DWR Wealth Management的 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 持股歷史

DWR Wealth Management的投資組合 DFAR股票詳細資料 DFAR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$309萬	買進	126,401 +19,866	+19%	+US$51.9萬	2.14%	14
2026 Q2	US$284萬	買進	106,535 +18,472	+21%	+US$47.5萬	2.12%	16
2026 Q1	US$205萬	買進	88,063 +35,080	+66%	+US$84.3萬	1.78%	16
2025 Q4	US$122萬	買進	+52,983	新	+US$124萬	1.13%	19

持有DFAR的其他基金

Root Financial Partners Encinitas, California US$29.8億 AUM 13.9% 1年估算報酬率

RAM Investment Partners Bellevue, Washington US$6.31億 AUM 11.73% 1年估算報酬率

Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio US$1.84億 AUM 10.79% 1年估算報酬率

Core Wealth Management Jupiter, Florida US$3.36億 AUM 9.15% 1年估算報酬率

Onyx Financial Advisors Idaho Falls, Idaho US$2.8億 AUM 12.41% 1年估算報酬率

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas US$6.27億 AUM 11.32% 1年估算報酬率

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California US$15.2億 AUM

Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率

AWM Capital Phoenix, Arizona US$14.2億 AUM 12.15% 1年估算報酬率

DWR Wealth Management的DFAR持股：2026年第3季回顧

DWR Wealth Management在2026年第3季將DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)持股增加19%，估計買進US$51.9萬，使持股增至126,401股，價值US$309萬。此持倉占投資組合的2.14%，排名第14名。

DWR Wealth Management於2025年第4季首次申報持有DFAR，此後已有4個季度申報持有該股。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的64檔基金持有DFAR。

截至2026年第3季，DWR Wealth Management持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 126,401股，價值US$309萬。
DWR Wealth Management在2026年第3季買進DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 19,866股，估計金額為US$51.9萬。
在2026年第3季，DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares佔DWR Wealth Management投資組合的2.14%，是其第 #14大持倉。
DWR Wealth Management於2025年第4季首次申報持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，此後已有4個季度申報持有該股。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的64檔基金持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares。

根據DWR Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月13日提交。