買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1.09億 | 買進 |
522,699
+42,155
| +9% | +US$835萬 | 0.06% | 143 |
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2026
Q1 | US$7908萬 | 買進 |
480,544
+25,267
| +6% | +US$437萬 | 0.05% | 154 |
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2025
Q4 | US$8083萬 | 買進 |
455,277
+31,408
| +7% | +US$524萬 | 0.06% | 140 |
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2025
Q3 | US$6738萬 | 買進 |
423,869
+134,563
| +47% | +US$1987萬 | 0.05% | 149 |
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2025
Q2 | US$4075萬 | 買進 |
289,306
+18,763
| +7% | +US$230萬 | 0.03% | 205 |
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2025
Q1 | US$3156萬 | 買進 |
270,543
+29,194
| +12% | +US$376萬 | 0.03% | 234 |
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2024
Q4 | US$3034萬 | 買進 |
241,349
+21,235
| +10% | +US$262萬 | 0.03% | 220 |
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2024
Q3 | US$2294萬 | 買進 |
220,114
+8,902
| +4% | +US$89.6萬 | 0.02% | 253 |
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2024
Q2 | US$2053萬 | 買進 |
211,212
+41,660
| +25% | +US$397萬 | 0.02% | 264 |
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2024
Q1 | US$1596萬 | 買進 |
169,552
+17,052
| +11% | +US$150萬 | 0.02% | 304 |
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2023
Q4 | US$1422萬 | 賣出 |
152,500
-17,514
| -10% | -US$140萬 | 0.03% | 306 |
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2023
Q3 | US$1389萬 | 買進 |
170,014
+11,913
| +8% | +US$103萬 | 0.02% | 296 |
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2023
Q2 | US$1350萬 | 買進 |
158,101
+10,866
| +7% | +US$92.9萬 | 0.02% | 290 |
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2023
Q1 | US$1293萬 | 買進 |
147,235
+11,331
| +8% | +US$106萬 | 0.02% | 289 |
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2022
Q4 | US$1155萬 | 買進 |
135,904
+13,713
| +11% | +US$117萬 | 0.02% | 315 |
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2022
Q3 | US$965萬 | 賣出 |
122,191
-6,577
| -5% | -US$55.4萬 | 0.02% | 315 |
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2022
Q2 | US$979萬 | 買進 |
128,768
+7,165
| +6% | +US$58.7萬 | 0.02% | 326 |
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2022
Q1 | US$1061萬 | 買進 |
121,603
+7,491
| +7% | +US$72.3萬 | 0.02% | 308 |
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2021
Q4 | US$1120萬 | 買進 |
114,112
+4,381
| +4% | +US$43.6萬 | 0.02% | 265 |
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2021
Q3 | US$1068萬 | 買進 |
109,731
+5,708
| +5% | +US$56.6萬 | 0.02% | 253 |
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2021
Q2 | US$954萬 | 賣出 |
104,023
-14,900
| -13% | -US$128萬 | 0.02% | 274 |
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2021
Q1 | US$924萬 | 買進 |
118,923
+14,651
| +14% | +US$112萬 | 0.02% | 289 |
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2020
Q4 | US$715萬 | 買進 |
104,272
+35,217
| +51% | +US$202萬 | 0.02% | 314 |
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2020
Q3 | US$334萬 | 買進 |
69,055
+11,839
| +21% | +US$59.6萬 | 0.01% | 405 |
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2020
Q2 | US$276萬 | 賣出 |
57,216
-4,083
| -7% | -US$17.1萬 | 0.01% | 399 |
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2020
Q1 | US$208萬 | 賣出 |
61,299
-14,146
| -19% | -US$66.6萬 | 0.01% | 424 |
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2019
Q4 | US$386萬 | 賣出 |
75,445
-17,744
| -19% | -US$84萬 | 0.01% | 343 |
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2019
Q3 | US$398萬 | 買進 |
93,189
+2,621
| +3% | +US$11.2萬 | 0.01% | 331 |
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2019
Q2 | US$397萬 | 買進 |
90,568
+43,590
| +93% | +US$194萬 | 0.01% | 337 |
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2019
