買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1439萬 | 買進 |
551,499
+148,148
| +37% | +US$445萬 | 0.01% | 653 |
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2026
Q1 | US$1258萬 | 買進 |
403,351
+236,341
| +142% | +US$539萬 | 0.01% | 593 |
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2025
Q4 | US$312萬 | 買進 |
167,010
+48,334
| +41% | +US$97.9萬 | ﹤0.01% | 1362 |
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2025
Q3 | US$296萬 | 買進 |
118,676
+36,686
| +45% | +US$98.9萬 | ﹤0.01% | 1234 |
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2025
Q2 | US$203萬 | 買進 |
81,990
+20,497
| +33% | +US$49.6萬 | ﹤0.01% | 1304 |
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2025
Q1 | US$184萬 | 買進 |
61,493
+18,417
| +43% | +US$66.1萬 | ﹤0.01% | 1225 |
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2024
Q4 | US$167萬 | 賣出 |
43,076
-20,459
| -32% | -US$86.4萬 | ﹤0.01% | 1254 |
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2024
Q3 | US$254萬 | 買進 |
63,535
+16,535
| +35% | +US$71.7萬 | ﹤0.01% | 942 |
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2024
Q2 | US$203萬 | 買進 |
47,000
+14,848
| +46% | +US$72.9萬 | ﹤0.01% | 978 |
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2024
Q1 | US$160萬 | 買進 |
32,152
+3,319
| +12% | +US$13.6萬 | ﹤0.01% | 1066 |
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2023
Q4 | US$112萬 | 賣出 |
28,833
-92,439
| -76% | -US$356萬 | ﹤0.01% | 1173 |
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2023
Q3 | US$481萬 | 買進 |
121,272
+61,368
| +102% | +US$233萬 | 0.01% | 548 |
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2023
Q2 | US$189萬 | 買進 |
59,904
+10,024
| +20% | +US$28.3萬 | ﹤0.01% | 839 |
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2023
Q1 | US$140萬 | 賣出 |
49,880
-14,276
| -22% | -US$43.6萬 | ﹤0.01% | 919 |
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2022
Q4 | US$223萬 | 買進 |
64,156
+17,429
| +37% | +US$72.5萬 | ﹤0.01% | 713 |
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2022
Q3 | US$176萬 | 買進 |
46,727
+5,091
| +12% | +US$20萬 | ﹤0.01% | 744 |
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2022
Q2 | US$142萬 | 買進 |
41,636
+2,398
| +6% | +US$9.7萬 | ﹤0.01% | 828 |
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2022
Q1 | US$153萬 | 買進 |
39,238
+17,979
| +85% | +US$64.8萬 | ﹤0.01% | 809 |
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2021
Q4 | US$62.7萬 | 買進 |
21,259
+6,125
| +40% | +US$19.1萬 | ﹤0.01% | 1188 |
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2021
Q3 | US$39.9萬 | 賣出 |
15,134
-40,460
| -73% | -US$81.7萬 | ﹤0.01% | 1425 |
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2021
Q2 | US$137萬 | 賣出 |
55,594
-62,700
| -53% | -US$121萬 | ﹤0.01% | 808 |
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2021
Q1 | US$194萬 | 賣出 |
118,294
-150,041
| -56% | -US$192萬 | ﹤0.01% | 743 |
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2020
Q4 | US$164萬 | 買進 |
268,335
+88,700
| +49% | +US$29.9萬 | ﹤0.01% | 743 |
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2020
Q3 | US$28.6萬 | 買進 |
179,635
+149,412
| +494% | +US$41.7萬 | ﹤0.01% | 1446 |
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2020
Q2 | US$11.3萬 | 賣出 |
30,223
-32,377
| -52% | -US$10.6萬 | ﹤0.01% | 1641 |
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2020
Q1 | US$7.6萬 | 賣出 |
62,600
-208,200
| -77% | -US$147萬 | ﹤0.01% | 1575 |
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2019
Q4 | US$304萬 | 買進 |
270,800
+90,500
| +50% | +US$81.5萬 | 0.01% | 396 |
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2019
Q3 | US$175萬 | 買進 |
180,300
+118,702
| +193% | +US$121萬 | 0.01% | 538 |
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2019
Q2 | US$77.1萬 | 買進 |
+61,598
| 新 | +US$89.4萬 | ﹤0.01% | 873 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-17,726
| 已平倉 | -US$29.3萬 | – | 3432 |
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2017
Q2 | US$29.3萬 | 買進 |
17,726
+15,851
| +845% | +US$31.5萬 | ﹤0.01% | 1302 |
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2017
Q1 | US$4.5萬 | 買進 |
1,875
+401
| +27% | +US$1.11萬 | ﹤0.01% | 2556 |
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2016
Q4 | US$5.1萬 | 買進 |
1,474
+975
| +195% | +US$3.52萬 | ﹤0.01% | 2377 |
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2016
Q3 | US$1.9萬 | 買進 |
499
+74
| +17% | +US$2,372 | ﹤0.01% | 3100 |
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2016
Q2 | US$1.1萬 | 持有 |
425
| – | – | ﹤0.01% | 3203 |
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2016
Q1 | US$8,000 | 持有 |
425
| – | – | ﹤0.01% | 3344 |
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2015
Q4 | US$8,000 | 賣出 |
425
-380
| -47% | -US$1.16萬 | ﹤0.01% | 3434 |
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2015
Q3 | US$2.6萬 | 買進 |
+805
| 新 | +US$2.92萬 | ﹤0.01% | 2529 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-806
| 已平倉 | -US$4.2萬 | – | 2711 |
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2015
Q1 | US$4.2萬 | 賣出 |
806
-1,645
| -67% | -US$7.14萬 | ﹤0.01% | 2143 |
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2014
Q4 | US$9.5萬 | 買進 |
2,451
+1,465
| +149% | +US$7.34萬 | ﹤0.01% | 1575 |
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2014
Q3 | US$7.7萬 | 賣出 |
986
-100
| -9% | -US$8,160 | ﹤0.01% | 1647 |
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2014
Q2 | US$9.1萬 | 買進 |
1,086
+500
| +85% | +US$3.83萬 | ﹤0.01% | 1498 |
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2014
Q1 | US$4.2萬 | 買進 |
586
+560
| +2,154% | +US$4.38萬 | ﹤0.01% | 1915 |
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2013
Q4 | US$2,000 | 持有 |
26
| – | – | ﹤0.01% | 3116 |
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2013
Q3 | US$2,000 | 持有 |
26
| – | – | ﹤0.01% | 3003 |
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2013
Q2 | US$2,000 | 買進 |
+26
| 新 | +US$1,585 | ﹤0.01% | 2848 |
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持有SM的其他基金
Creative Planning的SM持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將SM Energy (SM)持股增加37%，估計買進US$445萬，使持股增至551,499股，價值US$1439萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第653名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有SM，此後已有45個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的499檔基金持有SM。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有SM Energy 551,499股，價值US$1439萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進SM Energy 148,148股，估計金額為US$445萬。
- 在2026年第2季，SM Energy佔Creative Planning投資組合的0.01%，是其第 #653大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有SM Energy，此後已有45個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的499檔基金持有SM Energy。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。