買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$801萬 | 賣出 |
3,861
-188
| -5% | -US$40.2萬 | ﹤0.01% | 1045 |
|
|
2026
Q1 | US$890萬 | 買進 |
4,049
+634
| +19% | +US$136萬 | 0.01% | 773 |
|
|
2025
Q4 | US$710萬 | 買進 |
3,415
+313
| +10% | +US$61.2萬 | 0.01% | 776 |
|
|
2025
Q3 | US$518萬 | 買進 |
3,102
+260
| +9% | +US$46.4萬 | ﹤0.01% | 858 |
|
|
2025
Q2 | US$510萬 | 買進 |
2,842
+152
| +6% | +US$27萬 | ﹤0.01% | 747 |
|
|
2025
Q1 | US$518萬 | 買進 |
2,690
+427
| +19% | +US$80.4萬 | ﹤0.01% | 692 |
|
|
2024
Q4 | US$440萬 | 賣出 |
2,263
-73
| -3% | -US$13.8萬 | ﹤0.01% | 709 |
|
|
2024
Q3 | US$396萬 | 賣出 |
2,336
-38
| -2% | -US$6.63萬 | ﹤0.01% | 734 |
|
|
2024
Q2 | US$431萬 | 買進 |
2,374
+46
| +2% | +US$8.14萬 | ﹤0.01% | 680 |
|
|
2024
Q1 | US$418萬 | 買進 |
2,328
+424
| +22% | +US$71.1萬 | ﹤0.01% | 669 |
|
|
2023
Q4 | US$287萬 | 賣出 |
1,904
-79
| -4% | -US$11.7萬 | 0.01% | 761 |
|
|
2023
Q3 | US$297萬 | 賣出 |
1,983
-21
| -1% | -US$3.22萬 | ﹤0.01% | 696 |
|
|
2023
Q2 | US$278萬 | 買進 |
2,004
+63
| +3% | +US$8.87萬 | ﹤0.01% | 695 |
|
|
2023
Q1 | US$267萬 | 買進 |
1,941
+197
| +11% | +US$28.3萬 | ﹤0.01% | 687 |
|
|
2022
Q4 | US$247萬 | 賣出 |
1,744
-168
| -9% | -US$22.8萬 | ﹤0.01% | 682 |
|
|
2022
Q3 | US$249萬 | 賣出 |
1,912
-8
| -0.4% | -US$1.04萬 | ﹤0.01% | 619 |
|
|
2022
Q2 | US$239萬 | 買進 |
1,920
+51
| +3% | +US$5.92萬 | ﹤0.01% | 659 |
|
|
2022
Q1 | US$212萬 | 買進 |
1,869
+227
| +14% | +US$23.8萬 | ﹤0.01% | 699 |
|
|
2021
Q4 | US$166萬 | 買進 |
1,642
+8
| +0.5% | +US$8,451 | ﹤0.01% | 748 |
|
|
2021
Q3 | US$175萬 | 賣出 |
1,634
-3
| -0.2% | -US$3,350 | ﹤0.01% | 726 |
|
|
2021
Q2 | US$188萬 | 賣出 |
1,637
-77
| -4% | -US$8.99萬 | ﹤0.01% | 705 |
|
|
2021
Q1 | US$191萬 | 買進 |
1,714
+221
| +15% | +US$24.7萬 | ﹤0.01% | 754 |
|
|
2020
Q4 | US$149萬 | 賣出 |
1,493
-185
| -11% | -US$17.4萬 | ﹤0.01% | 779 |
|
|
2020
Q3 | US$131萬 | 持有 |
1,678
| – | – | ﹤0.01% | 706 |
|
|
2020
Q2 | US$149萬 | 買進 |
1,678
+131
| +8% | +US$11.8萬 | ﹤0.01% | 599 |
|
|
2020
Q1 | US$141萬 | 買進 |
1,547
+248
| +19% | +US$25.7萬 | 0.01% | 534 |
|
|
2019
Q4 | US$145萬 | 持有 |
1,299
| – | – | ﹤0.01% | 637 |
|
|
2019
Q3 | US$140萬 | 賣出 |
1,299
-14
| -1% | -US$1.49萬 | ﹤0.01% | 613 |
|
|
2019
Q2 | US$134萬 | 賣出 |
1,313
-8
| -0.6% | -US$7,696 | ﹤0.01% | 642 |
|
|
2019
Q1 | US$122萬 | 買進 |
1,321
+266
| +25% | +US$24.1萬 | ﹤0.01% | 648 |
|
|
2018
Q4 | US$90.5萬 | 買進 |
1,055
+5
| +0.5% | +US$4,456 | ﹤0.01% | 713 |
|
|
2018
Q3 | US$98.2萬 | 持有 |
1,050
| – | – | ﹤0.01% | 770 |
|
|
2018
Q2 | US$95.2萬 | 賣出 |
1,050
-291
