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IYF圖示

Compass Wealth Management的 iShares US Financials ETF IYF 持股歷史

Compass Wealth Management的投資組合 IYF股票詳細資料 IYF基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$12.6萬 買進
+1,000
新 +US$13.4萬 0.02% 199
2025
Q2 		– 賣出
-1,000
已平倉 -US$11.3萬 – 281
2025
Q1 		US$11.3萬 持有
1,000
– – 0.03% 186
2024
Q4 		US$11.1萬 持有
1,000
– – 0.03% 187
2024
Q3 		US$10.4萬 持有
1,000
– – 0.02% 197
2024
Q2 		US$9.46萬 持有
1,000
– – 0.02% 203
2024
Q1 		US$9.6萬 持有
1,000
– – 0.02% 198
2023
Q4 		US$8.54萬 持有
1,000
– – 0.02% 201
2023
Q3 		US$7.48萬 持有
1,000
– – 0.02% 200
2023
Q2 		US$7.46萬 賣出
1,000
-150
-13% -US$1.08萬 0.02% 207
2023
Q1 		US$8.18萬 持有
1,150
– – 0.03% 200
2022
Q4 		US$8.68萬 買進
+1,150
新 +US$8.62萬 0.03% 193

持有IYF的其他基金

Magnus Financial Group
Magnus Financial Group New York US$15億 AUM 16.47% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas US$351億 AUM 20.13% 1年估算報酬率
Patten & Patten
Patten & Patten Chattanooga, Tennessee US$19.1億 AUM 21.06% 1年估算報酬率
XML Financial
XML Financial Bethesda, Maryland US$13.9億 AUM 19.06% 1年估算報酬率
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa US$452億 AUM 20.72% 1年估算報酬率
FCFC
First Citizens Financial Corp Mason City, Iowa US$2.38億 AUM 17.36% 1年估算報酬率
Washington Trust
Washington Trust Westerly, Rhode Island US$32.3億 AUM 23.24% 1年估算報酬率
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California US$39.3億 AUM 18.7% 1年估算報酬率
Advisortrust Partners
Advisortrust Partners Raleigh, North Carolina US$3.18億 AUM 23.53% 1年估算報酬率

Compass Wealth Management的IYF持股：2026年第3季回顧

Compass Wealth Management在2026年第3季新增了iShares US Financials ETF (IYF)部位，共持有1,000股，價值US$12.6萬。 這筆持股占投資組合的0.02%，在所有持股中排名第 #199。 這是再次買進該標的：Compass Wealth Management最晚在2025年第1季還曾申報持有IYF。

Compass Wealth Management於2022年第4季首次申報持有IYF，此後已有11個季度申報持有該股。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的192檔基金持有IYF。

  • 截至2026年第3季，Compass Wealth Management持有iShares US Financials ETF 1,000股，價值US$12.6萬。
  • iShares US Financials ETF是Compass Wealth Management在2026年第3季新建的持倉。
  • 在2026年第3季，iShares US Financials ETF佔Compass Wealth Management投資組合的0.02%，是其第 #199大持倉。
  • Compass Wealth Management於2022年第4季首次申報持有iShares US Financials ETF，此後已有11個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的192檔基金持有iShares US Financials ETF。

根據Compass Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。