29
2019 Q2	US$115萬	買進	20,797 +37	+0.2%	+US$1,999	0.2%	33
2019 Q1	US$111萬	賣出	20,760 -103	-0.5%	-US$5,341	0.19%	34
2018 Q4	US$101萬	買進	20,863 +830	+4%	+US$4.24萬	0.19%	34
2018 Q3	US$109萬	買進	20,033 +605	+3%	+US$3.28萬	0.19%	34
2018 Q2	US$104萬	賣出	19,428 -569	-3%	-US$3.06萬	0.18%	34
2018 Q1	US$107萬	賣出	19,997 -337	-2%	-US$1.84萬	0.18%	34
2017 Q4	US$110萬	賣出	20,334 -513	-2%	-US$2.8萬	0.18%	34
2017 Q3	US$112萬	買進	20,847 +197	+1%	+US$1.03萬	0.19%	34
2017 Q2	US$107萬	賣出	20,650 -276	-1%	-US$1.41萬	0.16%	43
2017 Q1	US$104萬	賣出	20,926 -940	-4%	-US$4.6萬	0.15%	43
2016 Q4	US$103萬	賣出	21,866 -489	-2%	-US$2.3萬	0.15%	44
2016 Q3	US$106萬	買進	22,355 +623	+3%	+US$2.93萬	0.16%	44
2016 Q2	US$100萬	賣出	21,732 -808	-4%	-US$3.68萬	0.16%	49
2016 Q1	US$102萬	賣出	22,540 -310	-1%	-US$1.34萬	0.18%	43
2015 Q4	US$102萬	賣出	22,850 -170	-0.7%	-US$7,747	0.22%	29
2015 Q3	US$100萬	買進	23,020 +515	+2%	+US$2.36萬	0.22%	29
2015 Q2	US$107萬	買進	22,505 +721	+3%	+US$3.48萬	0.22%	28
2015 Q1	US$104萬	買進	21,784 +996	+5%	+US$4.68萬	0.22%	29
2014 Q4	US$96.2萬	賣出	20,788 -7	-0%	-US$322	0.22%	27
2014 Q3	US$94.8萬	賣出	20,795 -1,263	-6%	-US$5.88萬	0.22%	23
2014 Q2	US$104萬	賣出	22,058 -949	-4%	-US$4.35萬	0.24%	20
2014 Q1	US$104萬	賣出	23,007 -1,303	-5%	-US$5.78萬	0.25%	18
2013 Q4	US$108萬	買進	24,310 +785	+3%	+US$3.4萬	0.26%	19
2013 Q3	US$98.8萬	買進	23,525 +1,225	+5%	+US$5.06萬	0.25%	20
2013 Q2	US$89.1萬	買進	+22,300	新	+US$90萬	0.25%	19

持有AOA的其他基金

Rockefeller Capital Management New York US$652億 AUM 31.44% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$582億 AUM 22.78% 1年估算報酬率

Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin US$8.6億 AUM 18.53% 1年估算報酬率

JSA

Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado US$2.49億 AUM 12.24% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona US$97.2億 AUM 29.41% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois US$63.7億 AUM 23.22% 1年估算報酬率

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa US$446億 AUM 28.94% 1年估算報酬率

Efficient Advisors的AOA持股：2026年第1季回顧

Efficient Advisors在2026年第1季將iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA)持股減少2.4%，估計賣出價值US$9,200的股票，剩餘4,152股，價值US$36.7萬。此持倉占投資組合的0.03%，排名第52名。

Efficient Advisors於2013年第2季首次申報持有AOA，此後已有52個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第4季達到US$135萬的高峰。截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的408檔基金持有AOA。

截至2026年第1季，Efficient Advisors持有iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 4,152股，價值US$36.7萬。
Efficient Advisors在2026年第1季賣出iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF共101股，估計金額為US$9,200。
在2026年第1季，iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF佔Efficient Advisors投資組合的0.03%，是其第 #52大持倉。
Efficient Advisors於2013年第2季首次申報持有iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF，此後已有52個季度申報持有該股。
Efficient Advisors對iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$135萬。
截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的408檔基金持有iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF。

根據Efficient Advisors的2026年第1季 13F申報資料，於2026年4月29日提交。