Creative Planning的 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$2258萬 | 買進 |
976,364
+47,613
| +5% | +US$110萬 | 0.01% | 469 |
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2026
Q1 | US$2157萬 | 賣出 |
928,751
-24,306
| -3% | -US$56.9萬 | 0.01% | 410 |
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2025
Q4 | US$2227萬 | 買進 |
953,057
+523,300
| +122% | +US$1229萬 | 0.02% | 352 |
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2025
Q3 | US$1009萬 | 買進 |
429,757
+505
| +0.1% | +US$1.17萬 | 0.01% | 553 |
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2025
Q2 | US$998萬 | 買進 |
429,252
+24,257
| +6% | +US$55.7萬 | 0.01% | 514 |
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2025
Q1 | US$938萬 | 賣出 |
404,995
-12,623
| -3% | -US$28.9萬 | 0.01% | 504 |
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2024
Q4 | US$948萬 | 買進 |
417,618
+22,276
| +6% | +US$51.5萬 | 0.01% | 462 |
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2024
Q3 | US$939萬 | 買進 |
395,342
+11,320
| +3% | +US$26.5萬 | 0.01% | 451 |
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2024
Q2 | US$875萬 | 賣出 |
384,022
-11,620
| -3% | -US$26.3萬 | 0.01% | 447 |
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2024
Q1 | US$910萬 | 賣出 |
395,642
-35,410
| -8% | -US$81.4萬 | 0.01% | 430 |
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2023
Q4 | US$1005萬 | 賣出 |
431,052
-132,120
| -23% | -US$296萬 | 0.02% | 375 |
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2023
Q3 | US$1245萬 | 買進 |
563,172
+58,026
| +11% | +US$131萬 | 0.02% | 316 |
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2023
Q2 | US$1166萬 | 賣出 |
505,146
-6,938
| -1% | -US$16.1萬 | 0.02% | 318 |
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2023
Q1 | US$1201萬 | 賣出 |
512,084
-54,734
| -10% | -US$127萬 | 0.02% | 307 |
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2022
Q4 | US$1294萬 | 賣出 |
566,818
-271,516
| -32% | -US$618萬 | 0.02% | 282 |
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2022
Q3 | US$1899萬 | 賣出 |
838,334
-612,998
| -42% | -US$1459萬 | 0.03% | 197 |
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2022
Q2 | US$3474萬 | 賣出 |
1,451,332
-784,482
| -35% | -US$1899萬 | 0.06% | 133 |
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2022
Q1 | US$5653萬 | 買進 |
2,235,814
+1,505,308
| +206% | +US$3909萬 | 0.09% | 100 |
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2021
Q4 | US$1969萬 | 賣出 |
730,506
-36,870
| -5% | -US$100萬 | 0.03% | 187 |
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2021
Q3 | US$2082萬 | 買進 |
767,376
+44,316
| +6% | +US$122萬 | 0.04% | 174 |
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2021
Q2 | US$1974萬 | 賣出 |
723,060
-111,514
| -13% | -US$303萬 | 0.04% | 176 |
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2021
Q1 | US$2251萬 | 賣出 |
834,574
-19,870
| -2% | -US$54.5萬 | 0.05% | 157 |
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2020
Q4 | US$2394萬 | 買進 |
854,444
+115,058
| +16% | +US$322萬 | 0.05% | 146 |
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2020
Q3 | US$2073萬 | 賣出 |
739,386
-38,038
| -5% | -US$107萬 | 0.05% | 135 |
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2020
Q2 | US$2186萬 | 賣出 |
777,424
-105,314
| -12% | -US$293萬 | 0.06% | 114 |
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2020
Q1 | US$2395萬 | 賣出 |
882,738
-156,844
| -15% | -US$424萬 | 0.08% | 97 |
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2019
Q4 | US$2777萬 | 賣出 |
1,039,582
-20,992
| -2% | -US$56.3萬 | 0.08% | 96 |
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2019
Q3 | US$2856萬 | 買進 |
1,060,574
+116,780
| +12% | +US$312萬 | 0.09% | 91 |
