Dynamic Advisor Solutions的 iShares Core Moderate Allocation ETF AOM 持股歷史

Dynamic Advisor Solutions的投資組合 AOM股票詳細資料 AOM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$22.7萬	賣出	4,653 -34	-0.7%	-US$1,680	0.01%	936
2026 Q2	US$23.4萬	賣出	4,687 -99	-2%	-US$4,864	0.01%	949
2026 Q1	US$22.7萬	賣出	4,786 -78	-2%	-US$3,762	0.01%	887
2025 Q4	US$23.2萬	賣出	4,864 -922	-16%	-US$4.41萬	0.01%	861
2025 Q3	US$27.5萬	買進	5,786 +119	+2%	+US$5,530	0.01%	798
2025 Q2	US$26.1萬	買進	5,667 +68	+1%	+US$3,004	0.01%	785
2025 Q1	US$24.6萬	賣出	5,599 -437	-7%	-US$1.92萬	0.01%	764
2024 Q4	US$26.2萬	買進	6,036 +571	+10%	+US$2.53萬	0.01%	566
2024 Q3	US$24.7萬	賣出	5,465 -84	-2%	-US$3,683	0.01%	823
2024 Q2	US$23.9萬	買進	5,549 +616	+12%	+US$2.61萬	0.01%	828
2024 Q1	US$21.1萬	賣出	4,933 -22,905	-82%	-US$95.7萬	0.01%	849
2023 Q4	US$114萬	買進	27,838 +13,903	+100%	+US$55.1萬	0.04%	388
2023 Q3	US$54.2萬	買進	13,935 +105	+0.8%	+US$4,197	0.03%	494
2023 Q2	US$55.9萬	買進	13,830 +27	+0.2%	+US$1,078	0.03%	461
2023 Q1	US$55萬	賣出	13,803 -1,251	-8%	-US$4.92萬	0.03%	448
2022 Q4	US$57.2萬	賣出	15,054 -23	-0.2%	-US$872	0.04%	405
2022 Q3	US$55.2萬	賣出	15,077 -124	-0.8%	-US$4,857	0.04%	374
2022 Q2	US$59.2萬	賣出	15,201 -170	-1%	-US$6,871	0.05%	355
2022 Q1	US$66萬	持有	15,371	–	–	0.05%	368
2021 Q4	US$69.9萬	賣出	15,371 -30,711	-67%	-US$139萬	0.05%	351
2021 Q3	US$206萬	賣出	46,082 -5,595	-11%	-US$25.4萬	0.16%	163
2021 Q2	US$233萬	買進	51,677 +2,541	+5%	+US$11.3萬	0.18%	132
2021 Q1	US$214萬	買進	49,136 +6,259	+15%	+US$27.2萬	0.2%	130
2020 Q4	US$185萬	買進	42,877 +14,394	+51%	+US$60.6萬	0.17%	149
2020 Q3	US$117萬	買進	28,483 +1,599	+6%	+US$6.55萬	0.13%	182
2020 Q2	US$107萬	買進	26,884 +2,317	+9%	+US$8.94萬	0.14%	172
2020 Q1	US$90.3萬	賣出	24,567 -1,173	-5%	-US$4.59萬	0.16%	163
2019 Q4	US$103萬	買進	25,740 +784	+3%	+US$3.11萬	0.14%	184
2019 Q3	US$98.1萬	買進	24,956 +1,810	+8%	+US$7.05萬	0.15%	167
2019 Q2	US$90.3萬	買進	23,146 +9,119	+65%	+US$34.9萬	0.15%	175
2019 Q1	US$53.4萬	賣出	14,027 -285	-2%	-US$1.06萬	0.1%	212
2018 Q4	US$52.4萬	賣出	14,312 -1,549	-10%	-US$5.65萬	0.11%	196
2018 Q3	US$60.1萬	賣出	15,861 -1,125	-7%	-US$4.24萬	0.12%	192
2018 Q2	US$63.8萬	買進	16,986 +4,355	+34%	+US$16.4萬	0.14%	180
2018 Q1	US$47.7萬	買進	12,631 +23	+0.2%	+US$876	0.12%	196
2017 Q4	US$48萬	賣出	12,608 -37	-0.3%	-US$1,416	0.16%	155
2017 Q3	US$48萬	買進	+12,645	新	+US$47.5萬	0.19%	145

持有AOM的其他基金

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa US$2.98億 AUM 11.89% 1年估算報酬率

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California US$5.14億 AUM 11.69% 1年估算報酬率

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota US$33億 AUM 21.52% 1年估算報酬率

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York US$11.4億 AUM 18.43% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas US$3.38億 AUM 29.36% 1年估算報酬率

Aspiriant LLC Los Angeles, California US$40.8億 AUM 12.02% 1年估算報酬率

Enclave Advisors Austin, Texas US$7.93億 AUM 15.91% 1年估算報酬率

BFA

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio US$5.29億 AUM 17.73% 1年估算報酬率

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado US$4.62億 AUM 13.15% 1年估算報酬率

Dynamic Advisor Solutions的AOM持股：2026年第3季回顧

Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季將iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM)持股減少0.73%，估計賣出價值US$1,680的股票，剩餘4,653股，價值US$22.7萬。此持倉占投資組合的0.01%，排名第936名。

Dynamic Advisor Solutions於2017年第3季首次申報持有AOM，此後已有37個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第2季達到US$233萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的55檔基金持有AOM。

截至2026年第3季，Dynamic Advisor Solutions持有iShares Core Moderate Allocation ETF 4,653股，價值US$22.7萬。
Dynamic Advisor Solutions在2026年第3季賣出iShares Core Moderate Allocation ETF共34股，估計金額為US$1,680。
在2026年第3季，iShares Core Moderate Allocation ETF佔Dynamic Advisor Solutions投資組合的0.01%，是其第 #936大持倉。
Dynamic Advisor Solutions於2017年第3季首次申報持有iShares Core Moderate Allocation ETF，此後已有37個季度申報持有該股。
Dynamic Advisor Solutions對iShares Core Moderate Allocation ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$233萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的55檔基金持有iShares Core Moderate Allocation ETF。

根據Dynamic Advisor Solutions的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月13日提交。