買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$143萬 | 買進 |
37,467
+5,017
| +15% | +US$17.8萬 | ﹤0.01% | 2356 |
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2026
Q1 | US$97.3萬 | 買進 |
32,450
+938
| +3% | +US$2.98萬 | ﹤0.01% | 2492 |
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2025
Q4 | US$92.1萬 | 買進 |
31,512
+1,505
| +5% | +US$3.98萬 | ﹤0.01% | 2343 |
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2025
Q3 | US$78.4萬 | 買進 |
30,007
+3,170
| +12% | +US$7.86萬 | ﹤0.01% | 2350 |
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2025
Q2 | US$60.4萬 | 買進 |
26,837
+2,803
| +12% | +US$5.76萬 | ﹤0.01% | 2293 |
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2025
Q1 | US$50.2萬 | 賣出 |
24,034
-576
| -2% | -US$1.21萬 | ﹤0.01% | 2287 |
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2024
Q4 | US$52.3萬 | 買進 |
24,610
+1,230
| +5% | +US$2.7萬 | ﹤0.01% | 2180 |
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2024
Q3 | US$54.3萬 | 買進 |
23,380
+1,455
| +7% | +US$3.42萬 | ﹤0.01% | 2038 |
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2024
Q2 | US$48.8萬 | 買進 |
21,925
+150
| +0.7% | +US$3,203 | ﹤0.01% | 1963 |
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2024
Q1 | US$48萬 | 買進 |
21,775
+810
| +4% | +US$1.65萬 | ﹤0.01% | 1878 |
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2023
Q4 | US$39.2萬 | 賣出 |
20,965
-85
| -0.4% | -US$1,546 | ﹤0.01% | 1886 |
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2023
Q3 | US$39.5萬 | 賣出 |
21,050
-270
| -1% | -US$5,045 | ﹤0.01% | 1727 |
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2023
Q2 | US$38.9萬 | 買進 |
21,320
+4,800
| +29% | +US$8.32萬 | ﹤0.01% | 1718 |
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2023
Q1 | US$27.1萬 | 賣出 |
16,520
-6,065
| -27% | -US$10.4萬 | ﹤0.01% | 1886 |
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2022
Q4 | US$36.4萬 | 賣出 |
22,585
-350
| -2% | -US$5,318 | ﹤0.01% | 1596 |
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2022
Q3 | US$32.4萬 | 買進 |
22,935
+1,145
| +5% | +US$1.87萬 | ﹤0.01% | 1606 |
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2022
Q2 | US$36.7萬 | 買進 |
21,790
+5,655
| +35% | +US$10.3萬 | ﹤0.01% | 1480 |
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2022
Q1 | US$32.2萬 | 買進 |
16,135
+560
| +4% | +US$1.14萬 | ﹤0.01% | 1587 |
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2021
Q4 | US$31.7萬 | 賣出 |
15,575
-240
| -2% | -US$4,778 | ﹤0.01% | 1584 |
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2021
Q3 | US$29.9萬 | 買進 |
+15,815
| 新 | +US$29.1萬 | ﹤0.01% | 1594 |
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2021
Q2 | – | 賣出 |
-15,365
| 已平倉 | -US$26.1萬 | – | 2327 |
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2021
Q1 | US$26.1萬 | 買進 |
15,365
+1,410
| +10% | +US$2.41萬 | ﹤0.01% | 1884 |
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2020
Q4 | US$21.6萬 | 買進 |
+13,955
| 新 | +US$19.7萬 | ﹤0.01% | 1839 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-3,045
| 已平倉 | -US$4.7萬 | – | 2804 |
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2017
Q2 | US$4.7萬 | 買進 |
3,045
+1,035
| +51% | +US$1.62萬 | ﹤0.01% | 2558 |
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2017
Q1 | US$3萬 | 賣出 |
2,010
-570
| -22% | -US$8,837 | ﹤0.01% | 2837 |
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2016
Q4 | US$4萬 | 買進 |
2,580
+1,000
| +63% | +US$1.53萬 | ﹤0.01% | 2568 |
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2016
Q3 | US$2.3萬 | 買進 |
1,580
+1,420
| +888% | +US$2萬 | ﹤0.01% | 2965 |
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2016
Q2 | US$2,000 | 持有 |
160
| – | – | ﹤0.01% | 4023 |
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2016
Q1 | US$2,000 | 持有 |
160
| – | – | ﹤0.01% | 3954 |
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2015
Q4 | US$2,000 | 持有 |
160
| – | – | ﹤0.01% | 4029 |
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2015
Q3 | US$2,000 | 買進 |
+160
| 新 | +US$2,220 | ﹤0.01% | 3945 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-160
| 已平倉 | -US$2,000 | – | 2054 |
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2015
Q1 | US$2,000 | 買進 |
+160
| 新 | +US$2,093 | ﹤0.01% | 3878 |
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2013
Q4 | – | 賣出 |
-205
| 已平倉 | -US$3,000 | – | 3385 |
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2013
Q3 | US$3,000 | 持有 |
205
| – | – | ﹤0.01% | 2887 |
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2013
Q2 | US$3,000 | 買進 |
+205
| 新 | +US$2,896 | ﹤0.01% | 2712 |
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持有IX的其他基金
Creative Planning的IX持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將ORIX (IX)持股增加15%，估計買進US$17.8萬，使持股增至37,467股，價值US$143萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2356名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有IX，此後已有33個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的320檔基金持有IX。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有ORIX 37,467股，價值US$143萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進ORIX 5,017股，估計金額為US$17.8萬。
- 在2026年第2季，ORIX佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2356大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有ORIX，此後已有33個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的320檔基金持有ORIX。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。