買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$219萬 | 賣出 |
12,350
-14,107
| -53% | -US$286萬 | ﹤0.01% | 2015 |
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2026
Q1 | US$610萬 | 買進 |
26,457
+14,560
| +122% | +US$327萬 | ﹤0.01% | 1040 |
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2025
Q4 | US$232萬 | 賣出 |
11,897
-2,937
| -20% | -US$60.6萬 | ﹤0.01% | 1607 |
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2025
Q3 | US$314萬 | 買進 |
14,834
+11,809
| +390% | +US$251萬 | ﹤0.01% | 1184 |
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2025
Q2 | US$57.7萬 | 買進 |
3,025
+955
| +46% | +US$22萬 | ﹤0.01% | 2329 |
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2025
Q1 | US$49.4萬 | 買進 |
2,070
+27
| +1% | +US$6,577 | ﹤0.01% | 2306 |
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2024
Q4 | US$61.3萬 | 賣出 |
2,043
-497
| -20% | -US$15萬 | ﹤0.01% | 2045 |
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2024
Q3 | US$73.4萬 | 買進 |
2,540
+155
| +6% | +US$4.32萬 | ﹤0.01% | 1776 |
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2024
Q2 | US$72.8萬 | 買進 |
2,385
+158
| +7% | +US$4.52萬 | ﹤0.01% | 1647 |
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2024
Q1 | US$67.8萬 | 賣出 |
2,227
-289
| -11% | -US$9.6萬 | ﹤0.01% | 1634 |
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2023
Q4 | US$87萬 | 買進 |
2,516
+154
| +7% | +US$5.4萬 | ﹤0.01% | 1309 |
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2023
Q3 | US$92萬 | 賣出 |
2,362
-44
| -2% | -US$1.54萬 | ﹤0.01% | 1199 |
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2023
Q2 | US$74.2萬 | 賣出 |
2,406
-794
| -25% | -US$25.5萬 | ﹤0.01% | 1295 |
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2023
Q1 | US$105萬 | 賣出 |
3,200
-213
| -6% | -US$7.33萬 | ﹤0.01% | 1055 |
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2022
Q4 | US$112萬 | 買進 |
3,413
+284
| +9% | +US$10.3萬 | ﹤0.01% | 981 |
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2022
Q3 | US$101萬 | 買進 |
3,129
+59
| +2% | +US$2.04萬 | ﹤0.01% | 964 |
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2022
Q2 | US$93萬 | 買進 |
3,070
+1,086
| +55% | +US$37.8萬 | ﹤0.01% | 1008 |
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2022
Q1 | US$77.1萬 | 買進 |
1,984
+726
| +58% | +US$30.3萬 | ﹤0.01% | 1101 |
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2021
Q4 | US$63.5萬 | 賣出 |
1,258
-1,914
| -60% | -US$95.6萬 | ﹤0.01% | 1175 |
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2021
Q3 | US$162萬 | 買進 |
3,172
+2,724
| +608% | +US$185萬 | ﹤0.01% | 748 |
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2021
Q2 | US$45.7萬 | 賣出 |
448
-241
| -35% | -US$27萬 | ﹤0.01% | 1333 |
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2021
Q1 | US$83.1萬 | 買進 |
689
+92
| +15% | +US$9.7萬 | ﹤0.01% | 1138 |
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2020
Q4 | US$59.4萬 | 買進 |
597
+37
| +7% | +US$3.55萬 | ﹤0.01% | 1211 |
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2020
Q3 | US$49.5萬 | 賣出 |
560
-150
| -21% | -US$11.8萬 | ﹤0.01% | 1146 |
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2020
Q2 | US$38.1萬 | 持有 |
710
| – | – | ﹤0.01% | 1176 |
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2020
Q1 | US$26.1萬 | 賣出 |
710
-364
| -34% | -US$13.5萬 | ﹤0.01% | 1239 |
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2019
Q4 | US$40.6萬 | 買進 |
1,074
+86
| +9% | +US$3.24萬 | ﹤0.01% | 1225 |
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2019
Q3 | US$36萬 | 買進 |
988
+73
| +8% | +US$2.87萬 | ﹤0.01% | 1250 |
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2019
Q2 | US$34.6萬 | 持有 |
915
| – | – | ﹤0.01% | 1283 |
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2019
