Creative Planning

Creative Planning的 Madison Strategic Sector MSP 持股歷史

Creative Planning的投資組合 MSP股票詳細資料 MSP基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2017 Q1	–	賣出	-700	已平倉	-US$8,000	–	5056
2016 Q4	US$8,000	買進	+700	新	+US$8,244	﹤0.01%	3725
2015 Q2	–	賣出	-1,250	已平倉	-US$1.5萬	–	3618
2015 Q1	US$1.5萬	買進	1,250 +250	+25%	+US$3,016	﹤0.01%	2946
2014 Q4	US$1.2萬	買進	+1,000	新	+US$1.23萬	﹤0.01%	3039
2014 Q2	–	賣出	-200	已平倉	-US$2,000	–	4050
2014 Q1	US$2,000	持有	200	–	–	﹤0.01%	3418
2013 Q4	US$2,000	買進	+200	新	+US$2,380	﹤0.01%	3146

持有MSP的其他基金

Karpus Investment Management

Karpus Investment Management Pittsford, New York US$34.8億 AUM 10.49% 1年估算報酬率

Sit Investment Associates

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota US$52.8億 AUM 14.42% 1年估算報酬率

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado US$5.32億 AUM 56.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Brinker Capital

Brinker Capital Berwyn, Pennsylvania US$31.3億 AUM 9.04% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Ancora Advisors

Ancora Advisors Cleveland, Ohio US$51.9億 AUM 23.19% 1年估算報酬率

Rivernorth Capital Management

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida US$21億 AUM 2.15% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Creative Planning的MSP持股：2017年第1季回顧

Creative Planning在2017年第1季出清Madison Strategic Sector (MSP)持股，賣出700股，估計賣出金額為US$8,000。

Creative Planning首次於2013年第4季申報持有MSP，並持有了5個季度。這筆持倉在2015年第1季達到US$1.5萬的高峰。截至2017年第1季，Wall St. Rank 追蹤的19檔基金持有MSP。

Creative Planning回報，截至2017年第1季已不再持有Madison Strategic Sector，因為其在該季度已全數賣出。
Creative Planning在2017年第1季賣出Madison Strategic Sector共700股，估計金額為US$8,000。
Creative Planning首次於2013年第4季申報持有Madison Strategic Sector，並持有了5個季度。
Creative Planning對Madison Strategic Sector的持倉在2015年第1季達到高峰，市值為US$1.5萬。
截至2017年第1季，Wall St. Rank 追蹤的19檔基金持有Madison Strategic Sector。

根據Creative Planning的2017年第1季 13F申報資料，於2017年4月7日提交。