買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$46.5萬 | 賣出 |
4,776
-289
| -6% | -US$2.6萬 | ﹤0.01% | 3246 |
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2026
Q1 | US$43.1萬 | 買進 |
5,065
+268
| +6% | +US$2.44萬 | ﹤0.01% | 3144 |
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2025
Q4 | US$41.3萬 | 買進 |
4,797
+33
| +0.7% | +US$2,718 | ﹤0.01% | 3002 |
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2025
Q3 | US$40.3萬 | 買進 |
4,764
+446
| +10% | +US$3.89萬 | ﹤0.01% | 2915 |
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2025
Q2 | US$32.8萬 | 賣出 |
4,318
-91
| -2% | -US$6,151 | ﹤0.01% | 2827 |
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2025
Q1 | US$28.4萬 | 買進 |
4,409
+283
| +7% | +US$1.92萬 | ﹤0.01% | 2805 |
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2024
Q4 | US$28.8萬 | 買進 |
+4,126
| 新 | +US$30.1萬 | ﹤0.01% | 2700 |
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2023
Q3 | – | 賣出 |
-11,372
| 已平倉 | -US$44.8萬 | – | 2921 |
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2023
Q2 | US$44.8萬 | 買進 |
11,372
+2,824
| +33% | +US$10.9萬 | ﹤0.01% | 1630 |
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2023
Q1 | US$31.6萬 | 買進 |
8,548
+256
| +3% | +US$1.1萬 | ﹤0.01% | 1779 |
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2022
Q4 | US$31.7萬 | 買進 |
8,292
+2
| +0% | +US$76 | ﹤0.01% | 1689 |
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2022
Q3 | US$28.4萬 | 賣出 |
8,290
-8,272
| -50% | -US$33.5萬 | ﹤0.01% | 1681 |
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2022
Q2 | US$59.4萬 | 買進 |
16,562
+10,003
| +153% | +US$38.4萬 | ﹤0.01% | 1220 |
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2022
Q1 | US$30.4萬 | 持有 |
6,559
| – | – | ﹤0.01% | 1631 |
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2021
Q4 | US$36.7萬 | 賣出 |
6,559
-1,375
| -17% | -US$7.69萬 | ﹤0.01% | 1490 |
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2021
Q3 | US$40.9萬 | 賣出 |
7,934
-5,712
| -42% | -US$27.1萬 | ﹤0.01% | 1404 |
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2021
Q2 | US$63.3萬 | 買進 |
+13,646
| 新 | +US$63.8萬 | ﹤0.01% | 1151 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-59,736
| 已平倉 | -US$181萬 | – | 1881 |
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2019
Q4 | US$181萬 | 賣出 |
59,736
-4,067
| -6% | -US$11.9萬 | 0.01% | 549 |
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2019
Q3 | US$176萬 | 買進 |
63,803
+2,000
| +3% | +US$5.38萬 | 0.01% | 534 |
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2019
Q2 | US$168萬 | 賣出 |
61,803
-22,240
| -26% | -US$65.4萬 | 0.01% | 555 |
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2019
Q1 | US$243萬 | 賣出 |
84,043
-729
| -0.9% | -US$2.18萬 | 0.01% | 411 |
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2018
Q4 | US$214萬 | 賣出 |
84,772
-17,644
| -17% | -US$53.2萬 | 0.01% | 412 |
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2018
Q3 | US$352萬 | 賣出 |
102,416
-105
| -0.1% | -US$4,033 | 0.01% | 342 |
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2018
Q2 | US$419萬 | 買進 |
102,521
+6,654
| +7% | +US$27.7萬 | 0.02% | 295 |
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2018
Q1 | US$388萬 | 賣出 |
95,867
-932
| -1% | -US$3.4萬 | 0.02% | 307 |
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2017
Q4 | US$289萬 | 賣出 |
96,799
-3,241
| -3% | -US$8.82萬 | 0.01% | 362 |
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2017
Q3 | US$285萬 | 賣出 |
100,040
-6,854
| -6% | -US$17.9萬 | 0.01% | 367 |
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2017
Q2 | US$254萬 | 買進 |
106,894
+1,476
| +1% | +US$3.49萬 | 0.01% | 370 |
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2017
Q1 | US$276萬 | 買進 |
105,418
+3,100
| +3% | +US$8.96萬 | 0.02% | 336 |
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2016
Q4 | US$292萬 | 買進 |
102,318
+9,008
| +10% | +US$21.4萬 | 0.02% | 307 |
|
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2016
Q3 | US$209萬 | 賣出 |
93,310
-35,840
| -28% | -US$69.6萬 | 0.01% | 370 |
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2016
Q2 | US$229萬 | 買進 |
129,150
+3,600
| +3% | +US$6.76萬 | 0.02% | 307 |
|
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2016
Q1 | US$268萬 | 賣出 |
125,550
-770
| -0.6% | -US$1.4萬 | 0.02% | 261 |
|
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2015
Q4 | US$266萬 | 買進 |
126,320
+17,412
| +16% | +US$41萬 | 0.02% | 252 |
|
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2015
Q3 | US$351萬 | 買進 |
108,908
+9,116
| +9% | +US$27.2萬 | 0.03% | 200 |
|
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2015
Q2 | US$264萬 | 賣出 |
99,792
-3,620
| -4% | -US$8.61萬 | 0.02% | 241 |
|
|
2015
Q1 | US$240萬 | 買進 |
103,412
+19,780
| +24% | +US$43.5萬 | 0.02% | 249 |
|
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2014
Q4 | US$163萬 | 賣出 |
83,632
-23,084
| -22% | -US$43.3萬 | 0.02% | 318 |
|
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2014
Q3 | US$194萬 | 買進 |
106,716
+9,076
| +9% | +US$17.1萬 | 0.02% | 250 |
|
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2014
Q2 | US$179萬 | 買進 |
97,640
+5,140
| +6% | +US$10.1萬 | 0.02% | 250 |
|
|
2014
Q1 | US$198萬 | 買進 |
92,500
+14,540
| +19% | +US$31.2萬 | 0.03% | 200 |
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2013
Q4 | US$153萬 | 買進 |
77,960
+800
| +1% | +US$1.44萬 | 0.03% | 219 |
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2013
Q3 | US$125萬 | 買進 |
77,160
+9,240
| +14% | +US$13.8萬 | 0.02% | 228 |
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2013
Q2 | US$77.8萬 | 買進 |
+67,920
| 新 | +US$70.6萬 | 0.02% | 288 |
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持有AX的其他基金
DAM
Creative Planning的AX持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Axos Financial (AX)持股減少5.7%，估計賣出價值US$2.6萬的股票，剩餘4,776股，價值US$46.5萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第3246名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有AX，此後已有43個季度申報持有該股。 這筆持倉在2018年第2季達到US$419萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的387檔基金持有AX。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Axos Financial 4,776股，價值US$46.5萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出Axos Financial共289股，估計金額為US$2.6萬。
- 在2026年第2季，Axos Financial佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #3246大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Axos Financial，此後已有43個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Axos Financial的持倉在2018年第2季達到高峰，市值為US$419萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的387檔基金持有Axos Financial。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。