Q1 | US$27萬 | 賣出 |
915
-25
| -3% | -US$6,839 | ﹤0.01% | 1389 |
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2018
Q4 | US$22.6萬 | 賣出 |
940
-25
| -3% | -US$6,991 | ﹤0.01% | 1409 |
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2018
Q3 | US$27.7萬 | 賣出 |
965
-120
| -11% | -US$3.6萬 | ﹤0.01% | 1455 |
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2018
Q2 | US$32.5萬 | 買進 |
+1,085
| 新 | +US$26.4萬 | ﹤0.01% | 1331 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-1,007
| 已平倉 | -US$13.3萬 | – | 3367 |
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2017
Q2 | US$13.3萬 | 賣出 |
1,007
-1,034
| -51% | -US$14.5萬 | ﹤0.01% | 1779 |
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2017
Q1 | US$29.5萬 | 買進 |
2,041
+1,130
| +124% | +US$17.7萬 | ﹤0.01% | 1274 |
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2016
Q4 | US$15.5萬 | 賣出 |
911
-293
| -24% | -US$4.85萬 | ﹤0.01% | 1560 |
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2016
Q3 | US$18.7萬 | 買進 |
1,204
+362
| +43% | +US$6.31萬 | ﹤0.01% | 1438 |
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2016
Q2 | US$14.4萬 | 持有 |
842
| – | – | ﹤0.01% | 1439 |
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2016
Q1 | US$15.6萬 | 持有 |
842
| – | – | ﹤0.01% | 1349 |
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2015
Q4 | US$17萬 | 賣出 |
842
-110
| -12% | -US$2.41萬 | ﹤0.01% | 1299 |
|
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2015
Q3 | US$20.1萬 | 買進 |
+952
| 新 | +US$21.1萬 | ﹤0.01% | 1191 |
|
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-812
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – | 2642 |
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2015
Q1 | US$21.7萬 | 買進 |
812
+50
| +7% | +US$1.45萬 | ﹤0.01% | 1153 |
|
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2014
Q4 | US$22.1萬 | 買進 |
762
+99
| +15% | +US$2.51萬 | ﹤0.01% | 1082 |
|
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2014
Q3 | US$14.7萬 | 買進 |
663
+41
| +7% | +US$9,176 | ﹤0.01% | 1242 |
|
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2014
Q2 | US$13.9萬 | 賣出 |
622
-50
| -7% | -US$1.14萬 | ﹤0.01% | 1231 |
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2014
Q1 | US$16.4萬 | 買進 |
672
+50
| +8% | +US$1.14萬 | ﹤0.01% | 1100 |
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2013
Q4 | US$15萬 | 買進 |
622
+25
| +4% | +US$6,001 | ﹤0.01% | 991 |
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2013
Q3 | US$14.6萬 | 買進 |
597
+150
| +34% | +US$3.1萬 | ﹤0.01% | 905 |
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2013
Q2 | US$7.6萬 | 買進 |
+447
| 新 | +US$7.09萬 | ﹤0.01% | 1135 |
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持有SAM的其他基金
Creative Planning的SAM持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Boston Beer (SAM)持股減少53%，估計賣出價值US$286萬的股票，剩餘12,350股，價值US$219萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2015名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有SAM，此後已有49個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第1季達到US$610萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的330檔基金持有SAM。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Boston Beer 12,350股，價值US$219萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出Boston Beer共14,107股，估計金額為US$286萬。
- 在2026年第2季，Boston Beer佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2015大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Boston Beer，此後已有49個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Boston Beer的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$610萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的330檔基金持有Boston Beer。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。