買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$1859萬 | 買進 |
130,213
+24,664
| +23% | +US$317萬 | 0.01% | 535 |
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2026
Q1 | US$1190萬 | 買進 |
105,549
+21,572
| +26% | +US$260萬 | 0.01% | 613 |
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2025
Q4 | US$966萬 | 買進 |
83,977
+4,667
| +6% | +US$52.9萬 | 0.01% | 636 |
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2025
Q3 | US$939萬 | 買進 |
79,310
+7,450
| +10% | +US$85.9萬 | 0.01% | 594 |
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2025
Q2 | US$756萬 | 買進 |
71,860
+783
| +1% | +US$7.81萬 | 0.01% | 607 |
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2025
Q1 | US$719萬 | 買進 |
71,077
+20,720
| +41% | +US$228萬 | 0.01% | 594 |
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2024
Q4 | US$568萬 | 買進 |
50,357
+19,031
| +61% | +US$220萬 | 0.01% | 622 |
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2024
Q3 | US$329萬 | 賣出 |
31,326
-8,331
| -21% | -US$81.2萬 | ﹤0.01% | 813 |
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2024
Q2 | US$331萬 | 買進 |
39,657
+2,453
| +7% | +US$20.1萬 | ﹤0.01% | 782 |
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2024
Q1 | US$324萬 | 買進 |
37,204
+223
| +0.6% | +US$1.81萬 | ﹤0.01% | 770 |
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2023
Q4 | US$309萬 | 買進 |
36,981
+2,801
| +8% | +US$19.7萬 | 0.01% | 732 |
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2023
Q3 | US$212萬 | 買進 |
34,180
+1,254
| +4% | +US$8.15萬 | ﹤0.01% | 828 |
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2023
Q2 | US$201萬 | 買進 |
32,926
+7,649
| +30% | +US$45.6萬 | ﹤0.01% | 815 |
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2023
Q1 | US$146萬 | 買進 |
25,277
+8,236
| +48% | +US$66.9萬 | ﹤0.01% | 904 |
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2022
Q4 | US$142萬 | 買進 |
17,041
+1,147
| +7% | +US$9.6萬 | ﹤0.01% | 870 |
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2022
Q3 | US$134萬 | 買進 |
15,894
+216
| +1% | +US$1.95萬 | ﹤0.01% | 839 |
|
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2022
Q2 | US$135萬 | 買進 |
15,678
+13
| +0.1% | +US$1,178 | ﹤0.01% | 850 |
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2022
Q1 | US$152萬 | 買進 |
15,665
+761
| +5% | +US$7.77萬 | ﹤0.01% | 810 |
|
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2021
Q4 | US$158萬 | 買進 |
14,904
+1,529
| +11% | +US$15.8萬 | ﹤0.01% | 771 |
|
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2021
Q3 | US$129萬 | 買進 |
13,375
+21
| +0.2% | +US$1,916 | ﹤0.01% | 836 |
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2021
Q2 | US$124萬 | 賣出 |
13,354
-3,059
| -19% | -US$29.1萬 | ﹤0.01% | 844 |
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2021
Q1 | US$152萬 | 賣出 |
16,413
-1,326
| -7% | -US$11萬 | ﹤0.01% | 835 |
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2020
Q4 | US$122萬 | 買進 |
17,739
+954
| +6% | +US$6.12萬 | ﹤0.01% | 864 |
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2020
Q3 | US$82.3萬 | 賣出 |
16,785
-64
| -0.4% | -US$3,231 | ﹤0.01% | 887 |
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2020
Q2 | US$86.9萬 | 賣出 |
16,849
-104
| -0.6% | -US$5,098 | ﹤0.01% | 792 |
|
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2020
Q1 | US$78.6萬 | 買進 |
16,953
+1,419
| +9% | +US$8.63萬 | ﹤0.01% | 741 |
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2019
Q4 | US$107萬 | 買進 |
15,534
+436
| +3% | +US$2.89萬 | ﹤0.01% | 761 |
|
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2019
Q3 | US$97.5萬 | 賣出 |
15,098
-749
| -5% | -US$4.84萬 | ﹤0.01% | 773 |
