Creative Planning的 iShares ESG Optimized MSCI USA ETF SUSA 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1173萬 | 買進 |
76,050
+1,422
| +2% | +US$21萬 | 0.01% | 771 |
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2026
Q1 | US$986萬 | 買進 |
74,628
+26,324
| +54% | +US$365萬 | 0.01% | 698 |
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2025
Q4 | US$673萬 | 買進 |
48,304
+8,419
| +21% | +US$116萬 | ﹤0.01% | 812 |
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2025
Q3 | US$541萬 | 賣出 |
39,885
-8,349
| -17% | -US$109萬 | ﹤0.01% | 817 |
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2025
Q2 | US$611萬 | 賣出 |
48,234
-820
| -2% | -US$9.7萬 | 0.01% | 696 |
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2025
Q1 | US$563萬 | 賣出 |
49,054
-2,698
| -5% | -US$32.7萬 | 0.01% | 666 |
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2024
Q4 | US$629萬 | 買進 |
51,752
+11,070
| +27% | +US$136萬 | 0.01% | 583 |
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2024
Q3 | US$490萬 | 賣出 |
40,682
-9,524
| -19% | -US$110萬 | ﹤0.01% | 645 |
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2024
Q2 | US$564萬 | 買進 |
50,206
+12,040
| +32% | +US$130萬 | 0.01% | 569 |
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2024
Q1 | US$417萬 | 賣出 |
38,166
-426
| -1% | -US$4.44萬 | ﹤0.01% | 673 |
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2023
Q4 | US$388萬 | 買進 |
38,592
+4,714
| +14% | +US$44萬 | 0.01% | 643 |
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2023
Q3 | US$305萬 | 賣出 |
33,878
-114
| -0.3% | -US$1.07萬 | ﹤0.01% | 685 |
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2023
Q2 | US$318萬 | 買進 |
33,992
+6,113
| +22% | +US$54.3萬 | ﹤0.01% | 656 |
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2023
Q1 | US$245萬 | 賣出 |
27,879
-7,534
| -21% | -US$64.7萬 | ﹤0.01% | 711 |
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2022
Q4 | US$292萬 | 買進 |
35,413
+544
| +2% | +US$4.48萬 | ﹤0.01% | 628 |
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2022
Q3 | US$265萬 | 買進 |
34,869
+3,708
| +12% | +US$31.5萬 | ﹤0.01% | 606 |
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2022
Q2 | US$251萬 | 買進 |
31,161
+4,334
| +16% | +US$38萬 | ﹤0.01% | 642 |
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2022
Q1 | US$260萬 | 買進 |
26,827
+39
| +0.1% | +US$3,779 | ﹤0.01% | 641 |
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2021
Q4 | US$285萬 | 買進 |
26,788
+53
| +0.2% | +US$5,448 | ﹤0.01% | 584 |
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2021
Q3 | US$256萬 | 買進 |
26,735
+18,350
| +219% | +US$181萬 | ﹤0.01% | 607 |
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2021
Q2 | US$80.1萬 | 賣出 |
8,385
-18,419
| -69% | -US$170萬 | ﹤0.01% | 1032 |
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2021
Q1 | US$235萬 | 賣出 |
26,804
-834
| -3% | -US$7.11萬 | ﹤0.01% | 656 |
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2020
Q4 | US$228萬 | 買進 |
27,638
+3,710
| +16% | +US$29萬 | 0.01% | 620 |
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2020
Q3 | US$176萬 | 買進 |
23,928
+22
| +0.1% | +US$1,589 | ﹤0.01% | 609 |
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2020
Q2 | US$160萬 | 買進 |
23,906
+1,702
| +8% | +US$10.7萬 | ﹤0.01% | 576 |
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2020
Q1 | US$122萬 | 賣出 |
22,204
-2,236
| -9% | -US$14.3萬 | ﹤0.01% | 571 |
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2019
Q4 | US$164萬 | 賣出 |
24,440
-572
| -2% | -US$3.66萬 | ﹤0.01% | 582 |
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2019
Q3 | US$155萬 | 買進 |
25,012
+4,364
| +21% | +US$26.7萬 | 0.01% | 579 |
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2019
Q2 | US$126萬 | 賣出 |
20,648
-374
| -2% | -US$2.24萬 | ﹤0.01% | 671 |
