CarsonAllaria Wealth Management
DFAR圖示

CarsonAllaria Wealth Management的 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 持股歷史

CarsonAllaria Wealth Management的投資組合 DFAR股票詳細資料 DFAR基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$260萬 買進
99,348
+2,383
+2% +US$6.12萬 1.13% 20
2026
Q1 		US$229萬 賣出
96,965
-7,849
-7% -US$18.9萬 1.13% 20
2025
Q4 		US$240萬 買進
104,814
+3,724
+4% +US$8.72萬 1.19% 21
2025
Q3 		US$241萬 買進
101,090
+1,524
+2% +US$3.59萬 1.25% 21
2025
Q2 		US$234萬 賣出
99,566
-19,520
-16% -US$45.3萬 1.25% 21
2025
Q1 		US$283萬 買進
119,086
+168
+0.1% +US$3,962 1.64% 19
2024
Q4 		US$277萬 買進
118,918
+4,522
+4% +US$11.2萬 1.58% 19
2024
Q3 		US$293萬 賣出
114,396
-553
-0.5% -US$1.34萬 1.68% 19
2024
Q2 		US$254萬 買進
114,949
+6,322
+6% +US$13.6萬 1.55% 19
2024
Q1 		US$243萬 買進
108,627
+19,202
+21% +US$42.3萬 1.53% 18
2023
Q4 		US$203萬 買進
89,425
+13,807
+18% +US$28.3萬 1.46% 18
2023
Q3 		US$148萬 買進
75,618
+19,568
+35% +US$41.5萬 1.2% 21
2023
Q2 		US$121萬 買進
56,050
+6,303
+13% +US$13.3萬 0.95% 22
2023
Q1 		US$107萬 買進
49,747
+2,190
+5% +US$4.82萬 0.9% 23
2022
Q4 		US$101萬 買進
47,557
+13,018
+38% +US$27.6萬 0.88% 22
2022
Q3 		US$71萬 買進
34,539
+17,506
+103% +US$41.5萬 0.66% 22
2022
Q2 		US$39.4萬 買進
17,033
+16,604
+3,870% +US$41.5萬 0.37% 35
2022
Q1 		US$1.2萬 買進
+429
新 +US$1.12萬 0.01% 185

持有DFAR的其他基金

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California US$29.8億 AUM 13.9% 1年估算報酬率
Vise Technologies
Vise Technologies New York US$88.3億 AUM 27.11% 1年估算報酬率
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey US$918億 AUM 38.24% 1年估算報酬率
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia US$6.76億 AUM 26.38% 1年估算報酬率
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington US$6.31億 AUM 11.73% 1年估算報酬率
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida US$10億 AUM 13.19% 1年估算報酬率
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率
Great Oak Capital Partners
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts US$4.63億 AUM 21% 1年估算報酬率

CarsonAllaria Wealth Management的DFAR持股：2026年第2季回顧

CarsonAllaria Wealth Management在2026年第2季將DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)持股增加2.5%，估計買進US$6.12萬，使持股增至99,348股，價值US$260萬。 此持倉占投資組合的1.13%，排名第20名。

CarsonAllaria Wealth Management於2022年第1季首次申報持有DFAR，此後已有18個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第3季達到US$293萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的301檔基金持有DFAR。

  • 截至2026年第2季，CarsonAllaria Wealth Management持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 99,348股，價值US$260萬。
  • CarsonAllaria Wealth Management在2026年第2季買進DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 2,383股，估計金額為US$6.12萬。
  • 在2026年第2季，DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares佔CarsonAllaria Wealth Management投資組合的1.13%，是其第 #20大持倉。
  • CarsonAllaria Wealth Management於2022年第1季首次申報持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，此後已有18個季度申報持有該股。
  • CarsonAllaria Wealth Management對DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$293萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的301檔基金持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares。

根據CarsonAllaria Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。