Circle Wealth Management的 iShares Russell 2000 ETF IWM 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$372萬 | 持有 |
12,380
| – | – | 0.05% | 72 |
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2026
Q1 | US$307萬 | 賣出 |
12,380
-785
| -6% | -US$20.2萬 | 0.04% | 65 |
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2025
Q4 | US$324萬 | 買進 |
13,165
+785
| +6% | +US$19.3萬 | 0.05% | 64 |
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2025
Q3 | US$300萬 | 買進 |
12,380
+5,631
| +83% | +US$129萬 | 0.06% | 65 |
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2025
Q2 | US$146萬 | 賣出 |
6,749
-830
| -11% | -US$16.7萬 | 0.03% | 97 |
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2025
Q1 | US$151萬 | 賣出 |
7,579
-26,931
| -78% | -US$584萬 | 0.03% | 94 |
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2024
Q4 | US$763萬 | 買進 |
34,510
+2,439
| +8% | +US$55.6萬 | 0.16% | 36 |
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2024
Q3 | US$708萬 | 買進 |
32,071
+146
| +0.5% | +US$3.12萬 | 0.16% | 40 |
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2024
Q2 | US$648萬 | 買進 |
31,925
+7
| +0% | +US$1,415 | 0.15% | 40 |
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2024
Q1 | US$671萬 | 賣出 |
31,918
-2,239
| -7% | -US$44.7萬 | 0.17% | 38 |
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2023
Q4 | US$686萬 | 賣出 |
34,157
-996
| -3% | -US$17.8萬 | 0.17% | 34 |
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2023
Q3 | US$621萬 | 買進 |
35,153
+7,238
| +26% | +US$136萬 | 0.15% | 38 |
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2023
Q2 | US$523萬 | 買進 |
27,915
+7
| +0% | +US$1,248 | 0.69% | 24 |
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2023
Q1 | US$498萬 | 買進 |
27,908
+2,203
| +9% | +US$40.6萬 | 0.72% | 22 |
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2022
Q4 | US$448萬 | 買進 |
25,705
+195
| +0.8% | +US$3.47萬 | 0.69% | 22 |
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2022
Q3 | US$421萬 | 持有 |
25,510
| – | – | 0.69% | 24 |
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2022
Q2 | US$432萬 | 買進 |
25,510
+6
| +0% | +US$1,106 | 0.69% | 23 |
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2022
Q1 | US$524萬 | 買進 |
25,504
+239
| +0.9% | +US$4.88萬 | 0.69% | 24 |
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2021
Q4 | US$562萬 | 買進 |
25,265
+2,200
| +10% | +US$49.7萬 | 0.73% | 19 |
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2021
Q3 | US$505萬 | 持有 |
23,065
| – | – | 0.73% | 21 |
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2021
Q2 | US$529萬 | 賣出 |
23,065
-48
| -0.2% | -US$1.08萬 | 0.76% | 18 |
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2021
Q1 | US$511萬 | 持有 |
23,113
| – | – | 0.81% | 18 |
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2020
Q4 | US$453萬 | 買進 |
23,113
+121
| +0.5% | +US$2.12萬 | 0.65% | 22 |
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2020
Q3 | US$344萬 | 買進 |
22,992
+22
| +0.1% | +US$3,310 | 0.57% | 28 |
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2020
Q2 | US$329萬 | 賣出 |
22,970
-9,639
| -30% | -US$126萬 | 0.58% | 24 |
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2020
Q1 | US$373萬 | 持有 |
32,609
| – | – | 0.73% | 20 |
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2019
Q4 | US$540萬 | 買進 |
32,609
+168
| +0.5% | +US$2.66萬 | 0.94% | 17 |
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2019
Q3 | US$491萬 | 賣出 |
32,441
-2,864
| -8% | -US$43.7萬 | 1.05% | 12 |
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2019
Q2 | US$549萬 | 買進 |
35,305
+9,193
| +35% | +US$142萬 | 1.19% | 10 |
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2019
Q1 | US$400萬 | 賣出 |
26,112
-52
| -0.2% | -US$7,814 | 0.9% | 15 |
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2018
Q4 | US$350萬 | 買進 |
26,164
+19,302
| +281% | +US$288萬 | 1.31% | 12 |
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2018
Q3 | US$116萬 | 買進 |
6,862
+3,901
| +132% | +US$65.9萬 | 0.36% | 30 |
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2018
Q2 | US$48.5萬 | 持有 |
2,961
| – | – | 0.16% | 53 |
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2018
Q1 | US$45萬 | 買進 |
2,961
+137
| +5% | +US$2.12萬 | 0.16% | 57 |
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2017
Q4 | US$43.1萬 | 買進 |
2,824
+17
| +0.6% | +US$2,553 | 0.16% | 59 |
|
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2017
Q3 | US$41.6萬 | 買進 |
2,807
+12
| +0.4% | +US$1,688 | 0.17% | 52 |
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2017
Q2 | US$39.4萬 | 持有 |
2,795
| – | – | 0.17% | 50 |
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2017
Q1 | US$38.4萬 | 賣出 |
2,795
-992
| -26% | -US$13.6萬 | 0.18% | 43 |
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2016
Q4 | US$51.1萬 | 買進 |
+3,787
| 新 | +US$48.4萬 | 0.27% | 36 |
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持有IWM的其他基金
Circle Wealth Management的IWM持股：2026年第2季回顧
Circle Wealth Management在2026年第2季維持iShares Russell 2000 ETF (IWM)持股不變，持有12,380股，價值US$372萬。 此持倉占投資組合的0.05%，排名第72名。
Circle Wealth Management於2016年第4季首次申報持有IWM，此後已有39個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第4季達到US$763萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,745檔基金持有IWM。
- 截至2026年第2季，Circle Wealth Management持有iShares Russell 2000 ETF 12,380股，價值US$372萬。
- Circle Wealth Management在2026年第2季維持iShares Russell 2000 ETF的持股股數不變。
- 在2026年第2季，iShares Russell 2000 ETF佔Circle Wealth Management投資組合的0.05%，是其第 #72大持倉。
- Circle Wealth Management於2016年第4季首次申報持有iShares Russell 2000 ETF，此後已有39個季度申報持有該股。
- Circle Wealth Management對iShares Russell 2000 ETF的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$763萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,745檔基金持有iShares Russell 2000 ETF。
根據Circle Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。