買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$68.3萬 | 買進 |
7,596
+575
| +8% | +US$5.08萬 | ﹤0.01% | 2945 |
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2026
Q1 | US$61.6萬 | 買進 |
7,021
+973
| +16% | +US$8.42萬 | ﹤0.01% | 2865 |
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2025
Q4 | US$48.9萬 | 買進 |
6,048
+36
| +0.6% | +US$2,916 | ﹤0.01% | 2867 |
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2025
Q3 | US$49.3萬 | 賣出 |
6,012
-981
| -14% | -US$7.96萬 | ﹤0.01% | 2737 |
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2025
Q2 | US$53.9萬 | 賣出 |
6,993
-1,828
| -21% | -US$14.3萬 | ﹤0.01% | 2410 |
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2025
Q1 | US$70.9萬 | 買進 |
8,821
+904
| +11% | +US$7.16萬 | ﹤0.01% | 1994 |
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2024
Q4 | US$58.5萬 | 買進 |
7,917
+699
| +10% | +US$5.47萬 | ﹤0.01% | 2084 |
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2024
Q3 | US$56.4萬 | 買進 |
7,218
+937
| +15% | +US$8.11萬 | ﹤0.01% | 1989 |
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2024
Q2 | US$55萬 | 買進 |
6,281
+137
| +2% | +US$1.2萬 | ﹤0.01% | 1865 |
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2024
Q1 | US$53.1萬 | 買進 |
6,144
+1,942
| +46% | +US$16.9萬 | ﹤0.01% | 1810 |
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2023
Q4 | US$35.7萬 | 賣出 |
4,202
-101
| -2% | -US$7,799 | ﹤0.01% | 1963 |
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2023
Q3 | US$32.7萬 | 買進 |
4,303
+1,188
| +38% | +US$9.8萬 | ﹤0.01% | 1858 |
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2023
Q2 | US$24.6萬 | 買進 |
+3,115
| 新 | +US$23.4萬 | ﹤0.01% | 2060 |
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2022
Q4 | – | 賣出 |
-4,710
| 已平倉 | -US$29萬 | – | 2574 |
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2022
Q3 | US$29萬 | 買進 |
4,710
+349
| +8% | +US$2.52萬 | ﹤0.01% | 1667 |
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2022
Q2 | US$29.3萬 | 買進 |
4,361
+951
| +28% | +US$6.05萬 | ﹤0.01% | 1623 |
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2022
Q1 | US$21.3萬 | 買進 |
+3,410
| 新 | +US$21.4萬 | ﹤0.01% | 1860 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-205
| 已平倉 | -US$8,000 | – | 3147 |
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2017
Q2 | US$8,000 | 持有 |
205
| – | – | ﹤0.01% | 3763 |
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2017
Q1 | US$8,000 | 持有 |
205
| – | – | ﹤0.01% | 3731 |
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2016
Q4 | US$8,000 | 買進 |
205
+5
| +3% | +US$186 | ﹤0.01% | 3700 |
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2016
Q3 | US$7,000 | 賣出 |
200
-50
| -20% | -US$1,729 | ﹤0.01% | 3733 |
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2016
Q2 | US$8,000 | 持有 |
250
| – | – | ﹤0.01% | 3393 |
|
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2016
Q1 | US$7,000 | 賣出 |
250
-450
| -64% | -US$1.24萬 | ﹤0.01% | 3417 |
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2015
Q4 | US$1.9萬 | 賣出 |
700
-300
| -30% | -US$8,050 | ﹤0.01% | 2887 |
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2015
Q3 | US$2.6萬 | 買進 |
+1,000
| 新 | +US$2.64萬 | ﹤0.01% | 2525 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-3,719
| 已平倉 | -US$12萬 | – | 2414 |
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2015
Q1 | US$12萬 | 持有 |
3,719
| – | – | ﹤0.01% | 1480 |
|
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2014
Q4 | US$11.5萬 | 買進 |
3,719
+500
| +16% | +US$1.48萬 | ﹤0.01% | 1475 |
|
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2014
Q3 | US$8.6萬 | 買進 |
3,219
+200
| +7% | +US$5,658 | ﹤0.01% | 1581 |
|
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2014
Q2 | US$9.1萬 | 賣出 |
3,019
-442
| -13% | -US$1.29萬 | ﹤0.01% | 1496 |
|
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2014
Q1 | US$10.7萬 | 買進 |
3,461
+400
| +13% | +US$1.18萬 | ﹤0.01% | 1368 |
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2013
Q4 | US$9萬 | 買進 |
3,061
+2,619
| +593% | +US$7.63萬 | ﹤0.01% | 1254 |
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2013
Q3 | US$1.2萬 | 賣出 |
442
-1,200
| -73% | -US$3.45萬 | ﹤0.01% | 2358 |
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2013
Q2 | US$4.7萬 | 買進 |
+1,642
| 新 | +US$4.84萬 | ﹤0.01% | 1418 |
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持有OTTR的其他基金
Creative Planning的OTTR持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Otter Tail (OTTR)持股增加8.2%，估計買進US$5.08萬，使持股增至7,596股，價值US$68.3萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2945名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有OTTR，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第1季達到US$70.9萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的363檔基金持有OTTR。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Otter Tail 7,596股，價值US$68.3萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進Otter Tail 575股，估計金額為US$5.08萬。
- 在2026年第2季，Otter Tail佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2945大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Otter Tail，此後已有32個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Otter Tail的持倉在2025年第1季達到高峰，市值為US$70.9萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的363檔基金持有Otter Tail。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。