買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$5247萬 | 買進 |
231,196
+11,122
| +5% | +US$235萬 | 0.03% | 233 |
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2026
Q1 | US$4351萬 | 買進 |
220,074
+8,471
| +4% | +US$167萬 | 0.03% | 243 |
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2025
Q4 | US$3928萬 | 買進 |
211,603
+10,640
| +5% | +US$199萬 | 0.03% | 241 |
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2025
Q3 | US$3580萬 | 買進 |
200,963
+20,738
| +12% | +US$341萬 | 0.03% | 246 |
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2025
Q2 | US$2771萬 | 買進 |
180,225
+2,043
| +1% | +US$30.5萬 | 0.02% | 270 |
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2025
Q1 | US$2730萬 | 買進 |
178,182
+15,679
| +10% | +US$223萬 | 0.03% | 255 |
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2024
Q4 | US$2048萬 | 賣出 |
162,503
-2,574
| -2% | -US$33.8萬 | 0.02% | 290 |
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2024
Q3 | US$2113萬 | 買進 |
165,077
+3,682
| +2% | +US$43萬 | 0.02% | 271 |
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2024
Q2 | US$1683萬 | 買進 |
161,395
+7,329
| +5% | +US$71.8萬 | 0.02% | 300 |
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2024
Q1 | US$1440萬 | 買進 |
154,066
+1,098
| +0.7% | +US$9.9萬 | 0.02% | 319 |
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2023
Q4 | US$1379萬 | 買進 |
152,968
+99,841
| +188% | +US$866萬 | 0.03% | 313 |
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2023
Q3 | US$435萬 | 買進 |
53,127
+8,801
| +20% | +US$72.4萬 | 0.01% | 573 |
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2023
Q2 | US$359萬 | 買進 |
44,326
+1,600
| +4% | +US$12.3萬 | ﹤0.01% | 615 |
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2023
Q1 | US$306萬 | 買進 |
42,726
+2,271
| +6% | +US$16.5萬 | ﹤0.01% | 638 |
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2022
Q4 | US$265萬 | 買進 |
40,455
+1,840
| +5% | +US$11.8萬 | ﹤0.01% | 660 |
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2022
Q3 | US$248萬 | 買進 |
38,615
+10,261
| +36% | +US$80.2萬 | ﹤0.01% | 620 |
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2022
Q2 | US$234萬 | 買進 |
28,354
+1,048
| +4% | +US$9.32萬 | ﹤0.01% | 667 |
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2022
Q1 | US$262萬 | 買進 |
27,306
+897
| +3% | +US$7.79萬 | ﹤0.01% | 639 |
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2021
Q4 | US$226萬 | 賣出 |
26,409
-517
| -2% | -US$4.31萬 | ﹤0.01% | 650 |
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2021
Q3 | US$222萬 | 買進 |
26,926
+2,418
| +10% | +US$20.8萬 | ﹤0.01% | 656 |
|
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2021
Q2 | US$204萬 | 賣出 |
24,508
-6,825
| -22% | -US$52.2萬 | ﹤0.01% | 678 |
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2021
Q1 | US$224萬 | 賣出 |
31,333
-3,677
| -11% | -US$24.7萬 | ﹤0.01% | 677 |
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2020
Q4 | US$226萬 | 賣出 |
35,010
-833
| -2% | -US$5.06萬 | 0.01% | 623 |
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2020
Q3 | US$198萬 | 買進 |
35,843
+513
| +1% | +US$2.82萬 | 0.01% | 569 |
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2020
Q2 | US$183萬 | 賣出 |
35,330
-1,833
| -5% | -US$9.01萬 | 0.01% | 527 |
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2020
Q1 | US$170萬 | 賣出 |
37,163
-1,738
| -4% | -US$12.8萬 | 0.01% | 473 |
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2019
Q4 | US$318萬 | 買進 |
38,901
+2,273
| +6% | +US$19.5萬 | 0.01% | 390 |
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2019
Q3 | US$332萬 | 買進 |
36,628
+312
| +0.9% | +US$2.72萬 | 0.01% | 370 |
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2019
Q2 | US$296萬 | 買進 |
36,316
+5,609
| +18% | +US$44.1萬 | 0.01% | 389 |
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2019