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2019
Q2 | US$2501萬 | 買進 |
943,794
+109,784
| +13% | +US$286萬 | 0.08% | 98 |
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2019
Q1 | US$2163萬 | 買進 |
834,010
+103,590
| +14% | +US$264萬 | 0.08% | 97 |
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2018
Q4 | US$1848萬 | 買進 |
730,420
+58,042
| +9% | +US$145萬 | 0.08% | 100 |
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2018
Q3 | US$1689萬 | 買進 |
672,378
+62,246
| +10% | +US$157萬 | 0.06% | 117 |
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2018
Q2 | US$1545萬 | 買進 |
610,132
+72,112
| +13% | +US$182萬 | 0.06% | 117 |
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2018
Q1 | US$1372萬 | 買進 |
538,020
+126,164
| +31% | +US$323萬 | 0.06% | 121 |
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2017
Q4 | US$1072萬 | 買進 |
411,856
+74,844
| +22% | +US$195萬 | 0.05% | 139 |
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2017
Q3 | US$882萬 | 買進 |
337,012
+40,806
| +14% | +US$107萬 | 0.04% | 153 |
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2017
Q2 | US$774萬 | 買進 |
296,206
+96,052
| +48% | +US$251萬 | 0.04% | 166 |
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2017
Q1 | US$518萬 | 買進 |
200,154
+47,850
| +31% | +US$124萬 | 0.03% | 202 |
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2016
Q4 | US$392萬 | 買進 |
152,304
+48,016
| +46% | +US$126萬 | 0.02% | 247 |
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2016
Q3 | US$280萬 | 買進 |
104,288
+72,964
| +233% | +US$196萬 | 0.02% | 307 |
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2016
Q2 | US$84.1萬 | 買進 |
31,324
+21,076
| +206% | +US$55.9萬 | 0.01% | 568 |
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2016
Q1 | US$27.1萬 | 買進 |
10,248
+10,094
| +6,555% | +US$26.4萬 | ﹤0.01% | 1059 |
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2015
Q4 | US$4,000 | 賣出 |
154
-1,822
| -92% | -US$4.72萬 | ﹤0.01% | 3805 |
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2015
Q3 | US$5.2萬 | 買進 |
+1,976
| 新 | +US$5.12萬 | ﹤0.01% | 2015 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-154
| 已平倉 | -US$4,000 | – | 2661 |
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2015
Q1 | US$4,000 | 賣出 |
154
-84
| -35% | -US$2,215 | ﹤0.01% | 3653 |
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2014
Q4 | US$6,000 | 持有 |
238
| – | – | ﹤0.01% | 3418 |
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2014
Q3 | US$6,000 | 買進 |
238
+84
| +55% | +US$2,175 | ﹤0.01% | 3217 |
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2014
Q2 | US$4,000 | 買進 |
+154
| 新 | +US$3,968 | ﹤0.01% | 3323 |
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持有SCHZ的其他基金
Creative Planning的SCHZ持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)持股增加5.1%，估計買進US$110萬，使持股增至976,364股，價值US$2258萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第469名。
Creative Planning於2014年第2季首次申報持有SCHZ，此後已有48個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第1季達到US$5653萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的673檔基金持有SCHZ。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Schwab US Aggregate Bond ETF 976,364股，價值US$2258萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進Schwab US Aggregate Bond ETF 47,613股，估計金額為US$110萬。
- 在2026年第2季，Schwab US Aggregate Bond ETF佔Creative Planning投資組合的0.01%，是其第 #469大持倉。
- Creative Planning於2014年第2季首次申報持有Schwab US Aggregate Bond ETF，此後已有48個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Schwab US Aggregate Bond ETF的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$5653萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的673檔基金持有Schwab US Aggregate Bond ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。