買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1203萬 | 買進 |
158,293
+18,753
| +13% | +US$132萬 | 0.01% | 754 |
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2026
Q1 | US$840萬 | 買進 |
139,540
+67,867
| +95% | +US$413萬 | 0.01% | 813 |
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2025
Q4 | US$467萬 | 賣出 |
71,673
-9,333
| -12% | -US$64.4萬 | ﹤0.01% | 1056 |
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2025
Q3 | US$585萬 | 買進 |
81,006
+2,478
| +3% | +US$18.5萬 | ﹤0.01% | 784 |
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2025
Q2 | US$533萬 | 買進 |
78,528
+6,725
| +9% | +US$39.1萬 | ﹤0.01% | 732 |
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2025
Q1 | US$390萬 | 賣出 |
71,803
-803
| -1% | -US$5.99萬 | ﹤0.01% | 810 |
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2024
Q4 | US$617萬 | 賣出 |
72,606
-793
| -1% | -US$6.51萬 | 0.01% | 594 |
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2024
Q3 | US$493萬 | 買進 |
73,399
+6,990
| +11% | +US$45.2萬 | ﹤0.01% | 643 |
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2024
Q2 | US$428萬 | 賣出 |
66,409
-3,324
| -5% | -US$23.3萬 | ﹤0.01% | 682 |
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2024
Q1 | US$590萬 | 買進 |
69,733
+1,623
| +2% | +US$11.7萬 | 0.01% | 555 |
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2023
Q4 | US$527萬 | 買進 |
68,110
+1,563
| +2% | +US$8.84萬 | 0.01% | 551 |
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2023
Q3 | US$295萬 | 賣出 |
66,547
-6,312
| -9% | -US$39.1萬 | ﹤0.01% | 701 |
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2023
Q2 | US$485萬 | 買進 |
72,859
+9,971
| +16% | +US$62.3萬 | 0.01% | 531 |
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2023
Q1 | US$432萬 | 賣出 |
62,888
-9,646
| -13% | -US$72.2萬 | 0.01% | 543 |
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2022
Q4 | US$456萬 | 買進 |
72,534
+2,822
| +4% | +US$17.4萬 | 0.01% | 514 |
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2022
Q3 | US$383萬 | 買進 |
69,712
+3,289
| +5% | +US$23.3萬 | 0.01% | 500 |
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2022
Q2 | US$408萬 | 買進 |
66,423
+19,922
| +43% | +US$182萬 | 0.01% | 508 |
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2022
Q1 | US$630萬 | 買進 |
46,501
+18,509
| +66% | +US$224萬 | 0.01% | 405 |
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2021
Q4 | US$452萬 | 買進 |
27,992
+1,346
| +5% | +US$29.2萬 | 0.01% | 437 |
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2021
Q3 | US$639萬 | 買進 |
26,646
+1,324
| +5% | +US$34萬 | 0.01% | 355 |
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2021
Q2 | US$617萬 | 賣出 |
25,322
-41,170
| -62% | -US$955萬 | 0.01% | 355 |
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2021
Q1 | US$1510萬 | 買進 |
66,492
+5,923
| +10% | +US$139萬 | 0.03% | 214 |
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2020
Q4 | US$1318萬 | 賣出 |
60,569
-1,024,046
| -94% | -US$2億 | 0.03% | 213 |
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2020
Q3 | US$1.76億 | 買進 |
1,084,615
+38,390
| +4% | +US$542萬 | 0.46% | 35 |
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2020
Q2 | US$1.1億 | 買進 |
1,046,225
+903
| +0.1% | +US$6.91萬 | 0.32% | 41 |
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2020
Q1 | US$5475萬 | 賣出 |
1,045,322
-9,096
| -0.9% | -US$62.2萬 | 0.19% | 50 |
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2019
Q4 | US$6596萬 | 賣出 |
1,054,418
-13,935
| -1% | -US$89萬 | 0.2% | 50 |
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2019
Q3 | US$6618萬 | 買進 |
1,068,353
+7,291
| +0.7% | +US$49.5萬 | 0.22% | 45 |
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2019
Q2 | US$7696萬 | 買進 |
1,061,062
+157
| +0% | +US$1.1萬 | 0.26% | 40 |
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2019
Q1 | US$7948萬 | 賣出 |
1,060,905
-7,432
| -0.7% | -US$53.9萬 | 0.29% | 39 |
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2018
Q4 | US$5992萬 | 買進 |
1,068,337
+1,025,538
| +2,396% | +US$7242萬 | 0.25% | 43 |
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2018
Q3 | US$424萬 | 買進 |
42,799
+1,179
| +3% | +US$9.09萬 | 0.02% | 309 |
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2018
Q2 | US$256萬 | 賣出 |
41,620
-6,500
| -14% | -US$35.8萬 | 0.01% | 414 |
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2018
Q1 | US$237萬 | 買進 |
48,120
+12,810
| +36% | +US$58.8萬 | 0.01% | 427 |
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2017
Q4 | US$122萬 | 買進 |
35,310
+14,192
| +67% | +US$52萬 | 0.01% | 628 |
|
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2017
Q3 | US$60.8萬 | 買進 |
21,118
+7,948
| +60% | +US$20.8萬 | ﹤0.01% | 954 |
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2017
Q2 | US$30.9萬 | 買進 |
13,170
+4,785
| +57% | +US$9.9萬 | ﹤0.01% | 1278 |
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2017
Q1 | US$14.5萬 | 賣出 |
8,385
-2,969
| -26% | -US$4.64萬 | ﹤0.01% | 1712 |
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2016
Q4 | US$15.5萬 | 賣出 |
11,354
-1,250
| -10% | -US$1.56萬 | ﹤0.01% | 1561 |
|
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2016
Q3 | US$14.7萬 | 賣出 |
12,604
-2,115
| -14% | -US$2.31萬 | ﹤0.01% | 1594 |
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2016
Q2 | US$13.3萬 | 買進 |
14,719
+6,365
| +76% | +US$7.2萬 | ﹤0.01% | 1491 |
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2016
Q1 | US$12.8萬 | 賣出 |
8,354
-1,950
| -19% | -US$2.11萬 | ﹤0.01% | 1483 |
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2015
Q4 | US$13.5萬 | 買進 |
+10,304
| 新 | +US$12.7萬 | ﹤0.01% | 1464 |
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持有XYZ的其他基金
CAM
Creative Planning的XYZ持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Block Inc (XYZ)持股增加13%，估計買進US$132萬，使持股增至158,293股，價值US$1203萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第754名。
Creative Planning於2015年第4季首次申報持有XYZ，此後已有43個季度申報持有該股。 這筆持倉在2020年第3季達到US$1.76億的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,086檔基金持有XYZ。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Block Inc 158,293股，價值US$1203萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進Block Inc 18,753股，估計金額為US$132萬。
- 在2026年第2季，Block Inc佔Creative Planning投資組合的0.01%，是其第 #754大持倉。
- Creative Planning於2015年第4季首次申報持有Block Inc，此後已有43個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Block Inc的持倉在2020年第3季達到高峰，市值為US$1.76億。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,086檔基金持有Block Inc。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。