Q1 | US$238萬 | 買進 |
30,707
+1,755
| +6% | +US$13.2萬 | 0.01% | 414 |
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2018
Q4 | US$201萬 | 買進 |
28,952
+2,319
| +9% | +US$15.8萬 | 0.01% | 424 |
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2018
Q3 | US$171萬 | 賣出 |
26,633
-981
| -4% | -US$6.34萬 | 0.01% | 531 |
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2018
Q2 | US$173萬 | 賣出 |
27,614
-16,025
| -37% | -US$89.3萬 | 0.01% | 507 |
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2018
Q1 | US$238萬 | 賣出 |
43,639
-667
| -2% | -US$3.77萬 | 0.01% | 425 |
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2017
Q4 | US$282萬 | 買進 |
44,306
+16,021
| +57% | +US$108萬 | 0.01% | 371 |
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2017
Q3 | US$199萬 | 買進 |
28,285
+3,082
| +12% | +US$22.4萬 | 0.01% | 461 |
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2017
Q2 | US$189萬 | 買進 |
25,203
+1,608
| +7% | +US$11.8萬 | 0.01% | 453 |
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2017
Q1 | US$167萬 | 賣出 |
23,595
-4,029
| -15% | -US$27.2萬 | 0.01% | 482 |
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2016
Q4 | US$185萬 | 買進 |
27,624
+5,735
| +26% | +US$38萬 | 0.01% | 425 |
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2016
Q3 | US$164萬 | 買進 |
21,889
+2,651
| +14% | +US$20.3萬 | 0.01% | 435 |
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2016
Q2 | US$146萬 | 買進 |
19,238
+1,308
| +7% | +US$9.29萬 | 0.01% | 416 |
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2016
Q1 | US$124萬 | 賣出 |
17,930
-1,321
| -7% | -US$8.52萬 | 0.01% | 438 |
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2015
Q4 | US$131萬 | 買進 |
19,251
+184
| +1% | +US$1.2萬 | 0.01% | 423 |
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2015
Q3 | US$129萬 | 買進 |
19,067
+708
| +4% | +US$4.73萬 | 0.01% | 409 |
|
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2015
Q2 | US$120萬 | 買進 |
18,359
+1,432
| +8% | +US$10.3萬 | 0.01% | 417 |
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2015
Q1 | US$131萬 | 買進 |
16,927
+194
| +1% | +US$1.53萬 | 0.01% | 382 |
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2014
Q4 | US$127萬 | 賣出 |
16,733
-33
| -0.2% | -US$2,356 | 0.01% | 380 |
|
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2014
Q3 | US$105萬 | 買進 |
16,766
+3,779
| +29% | +US$24.4萬 | 0.01% | 390 |
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2014
Q2 | US$81.4萬 | 賣出 |
12,987
-334
| -3% | -US$2.1萬 | 0.01% | 453 |
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2014
Q1 | US$79.4萬 | 買進 |
13,321
+49
| +0.4% | +US$2,800 | 0.01% | 444 |
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2013
Q4 | US$71.1萬 | 賣出 |
13,272
-101
| -0.8% | -US$6,007 | 0.01% | 406 |
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2013
Q3 | US$83.4萬 | 買進 |
13,373
+2,746
| +26% | +US$17.5萬 | 0.02% | 307 |
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2013
Q2 | US$71.2萬 | 買進 |
+10,627
| 新 | +US$75.5萬 | 0.02% | 309 |
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持有WELL的其他基金
Creative Planning的WELL持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Welltower (WELL)持股增加5.1%，估計買進US$235萬，使持股增至231,196股，價值US$5247萬。 此持倉占投資組合的0.03%，排名第233名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有WELL，此後已有53個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,602檔基金持有WELL。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Welltower 231,196股，價值US$5247萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進Welltower 11,122股，估計金額為US$235萬。
- 在2026年第2季，Welltower佔Creative Planning投資組合的0.03%，是其第 #233大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Welltower，此後已有53個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,602檔基金持有Welltower。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。