買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$717萬 | 買進 |
79,363
+14,274
| +22% | +US$121萬 | ﹤0.01% | 1122 |
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2026
Q1 | US$544萬 | 買進 |
65,089
+5,444
| +9% | +US$44.7萬 | ﹤0.01% | 1134 |
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2025
Q4 | US$546萬 | 買進 |
59,645
+9,231
| +18% | +US$88.4萬 | ﹤0.01% | 942 |
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2025
Q3 | US$478萬 | 買進 |
50,414
+1,350
| +3% | +US$12.7萬 | ﹤0.01% | 916 |
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2025
Q2 | US$514萬 | 買進 |
49,064
+14,338
| +41% | +US$136萬 | ﹤0.01% | 742 |
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2025
Q1 | US$307萬 | 買進 |
34,726
+505
| +1% | +US$5.18萬 | ﹤0.01% | 922 |
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2024
Q4 | US$328萬 | 買進 |
34,221
+10,589
| +45% | +US$98.7萬 | ﹤0.01% | 853 |
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2024
Q3 | US$193萬 | 買進 |
23,632
+3,706
| +19% | +US$28.6萬 | ﹤0.01% | 1075 |
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2024
Q2 | US$172萬 | 買進 |
19,926
+3,983
| +25% | +US$32.2萬 | ﹤0.01% | 1068 |
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2024
Q1 | US$130萬 | 買進 |
15,943
+6,341
| +66% | +US$49.5萬 | ﹤0.01% | 1171 |
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2023
Q4 | US$63.7萬 | 買進 |
9,602
+2,744
| +40% | +US$19萬 | ﹤0.01% | 1526 |
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2023
Q3 | US$50.1萬 | 買進 |
6,858
+1,583
| +30% | +US$10.7萬 | ﹤0.01% | 1573 |
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2023
Q2 | US$33.3萬 | 買進 |
+5,275
| 新 | +US$30.6萬 | ﹤0.01% | 1828 |
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2021
Q2 | – | 賣出 |
-3,546
| 已平倉 | -US$24.1萬 | – | 2296 |
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2021
Q1 | US$24.1萬 | 買進 |
3,546
+21
| +0.6% | +US$1,650 | ﹤0.01% | 1950 |
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2020
Q4 | US$24.6萬 | 買進 |
+3,525
| 新 | +US$21.9萬 | ﹤0.01% | 1750 |
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2020
Q3 | – | 賣出 |
-4,109
| 已平倉 | -US$24.1萬 | – | 2199 |
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2020
Q2 | US$24.1萬 | 賣出 |
4,109
-91
| -2% | -US$5,032 | ﹤0.01% | 1430 |
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2020
Q1 | US$21.2萬 | 買進 |
4,200
+893
| +27% | +US$5.93萬 | ﹤0.01% | 1364 |
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2019
Q4 | US$24.5萬 | 買進 |
+3,307
| 新 | +US$20.6萬 | ﹤0.01% | 1520 |
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2019
Q3 | – | 賣出 |
-4,408
| 已平倉 | -US$28.8萬 | – | 2042 |
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2019
Q2 | US$28.8萬 | 買進 |
4,408
+591
| +15% | +US$4.11萬 | ﹤0.01% | 1399 |
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2019
Q1 | US$28.2萬 | 賣出 |
3,817
-203
| -5% | -US$1.43萬 | ﹤0.01% | 1361 |
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2018
Q4 | US$24萬 | 買進 |
4,020
+852
| +27% | +US$6.87萬 | ﹤0.01% | 1371 |
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2018
Q3 | US$29.9萬 | 買進 |
3,168
+500
| +19% | +US$4.31萬 | ﹤0.01% | 1396 |
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2018
Q2 | US$20萬 | 賣出 |
2,668
-248
| -9% | -US$1.78萬 | ﹤0.01% | 1639 |
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2018
Q1 | US$17.7萬 | 買進 |
+2,916
| 新 | +US$15.8萬 | ﹤0.01% | 1645 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-3,274
| 已平倉 | -US$16.3萬 | – | 2699 |
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2017
Q2 | US$16.3萬 | 買進 |
3,274
+1,590
| +94% | +US$7.44萬 | ﹤0.01% | 1641 |
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2017
Q1 | US$7.1萬 | 買進 |
1,684
+1,160
| +221% | +US$5.13萬 | ﹤0.01% | 2199 |
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2016
Q4 | US$2.1萬 | 買進 |
524
+474
| +948% | +US$1.83萬 | ﹤0.01% | 3048 |
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2016
Q3 | US$2,000 | 買進 |
50
+40
| +400% | +US$1,267 | ﹤0.01% | 4221 |
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2016
Q2 | US$0 | 買進 |
+10
| 新 | +US$263 | ﹤0.01% | 4421 |
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持有HQY的其他基金
Creative Planning的HQY持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將HealthEquity (HQY)持股增加22%，估計買進US$121萬，使持股增至79,363股，價值US$717萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1122名。
Creative Planning於2016年第2季首次申報持有HQY，此後已有29個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的502檔基金持有HQY。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有HealthEquity 79,363股，價值US$717萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進HealthEquity 14,274股，估計金額為US$121萬。
- 在2026年第2季，HealthEquity佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #1122大持倉。
- Creative Planning於2016年第2季首次申報持有HealthEquity，此後已有29個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的502檔基金持有HealthEquity。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。