CWM
UPS圖示

Compass Wealth Management的 United Parcel Service UPS 持股歷史

Compass Wealth Management的投資組合 UPS股票詳細資料 UPS基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$10.3萬 買進
+1,100
新 +US$11.5萬 0.02% 213
2025
Q2 		– 賣出
-1,900
已平倉 -US$20.9萬 – 393
2025
Q1 		US$20.9萬 賣出
1,900
-200
-10% -US$2.39萬 0.05% 147
2024
Q4 		US$26.5萬 賣出
2,100
-525
-20% -US$6.91萬 0.06% 137
2024
Q3 		US$35.8萬 賣出
2,625
-3,610
-58% -US$47.4萬 0.08% 128
2024
Q2 		US$85.3萬 賣出
6,235
-670
-10% -US$9.6萬 0.21% 87
2024
Q1 		US$103萬 賣出
6,905
-621
-8% -US$9.44萬 0.26% 87
2023
Q4 		US$118萬 買進
7,526
+341
+5% +US$5.16萬 0.33% 80
2023
Q3 		US$112萬 買進
7,185
+142
+2% +US$2.45萬 0.35% 80
2023
Q2 		US$126萬 買進
7,043
+1,944
+38% +US$34.5萬 0.38% 76
2023
Q1 		US$98.9萬 買進
5,099
+1,303
+34% +US$23.9萬 0.31% 89
2022
Q4 		US$66萬 買進
+3,796
新 +US$65.7萬 0.22% 105

持有UPS的其他基金

Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan US$1938億 AUM 32.2% 1年估算報酬率
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan US$1744億 AUM 33.96% 1年估算報酬率
Equity Investment Corp
Equity Investment Corp Atlanta, Georgia US$53億 AUM 8.71% 1年估算報酬率
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率
OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia US$88.6億 AUM 19.31% 1年估算報酬率
Citigroup
Citigroup New York US$3083億 AUM 40.94% 1年估算報酬率
KBC Group
KBC Group Brussels, Belgium US$479億 AUM 37.61% 1年估算報酬率
Maj Invest Holding A/S
Maj Invest Holding A/S Copenhagen K, Denmark US$22.6億 AUM 22.4% 1年估算報酬率

Compass Wealth Management的UPS持股：2026年第3季回顧

Compass Wealth Management在2026年第3季新增了United Parcel Service (UPS)部位，共持有1,100股，價值US$10.3萬。 這筆持股占投資組合的0.02%，在所有持股中排名第 #213。 這是再次買進該標的：Compass Wealth Management最晚在2025年第1季還曾申報持有UPS。

Compass Wealth Management於2022年第4季首次申報持有UPS，此後已有11個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第2季達到US$126萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,146檔基金持有UPS。

  • 截至2026年第3季，Compass Wealth Management持有United Parcel Service 1,100股，價值US$10.3萬。
  • United Parcel Service是Compass Wealth Management在2026年第3季新建的持倉。
  • 在2026年第3季，United Parcel Service佔Compass Wealth Management投資組合的0.02%，是其第 #213大持倉。
  • Compass Wealth Management於2022年第4季首次申報持有United Parcel Service，此後已有11個季度申報持有該股。
  • Compass Wealth Management對United Parcel Service的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$126萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,146檔基金持有United Parcel Service。

根據Compass Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。