買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$700萬 | 買進 |
16,786
+1,792
| +12% | +US$72萬 | ﹤0.01% | 1147 |
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2026
Q1 | US$545萬 | 買進 |
14,994
+6,190
| +70% | +US$240萬 | ﹤0.01% | 1132 |
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2025
Q4 | US$297萬 | 買進 |
8,804
+2,363
| +37% | +US$84.4萬 | ﹤0.01% | 1386 |
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2025
Q3 | US$260萬 | 買進 |
6,441
+440
| +7% | +US$18.8萬 | ﹤0.01% | 1335 |
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2025
Q2 | US$265萬 | 賣出 |
6,001
-906
| -13% | -US$42萬 | ﹤0.01% | 1114 |
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2025
Q1 | US$351萬 | 買進 |
6,907
+1,297
| +23% | +US$63.9萬 | ﹤0.01% | 856 |
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2024
Q4 | US$266萬 | 買進 |
5,610
+398
| +8% | +US$20.2萬 | ﹤0.01% | 967 |
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2024
Q3 | US$256萬 | 買進 |
5,212
+371
| +8% | +US$17.8萬 | ﹤0.01% | 937 |
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2024
Q2 | US$224萬 | 買進 |
4,841
+409
| +9% | +US$18.7萬 | ﹤0.01% | 938 |
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2024
Q1 | US$191萬 | 買進 |
4,432
+489
| +12% | +US$19.6萬 | ﹤0.01% | 979 |
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2023
Q4 | US$169萬 | 買進 |
3,943
+245
| +7% | +US$9.49萬 | ﹤0.01% | 980 |
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2023
Q3 | US$140萬 | 買進 |
3,698
+372
| +11% | +US$13.4萬 | ﹤0.01% | 1010 |
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2023
Q2 | US$127萬 | 買進 |
3,326
+81
| +2% | +US$2.75萬 | ﹤0.01% | 1006 |
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2023
Q1 | US$103萬 | 買進 |
3,245
+89
| +3% | +US$2.61萬 | ﹤0.01% | 1063 |
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2022
Q4 | US$78.7萬 | 賣出 |
3,156
-411
| -12% | -US$10.8萬 | ﹤0.01% | 1157 |
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2022
Q3 | US$91.8萬 | 買進 |
3,567
+381
| +12% | +US$10.3萬 | ﹤0.01% | 1000 |
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2022
Q2 | US$76.1萬 | 買進 |
3,186
+206
| +7% | +US$5.42萬 | ﹤0.01% | 1087 |
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2022
Q1 | US$90.8萬 | 買進 |
2,980
+580
| +24% | +US$16.5萬 | ﹤0.01% | 1034 |
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2021
Q4 | US$75.1萬 | 買進 |
2,400
+77
| +3% | +US$2.28萬 | ﹤0.01% | 1090 |
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2021
Q3 | US$61.5萬 | 買進 |
2,323
+189
| +9% | +US$5.3萬 | ﹤0.01% | 1187 |
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2021
Q2 | US$61.2萬 | 賣出 |
2,134
-38
| -2% | -US$1.09萬 | ﹤0.01% | 1170 |
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2021
Q1 | US$56.6萬 | 買進 |
2,172
+446
| +26% | +US$11萬 | ﹤0.01% | 1356 |
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2020
Q4 | US$39.1萬 | 買進 |
1,726
+188
| +12% | +US$4.32萬 | ﹤0.01% | 1458 |
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2020
Q3 | US$35.8萬 | 買進 |
1,538
+93
| +6% | +US$2.1萬 | ﹤0.01% | 1315 |
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2020
Q2 | US$25.7萬 | 買進 |
1,445
+109
| +8% | +US$1.8萬 | ﹤0.01% | 1400 |
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2020
Q1 | US$21.1萬 | 賣出 |
1,336
-155
| -10% | -US$2.62萬 | ﹤0.01% | 1369 |
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2019
Q4 | US$26.9萬 | 買進 |
1,491
+245
| +20% | +US$4.31萬 | ﹤0.01% | 1466 |
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2019
Q3 | US$21.1萬 | 賣出 |
1,246
-286
| -19% | -US$4.64萬 | ﹤0.01% | 1580 |
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2019
Q2 | US$25.1萬 | 買進 |
1,532
+93
| +6% | +US$1.46萬 | ﹤0.01% | 1478 |
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2019
Q1 | US$20.6萬 | 買進 |
+1,439
| 新 | +US$20.6萬 | ﹤0.01% | 1571 |
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2018
Q4 | – | 賣出 |
-1,191
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – | 2127 |
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2018
Q3 | US$21.2萬 | 買進 |
1,191
+31
| +3% | +US$5,477 | ﹤0.01% | 1639 |
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2018
Q2 | US$20.7萬 | 買進 |
1,160
+6
| +0.5% | +US$1,091 | ﹤0.01% | 1629 |
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2018
Q1 | US$20.9萬 | 買進 |
+1,154
| 新 | +US$20萬 | ﹤0.01% | 1583 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-1,039
| 已平倉 | -US$16萬 | – | 3729 |
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2017
Q2 | US$16萬 | 買進 |
1,039
+60
| +6% | +US$8,573 | ﹤0.01% | 1655 |
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2017
Q1 | US$14萬 | 買進 |
979
+14
| +1% | +US$2,096 | ﹤0.01% | 1738 |
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2016
Q4 | US$14.3萬 | 買進 |
965
+16
| +2% | +US$2,319 | ﹤0.01% | 1619 |
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2016
Q3 | US$13.4萬 | 賣出 |
949
-17
| -2% | -US$2,435 | ﹤0.01% | 1646 |
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2016
Q2 | US$13.6萬 | 買進 |
966
+17
| +2% | +US$2,281 | ﹤0.01% | 1474 |
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2016
Q1 | US$12.8萬 | 買進 |
949
+849
| +849% | +US$10.3萬 | ﹤0.01% | 1481 |
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2015
Q4 | US$1.2萬 | 持有 |
100
| – | – | ﹤0.01% | 3199 |
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2015
Q3 | US$1.2萬 | 買進 |
+100
| 新 | +US$1.25萬 | ﹤0.01% | 3094 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-100
| 已平倉 | -US$1.3萬 | – | 3037 |
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2015
Q1 | US$1.3萬 | 持有 |
100
| – | – | ﹤0.01% | 3040 |
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2014
Q4 | US$1.1萬 | 買進 |
100
+86
| +614% | +US$8,543 | ﹤0.01% | 3075 |
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2014
Q3 | US$1,000 | 持有 |
14
| – | – | ﹤0.01% | 3874 |
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2014
Q2 | US$1,000 | 買進 |
+14
| 新 | +US$1,417 | ﹤0.01% | 3673 |
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持有WSO的其他基金
Creative Planning的WSO持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Watsco Inc (WSO)持股增加12%，估計買進US$72萬，使持股增至16,786股，價值US$700萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1147名。
Creative Planning於2014年第2季首次申報持有WSO，此後已有45個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的787檔基金持有WSO。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Watsco Inc 16,786股，價值US$700萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進Watsco Inc 1,792股，估計金額為US$72萬。
- 在2026年第2季，Watsco Inc佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #1147大持倉。
- Creative Planning於2014年第2季首次申報持有Watsco Inc，此後已有45個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的787檔基金持有Watsco Inc。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。