Clear Perspective Advisors的 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 持股歷史

Clear Perspective Advisors的投資組合 VTI股票詳細資料 VTI基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2021 Q4	US$88.7萬	買進	3,672 +45	+1%	+US$1.06萬	0.27%	65
2021 Q3	US$80.5萬	買進	3,627 +60	+2%	+US$1.37萬	0.28%	66
2021 Q2	US$79.5萬	賣出	3,567 -25	-0.7%	-US$5,426	0.28%	64
2021 Q1	US$74.2萬	持有	3,592	–	–	0.29%	70
2020 Q4	US$69.9萬	賣出	3,592 -97	-3%	-US$1.77萬	0.29%	64
2020 Q3	US$124萬	買進	3,689 +485	+15%	+US$8.16萬	0.58%	32
2020 Q2	US$50.2萬	買進	3,204 +384	+14%	+US$5.66萬	0.27%	67
2020 Q1	US$36.4萬	買進	2,820 +300	+12%	+US$4.64萬	0.24%	77
2019 Q4	US$41.2萬	賣出	2,520 -2,630	-51%	-US$41.2萬	0.26%	90
2019 Q3	US$77.5萬	買進	5,150 +2,575	+100%	+US$38.8萬	0.35%	63
2019 Q2	US$38.6萬	賣出	2,575 -220	-8%	-US$3.24萬	0.25%	95
2019 Q1	US$40.4萬	賣出	2,795 -555	-17%	-US$7.74萬	0.29%	91
2018 Q4	US$42.8萬	賣出	3,350 -700	-17%	-US$9.7萬	0.36%	84
2018 Q3	US$60.6萬	買進	4,050 +2,850	+238%	+US$41.9萬	0.45%	70
2018 Q2	US$58.5萬	賣出	1,200 -2,967	-71%	-US$41.4萬	0.41%	72
2018 Q1	US$56.6萬	賣出	4,167 -465	-10%	-US$6.52萬	0.42%	70
2017 Q4	US$63.6萬	買進	4,632 +22	+0.5%	+US$2,944	0.49%	56
2017 Q3	US$59.7萬	買進	4,610 +153	+3%	+US$1.94萬	0.49%	54
2017 Q2	US$55.5萬	買進	4,457 +2,014	+82%	+US$24.8萬	0.47%	54
2017 Q1	US$29.6萬	買進	2,443 +1,620	+197%	+US$19.4萬	0.2%	95
2016 Q4	US$9.5萬	買進	+823	新	+US$9.26萬	0.06%	164

持有VTI的其他基金

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

US Bancorp Minneapolis, Minnesota US$920億 AUM 22.91% 1年估算報酬率

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan US$407億 AUM 21.08% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$527億 AUM 16.5% 1年估算報酬率

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan US$156億 AUM 18.15% 1年估算報酬率

MPM

MBB Public Markets Chicago, Illinois US$9.26億 AUM 11.38% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Clear Perspective Advisors的VTI持股：2021年第4季回顧

Clear Perspective Advisors在2021年第4季將Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI)持股增加1.2%，估計買進US$1.06萬，使持股增至3,672股，價值US$88.7萬。此持倉占投資組合的0.27%，排名第65名。

Clear Perspective Advisors於2016年第4季首次申報持有VTI，此後已有21個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第3季達到US$124萬的高峰。截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的2,234檔基金持有VTI。

截至2021年第4季，Clear Perspective Advisors持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 3,672股，價值US$88.7萬。
Clear Perspective Advisors在2021年第4季買進Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 45股，估計金額為US$1.06萬。
在2021年第4季，Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF佔Clear Perspective Advisors投資組合的0.27%，是其第 #65大持倉。
Clear Perspective Advisors於2016年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，此後已有21個季度申報持有該股。
Clear Perspective Advisors對Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的持倉在2020年第3季達到高峰，市值為US$124萬。
截至2021年第4季，Wall St. Rank 追蹤的2,234檔基金持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF。

根據Clear Perspective Advisors的2021年第4季 13F申報資料，於2022年2月17日提交。