買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$352萬 | 賣出 |
24,824
-514
| -2% | -US$6.8萬 | ﹤0.01% | 1666 |
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2026
Q1 | US$246萬 | 賣出 |
25,338
-12,268
| -33% | -US$139萬 | ﹤0.01% | 1741 |
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2025
Q4 | US$435萬 | 買進 |
37,606
+3,694
| +11% | +US$42.2萬 | ﹤0.01% | 1103 |
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2025
Q3 | US$378萬 | 賣出 |
33,912
-2,582
| -7% | -US$26萬 | ﹤0.01% | 1051 |
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2025
Q2 | US$334萬 | 買進 |
36,494
+4,612
| +14% | +US$34.2萬 | ﹤0.01% | 975 |
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2025
Q1 | US$236萬 | 賣出 |
31,882
-22,271
| -41% | -US$196萬 | ﹤0.01% | 1082 |
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2024
Q4 | US$480萬 | 買進 |
54,153
+42,225
| +354% | +US$386萬 | ﹤0.01% | 681 |
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2024
Q3 | US$103萬 | 賣出 |
11,928
-366
| -3% | -US$2.88萬 | ﹤0.01% | 1492 |
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2024
Q2 | US$94.5萬 | 買進 |
12,294
+3,220
| +35% | +US$22.3萬 | ﹤0.01% | 1444 |
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2024
Q1 | US$64萬 | 買進 |
9,074
+630
| +7% | +US$3.89萬 | ﹤0.01% | 1670 |
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2023
Q4 | US$46.2萬 | 賣出 |
8,444
-4,476
| -35% | -US$20.5萬 | ﹤0.01% | 1765 |
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2023
Q3 | US$53.2萬 | 買進 |
12,920
+1,004
| +8% | +US$4.73萬 | ﹤0.01% | 1530 |
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2023
Q2 | US$56.5萬 | 賣出 |
11,916
-2,687
| -18% | -US$11萬 | ﹤0.01% | 1473 |
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2023
Q1 | US$56.3萬 | 買進 |
14,603
+146
| +1% | +US$5,311 | ﹤0.01% | 1391 |
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2022
Q4 | US$47.4萬 | 買進 |
14,457
+14
| +0.1% | +US$478 | ﹤0.01% | 1457 |
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2022
Q3 | US$41萬 | 賣出 |
14,443
-787
| -5% | -US$3.15萬 | ﹤0.01% | 1451 |
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2022
Q2 | US$53.1萬 | 買進 |
15,230
+11,431
| +301% | +US$53.3萬 | ﹤0.01% | 1280 |
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2022
Q1 | US$24.2萬 | 賣出 |
3,799
-24,947
| -87% | -US$155萬 | ﹤0.01% | 1774 |
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2021
Q4 | US$219萬 | 買進 |
28,746
+4,986
| +21% | +US$34.5萬 | ﹤0.01% | 661 |
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2021
Q3 | US$135萬 | 買進 |
+23,760
| 新 | +US$147萬 | ﹤0.01% | 819 |
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2020
Q3 | – | 賣出 |
-9,458
| 已平倉 | -US$21萬 | – | 2272 |
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2020
Q2 | US$21萬 | 買進 |
+9,458
| 新 | +US$18.4萬 | ﹤0.01% | 1498 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-9,568
| 已平倉 | -US$33.5萬 | – | 2081 |
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2019
Q4 | US$33.5萬 | 買進 |
9,568
+998
| +12% | +US$3.06萬 | ﹤0.01% | 1340 |
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2019
Q3 | US$23.7萬 | 賣出 |
8,570
-4,874
| -36% | -US$13.3萬 | ﹤0.01% | 1500 |
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2019
Q2 | US$36.4萬 | 買進 |
13,444
+3,618
| +37% | +US$9.33萬 | ﹤0.01% | 1254 |
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2019
Q1 | US$24.2萬 | 買進 |
+9,826
| 新 | +US$21.7萬 | ﹤0.01% | 1466 |
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2018
Q3 | – | 賣出 |
-10,040
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – | 2177 |
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2018
Q2 | US$23.5萬 | 買進 |
+10,040
| 新 | +US$23.2萬 | ﹤0.01% | 1530 |
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2018
Q1 | – | 賣出 |
-59,232
| 已平倉 | -US$138萬 | – | 2127 |
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2017
Q4 | US$138萬 | 買進 |
59,232
+1,032
| +2% | +US$2.22萬 | 0.01% | 574 |
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2017
Q3 | US$113萬 | 賣出 |
58,200
-750
| -1% | -US$1.37萬 | 0.01% | 654 |
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2017
Q2 | US$102萬 | 賣出 |
58,950
-900
| -2% | -US$1.51萬 | 0.01% | 677 |
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2017
Q1 | US$95.8萬 | 賣出 |
59,850
-870
| -1% | -US$1.33萬 | 0.01% | 696 |
|
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2016
Q4 | US$82.8萬 | 買進 |
60,720
+2,520
| +4% | +US$3.18萬 | 0.01% | 691 |
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2016
Q3 | US$71.4萬 | 持有 |
58,200
| – | – | ﹤0.01% | 735 |
|
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2016
Q2 | US$64.6萬 | 賣出 |
58,200
-11,400
| -16% | -US$12.3萬 | ﹤0.01% | 670 |
|
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2016
Q1 | US$73.4萬 | 賣出 |
69,600
-450
| -0.6% | -US$4,061 | 0.01% | 596 |
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2015
Q4 | US$73.1萬 | 買進 |
70,050
+67,110
| +2,283% | +US$71.4萬 | 0.01% | 607 |
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|
2015
Q3 | US$2.6萬 | 買進 |
+2,940
| 新 | +US$3.08萬 | ﹤0.01% | 2534 |
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2015
Q1 | – | 賣出 |
-600
| 已平倉 | -US$7,000 | – | 4413 |
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2014
Q4 | US$7,000 | 賣出 |
600
-3,000
| -83% | -US$3.1萬 | ﹤0.01% | 3338 |
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2014
Q3 | US$3.5萬 | 買進 |
3,600
+3,156
| +711% | +US$3.1萬 | ﹤0.01% | 2165 |
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2014
Q2 | US$4,000 | 買進 |
+444
| 新 | +US$3,868 | ﹤0.01% | 3329 |
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持有UPRO的其他基金
RAM
RCM
SFA
MSG
Creative Planning的UPRO持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO)持股減少2%，估計賣出價值US$6.8萬的股票，剩餘24,824股，價值US$352萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1666名。
Creative Planning於2014年第2季首次申報持有UPRO，此後已有39個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第4季達到US$480萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的140檔基金持有UPRO。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有ProShares UltraPro S&P 500 24,824股，價值US$352萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出ProShares UltraPro S&P 500共514股，估計金額為US$6.8萬。
- 在2026年第2季，ProShares UltraPro S&P 500佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #1666大持倉。
- Creative Planning於2014年第2季首次申報持有ProShares UltraPro S&P 500，此後已有39個季度申報持有該股。
- Creative Planning對ProShares UltraPro S&P 500的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$480萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的140檔基金持有ProShares UltraPro S&P 500。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。