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2019
Q2 | US$104萬 | 賣出 |
15,847
-270
| -2% | -US$1.78萬 | ﹤0.01% | 745 |
|
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2019
Q1 | US$103萬 | 買進 |
16,117
+288
| +2% | +US$1.9萬 | ﹤0.01% | 726 |
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2018
Q4 | US$96.5萬 | 買進 |
15,829
+2,097
| +15% | +US$13.6萬 | ﹤0.01% | 685 |
|
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2018
Q3 | US$97.4萬 | 買進 |
13,732
+65
| +0.5% | +US$4,882 | ﹤0.01% | 775 |
|
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2018
Q2 | US$104萬 | 賣出 |
13,667
-2,281
| -14% | -US$17.5萬 | ﹤0.01% | 729 |
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2018
Q1 | US$115萬 | 買進 |
15,948
+4,015
| +34% | +US$30.1萬 | ﹤0.01% | 660 |
|
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2017
Q4 | US$85.8萬 | 買進 |
11,933
+427
| +4% | +US$3.14萬 | ﹤0.01% | 815 |
|
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2017
Q3 | US$85.7萬 | 買進 |
11,506
+254
| +2% | +US$1.78萬 | ﹤0.01% | 791 |
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2017
Q2 | US$84.2萬 | 買進 |
11,252
+1,058
| +10% | +US$7.74萬 | ﹤0.01% | 771 |
|
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2017
Q1 | US$76.8萬 | 買進 |
10,194
+56
| +0.6% | +US$4,285 | ﹤0.01% | 773 |
|
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2016
Q4 | US$78.2萬 | 賣出 |
10,138
-95
| -0.9% | -US$6,604 | ﹤0.01% | 721 |
|
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2016
Q3 | US$60.8萬 | 賣出 |
10,233
-17
| -0.2% | -US$973 | ﹤0.01% | 796 |
|
|
2016
Q2 | US$54.5萬 | 賣出 |
10,250
-774
| -7% | -US$4.21萬 | ﹤0.01% | 731 |
|
|
2016
Q1 | US$56.9萬 | 賣出 |
11,024
-35
| -0.3% | -US$1,681 | ﹤0.01% | 704 |
|
|
2015
Q4 | US$51.5萬 | 持有 |
11,059
| – | – | ﹤0.01% | 743 |
|
|
2015
Q3 | US$56.2萬 | 持有 |
11,059
| – | – | 0.01% | 694 |
|
|
2015
Q2 | US$63.1萬 | 賣出 |
11,059
-17
| -0.2% | -US$914 | 0.01% | 601 |
|
|
2015
Q1 | US$58.6萬 | 買進 |
11,076
+571
| +5% | +US$2.96萬 | 0.01% | 674 |
|
|
2014
Q4 | US$59.8萬 | 賣出 |
10,505
-29
| -0.3% | -US$1,634 | 0.01% | 624 |
|
|
2014
Q3 | US$57.5萬 | 買進 |
10,534
+33
| +0.3% | +US$1,905 | 0.01% | 601 |
|
|
2014
Q2 | US$66.6萬 | 持有 |
10,501
| – | – | 0.01% | 533 |
|
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2014
Q1 | US$67.9萬 | 賣出 |
10,501
-16
| -0.2% | -US$999 | 0.01% | 509 |
|
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2013
Q4 | US$67.6萬 | 賣出 |
10,517
-17
| -0.2% | -US$1,033 | 0.01% | 432 |
|
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2013
Q3 | US$57.2萬 | 買進 |
10,534
+242
| +2% | +US$1.41萬 | 0.01% | 412 |
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2013
Q2 | US$57.3萬 | 買進 |
+10,292
| 新 | +US$52.4萬 | 0.01% | 373 |
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持有UMBF的其他基金
Creative Planning的UMBF持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將UMB Financial (UMBF)持股增加23%，估計買進US$317萬，使持股增至130,213股，價值US$1859萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第535名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有UMBF，此後已有53個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的485檔基金持有UMBF。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有UMB Financial 130,213股，價值US$1859萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進UMB Financial 24,664股，估計金額為US$317萬。
- 在2026年第2季，UMB Financial佔Creative Planning投資組合的0.01%，是其第 #535大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有UMB Financial，此後已有53個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的485檔基金持有UMB Financial。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。