Diversify Wealth Management的 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG 持股歷史

Diversify Wealth Management的投資組合 USIG股票詳細資料 USIG基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$3108萬	買進	631,720 +14,786	+2%	+US$74.2萬	0.46%	37
2026 Q2	US$3109萬	買進	616,934 +68,792	+13%	+US$352萬	0.52%	32
2026 Q1	US$2805萬	買進	548,142 +307,945	+128%	+US$1594萬	0.5%	33
2025 Q4	US$1248萬	買進	240,197 +57,199	+31%	+US$298萬	0.58%	32
2025 Q3	US$949萬	買進	182,998 +22,796	+14%	+US$118萬	0.55%	35
2025 Q2	US$825萬	買進	160,202 +19,448	+14%	+US$98.3萬	0.51%	38
2025 Q1	US$718萬	買進	140,754 +32,360	+30%	+US$164萬	0.53%	40
2024 Q4	US$539萬	買進	108,394 +35,272	+48%	+US$181萬	0.42%	56
2024 Q3	US$375萬	買進	73,122 +22,255	+44%	+US$115萬	0.36%	72
2024 Q2	US$262萬	買進	+50,867	新	+US$254萬	0.33%	74

持有USIG的其他基金

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas US$35.9億 AUM 17.8% 1年估算報酬率

Trilogy Capital Irvine, California US$26.1億 AUM 14.55% 1年估算報酬率

Diversify Advisory Services Sandy, Utah US$66.9億 AUM 18.85% 1年估算報酬率

McKinley Carter Wealth Services Wheeling, West Virginia US$19.6億 AUM 13.62% 1年估算報酬率

Premier Path Wealth Partners Madison, New Jersey US$8.56億 AUM 23.55% 1年估算報酬率

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California US$41.4億 AUM 13.63% 1年估算報酬率

SWP

SIMA Wealth Partners North Chesterfield, Virginia US$1.43億 AUM 10.59% 1年估算報酬率

TCM

Triumph Capital Management Denver, Colorado US$5.73億 AUM 15.32% 1年估算報酬率

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida US$145億 AUM 24.52% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Diversify Wealth Management的USIG持股：2026年第3季回顧

Diversify Wealth Management在2026年第3季將iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG)持股增加2.4%，估計買進US$74.2萬，使持股增至631,720股，價值US$3108萬。此持倉占投資組合的0.46%，排名第37名。

Diversify Wealth Management於2024年第2季首次申報持有USIG，此後已有10個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$3109萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的78檔基金持有USIG。

截至2026年第3季，Diversify Wealth Management持有iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 631,720股，價值US$3108萬。
Diversify Wealth Management在2026年第3季買進iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 14,786股，估計金額為US$74.2萬。
在2026年第3季，iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF佔Diversify Wealth Management投資組合的0.46%，是其第 #37大持倉。
Diversify Wealth Management於2024年第2季首次申報持有iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF，此後已有10個季度申報持有該股。
Diversify Wealth Management對iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$3109萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的78檔基金持有iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF。

根據Diversify Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月20日提交。