Creative Planning
OXLC圖示

Creative Planning的 Oxford Lane Capital OXLC 持股歷史

Creative Planning的投資組合 OXLC股票詳細資料 OXLC基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2025
Q3 		– 賣出
-2,737
已平倉 -US$5.75萬 – 3987
2025
Q2 		US$5.75萬 賣出
2,737
-424
-13% -US$9,527 ﹤0.01% 3504
2025
Q1 		US$7.46萬 買進
3,161
+203
+7% +US$5,049 ﹤0.01% 3296
2024
Q4 		US$7.5萬 賣出
2,958
-3,512
-54% -US$9.2萬 ﹤0.01% 3195
2024
Q3 		US$17萬 買進
+6,470
新 +US$17.5萬 ﹤0.01% 2896
2024
Q1 		– 賣出
-2,615
已平倉 -US$6.46萬 – 2985
2023
Q4 		US$6.46萬 買進
+2,615
新 +US$6.44萬 ﹤0.01% 2624
2019
Q1 		– 賣出
-3,340
已平倉 -US$16.2萬 – 2073
2018
Q4 		US$16.2萬 買進
3,340
+1,194
+56% +US$6.06萬 ﹤0.01% 1549
2018
Q3 		US$11.4萬 買進
2,146
+20
+0.9% +US$1,094 ﹤0.01% 1770
2018
Q2 		US$11.1萬 買進
+2,126
新 +US$11.4萬 ﹤0.01% 1750
2017
Q4 		– 賣出
-3,434
已平倉 -US$17.5萬 – 1981
2017
Q3 		US$17.5萬 買進
3,434
+1,368
+66% +US$7.2萬 ﹤0.01% 1633
2017
Q2 		US$10.2萬 賣出
2,066
-20
-1% -US$1,074 ﹤0.01% 1983
2017
Q1 		US$11.6萬 買進
2,086
+860
+70% +US$4.75萬 ﹤0.01% 1852
2016
Q4 		US$6.4萬 買進
1,226
+526
+75% +US$2.82萬 ﹤0.01% 2194
2016
Q3 		US$3.7萬 買進
700
+240
+52% +US$1.22萬 ﹤0.01% 2597
2016
Q2 		US$1.9萬 賣出
460
-1,064
-70% -US$4.73萬 ﹤0.01% 2843
2016
Q1 		US$6.4萬 買進
1,524
+900
+144% +US$3.83萬 ﹤0.01% 1921
2015
Q4 		US$3.1萬 買進
+624
新 +US$3.43萬 ﹤0.01% 2504

持有OXLC的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Elliott Investment Management
Elliott Investment Management West Palm Beach, Florida US$227億 AUM 59.88% 1年估算報酬率
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey US$4.55億 AUM 2.3% 1年估算報酬率
Border to Coast Pensions Partnership
Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom US$72.7億 AUM 24.98% 1年估算報酬率
CC
CF Capital Cohasset, Massachusetts US$8335萬 AUM 16.76% 1年估算報酬率
Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York US$652億 AUM 31.44% 1年估算報酬率
Realta Investment Advisors
Realta Investment Advisors Wilmington, Delaware US$3.42億 AUM 30.02% 1年估算報酬率
Thomas J. Herzfeld Advisors
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida US$3.26億 AUM 0.12% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Wedbush Securities
Wedbush Securities Los Angeles, California US$38.8億 AUM 32.38% 1年估算報酬率

Creative Planning的OXLC持股：2025年第3季回顧

Creative Planning在2025年第3季出清Oxford Lane Capital (OXLC)持股，賣出2,737股，估計賣出金額為US$5.75萬。

Creative Planning首次於2015年第4季申報持有OXLC，並持有了16個季度。 這筆持倉在2017年第3季達到US$17.5萬的高峰。 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的94檔基金持有OXLC。

  • Creative Planning回報，截至2025年第3季已不再持有Oxford Lane Capital，因為其在該季度已全數賣出。
  • Creative Planning在2025年第3季賣出Oxford Lane Capital共2,737股，估計金額為US$5.75萬。
  • Creative Planning首次於2015年第4季申報持有Oxford Lane Capital，並持有了16個季度。
  • Creative Planning對Oxford Lane Capital的持倉在2017年第3季達到高峰，市值為US$17.5萬。
  • 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的94檔基金持有Oxford Lane Capital。

根據Creative Planning的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。