| -22% | -US$25.6萬 | ﹤0.01% | 772 |
|
|
2018
Q1 | US$110萬 | 買進 |
1,341
+279
| +26% | +US$23萬 | ﹤0.01% | 683 |
|
|
2017
Q4 | US$90.4萬 | 賣出 |
1,062
-13
| -1% | -US$1.14萬 | ﹤0.01% | 790 |
|
|
2017
Q3 | US$92.1萬 | 賣出 |
1,075
-553
| -34% | -US$47.5萬 | ﹤0.01% | 755 |
|
|
2017
Q2 | US$141萬 | 持有 |
1,628
| – | – | 0.01% | 551 |
|
|
2017
Q1 | US$143萬 | 買進 |
1,628
+281
| +21% | +US$25.2萬 | 0.01% | 539 |
|
|
2016
Q4 | US$113萬 | 持有 |
1,347
| – | – | 0.01% | 584 |
|
|
2016
Q3 | US$112萬 | 買進 |
1,347
+7
| +0.5% | +US$5,768 | 0.01% | 555 |
|
|
2016
Q2 | US$113萬 | 買進 |
1,340
+1,296
| +2,945% | +US$106萬 | 0.01% | 487 |
|
|
2016
Q1 | US$3.5萬 | 持有 |
44
| – | – | ﹤0.01% | 2352 |
|
|
2015
Q4 | US$3.2萬 | 持有 |
44
| – | – | ﹤0.01% | 2487 |
|
|
2015
Q3 | US$3.3萬 | 買進 |
+44
| 新 | +US$3.17萬 | ﹤0.01% | 2352 |
|
|
2015
Q2 | – | 賣出 |
-44
| 已平倉 | -US$3萬 | – | 3040 |
|
|
2015
Q1 | US$3萬 | 持有 |
44
| – | – | ﹤0.01% | 2415 |
|
|
2014
Q4 | US$2.8萬 | 賣出 |
44
-101
| -70% | -US$6.42萬 | ﹤0.01% | 2415 |
|
|
2014
Q3 | US$9.1萬 | 賣出 |
145
-7
| -5% | -US$4,369 | ﹤0.01% | 1543 |
|
|
2014
Q2 | US$9.3萬 | 買進 |
152
+108
| +245% | +US$6.43萬 | ﹤0.01% | 1483 |
|
|
2014
Q1 | US$2.6萬 | 持有 |
44
| – | – | ﹤0.01% | 2226 |
|
|
2013
Q4 | US$2.7萬 | 買進 |
44
+42
| +2,100% | +US$2.48萬 | ﹤0.01% | 2018 |
|
|
2013
Q3 | US$1,000 | 持有 |
2
| – | – | ﹤0.01% | 3124 |
|
|
2013
Q2 | US$1,000 | 買進 |
+2
| 新 | +US$1,167 | ﹤0.01% | 2984 |
|
持有WTM的其他基金
WCM
Creative Planning的WTM持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將White Mountains Insurance (WTM)持股減少4.6%，估計賣出價值US$40.2萬的股票，剩餘3,861股，價值US$801萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1045名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有WTM，此後已有52個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第1季達到US$890萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的356檔基金持有WTM。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有White Mountains Insurance 3,861股，價值US$801萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出White Mountains Insurance共188股，估計金額為US$40.2萬。
- 在2026年第2季，White Mountains Insurance佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #1045大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有White Mountains Insurance，此後已有52個季度申報持有該股。
- Creative Planning對White Mountains Insurance的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$890萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的356檔基金持有White Mountains Insurance。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。