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2019
Q1 | US$124萬 | 賣出 |
21,022
-240
| -1% | -US$1.35萬 | ﹤0.01% | 640 |
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2018
Q4 | US$110萬 | 賣出 |
21,262
-994
| -4% | -US$5.51萬 | ﹤0.01% | 634 |
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2018
Q3 | US$133萬 | 買進 |
22,256
+184
| +0.8% | +US$1.08萬 | ﹤0.01% | 637 |
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2018
Q2 | US$124萬 | 賣出 |
22,072
-674
| -3% | -US$3.79萬 | ﹤0.01% | 630 |
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2018
Q1 | US$126萬 | 買進 |
22,746
+432
| +2% | +US$2.46萬 | 0.01% | 614 |
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2017
Q4 | US$124萬 | 買進 |
22,314
+10
| +0% | +US$542 | 0.01% | 621 |
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2017
Q3 | US$116萬 | 買進 |
22,304
+2,560
| +13% | +US$13.3萬 | 0.01% | 646 |
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2017
Q2 | US$101萬 | 買進 |
19,744
+292
| +2% | +US$1.47萬 | 0.01% | 689 |
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2017
Q1 | US$95.6萬 | 買進 |
19,452
+1,010
| +5% | +US$4.85萬 | 0.01% | 697 |
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2016
Q4 | US$84.8萬 | 賣出 |
18,442
-4,972
| -21% | -US$22.6萬 | 0.01% | 688 |
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2016
Q3 | US$106萬 | 買進 |
23,414
+5,128
| +28% | +US$23.1萬 | 0.01% | 576 |
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2016
Q2 | US$79.1萬 | 賣出 |
18,286
-5,100
| -22% | -US$21.9萬 | 0.01% | 587 |
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2016
Q1 | US$100萬 | 買進 |
23,386
+1,726
| +8% | +US$6.9萬 | 0.01% | 510 |
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2015
Q4 | US$90.3萬 | 買進 |
21,660
+98
| +0.5% | +US$4,117 | 0.01% | 532 |
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2015
Q3 | US$85萬 | 買進 |
+21,562
| 新 | +US$89.7萬 | 0.01% | 531 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-13,738
| 已平倉 | -US$59萬 | – | 2786 |
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2015
Q1 | US$59萬 | 買進 |
13,738
+10,012
| +269% | +US$42.9萬 | 0.01% | 670 |
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2014
Q4 | US$16萬 | 買進 |
3,726
+978
| +36% | +US$4.1萬 | ﹤0.01% | 1273 |
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2014
Q3 | US$11.3萬 | 持有 |
2,748
| – | – | ﹤0.01% | 1393 |
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2014
Q2 | US$11.3萬 | 買進 |
2,748
+586
| +27% | +US$2.33萬 | ﹤0.01% | 1364 |
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2014
Q1 | US$8.4萬 | 持有 |
2,162
| – | – | ﹤0.01% | 1509 |
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2013
Q4 | US$8.3萬 | 持有 |
2,162
| – | – | ﹤0.01% | 1312 |
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2013
Q3 | US$7.6萬 | 持有 |
2,162
| – | – | ﹤0.01% | 1284 |
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2013
Q2 | US$7.3萬 | 買進 |
+2,162
| 新 | +US$7.34萬 | ﹤0.01% | 1162 |
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持有SUSA的其他基金
Creative Planning的SUSA持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA)持股增加1.9%，估計買進US$21萬，使持股增至76,050股，價值US$1173萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第771名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有SUSA，此後已有52個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的534檔基金持有SUSA。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 76,050股，價值US$1173萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 1,422股，估計金額為US$21萬。
- 在2026年第2季，iShares ESG Optimized MSCI USA ETF佔Creative Planning投資組合的0.01%，是其第 #771大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有iShares ESG Optimized MSCI USA ETF，此後已有52個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的534檔基金持有iShares ESG Optimized MSCI USA ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。