Q1 | US$198萬 | 賣出 |
46,978
-3,084
| -6% | -US$13萬 | 0.01% | 462 |
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2018
Q4 | US$198萬 | 賣出 |
50,062
-12,187
| -20% | -US$53.2萬 | 0.01% | 426 |
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2018
Q3 | US$290萬 | 賣出 |
62,249
-3,477
| -5% | -US$17萬 | 0.01% | 390 |
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2018
Q2 | US$312萬 | 買進 |
65,726
+3,753
| +6% | +US$19.6萬 | 0.01% | 363 |
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2018
Q1 | US$334萬 | 買進 |
61,973
+3,023
| +5% | +US$16.7萬 | 0.01% | 336 |
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2017
Q4 | US$309萬 | 買進 |
58,950
+2,738
| +5% | +US$13.8萬 | 0.01% | 346 |
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2017
Q3 | US$271萬 | 賣出 |
56,212
-4,783
| -8% | -US$22.2萬 | 0.01% | 377 |
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2017
Q2 | US$272萬 | 賣出 |
60,995
-13,259
| -18% | -US$57.2萬 | 0.01% | 351 |
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2017
Q1 | US$318萬 | 買進 |
74,254
+19,754
| +36% | +US$87.7萬 | 0.02% | 300 |
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2016
Q4 | US$230萬 | 賣出 |
54,500
-31,208
| -36% | -US$118萬 | 0.01% | 365 |
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2016
Q3 | US$275萬 | 買進 |
85,708
+17,103
| +25% | +US$51萬 | 0.02% | 313 |
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2016
Q2 | US$178萬 | 買進 |
68,605
+14,858
| +28% | +US$38.9萬 | 0.01% | 363 |
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2016
Q1 | US$134萬 | 買進 |
53,747
+9,770
| +22% | +US$24.9萬 | 0.01% | 414 |
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2015
Q4 | US$140萬 | 買進 |
43,977
+10,395
| +31% | +US$34.5萬 | 0.01% | 405 |
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2015
Q3 | US$106萬 | 賣出 |
33,582
-42,542
| -56% | -US$155萬 | 0.01% | 453 |
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2015
Q2 | US$295萬 | 買進 |
76,124
+40,517
| +114% | +US$154萬 | 0.03% | 221 |
|
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2015
Q1 | US$127萬 | 賣出 |
35,607
-137
| -0.4% | -US$4,916 | 0.01% | 393 |
|
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2014
Q4 | US$139萬 | 買進 |
35,744
+2,558
| +8% | +US$9.1萬 | 0.01% | 353 |
|
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2014
Q3 | US$115萬 | 賣出 |
33,186
-2,360
| -7% | -US$7.86萬 | 0.01% | 355 |
|
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2014
Q2 | US$115萬 | 買進 |
35,546
+6,713
| +23% | +US$20.7萬 | 0.01% | 352 |
|
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2014
Q1 | US$89.9萬 | 買進 |
28,833
+1,633
| +6% | +US$5.04萬 | 0.01% | 402 |
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2013
Q4 | US$85.3萬 | 買進 |
27,200
+3,825
| +16% | +US$11.4萬 | 0.01% | 350 |
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2013
Q3 | US$63萬 | 買進 |
23,375
+6,385
| +38% | +US$17.1萬 | 0.01% | 379 |
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2013
Q2 | US$41.5萬 | 買進 |
+16,990
| 新 | +US$40.3萬 | 0.01% | 454 |
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持有MS的其他基金
Creative Planning的MS持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Morgan Stanley (MS)持股增加8.8%，估計買進US$835萬，使持股增至522,699股，價值US$1.09億。 此持倉占投資組合的0.06%，排名第143名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有MS，此後已有53個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,747檔基金持有MS。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Morgan Stanley 522,699股，價值US$1.09億。
- Creative Planning在2026年第2季買進Morgan Stanley 42,155股，估計金額為US$835萬。
- 在2026年第2季，Morgan Stanley佔Creative Planning投資組合的0.06%，是其第 #143大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Morgan Stanley，此後已有53個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,747檔基金持有Morgan Stanley。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。