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CarsonAllaria Wealth Managementの DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 株式保有履歴

CarsonAllaria Wealth Managementのポートフォリオ DFARの株式詳細 DFARのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$260万 買う
99,348
+2,383
+2% +$6.12万 1.13% 20
2026
Q1 		$229万 売却
96,965
-7,849
-7% -$18.9万 1.13% 20
2025
Q4 		$240万 買う
104,814
+3,724
+4% +$8.72万 1.19% 21
2025
Q3 		$241万 買う
101,090
+1,524
+2% +$3.59万 1.25% 21
2025
Q2 		$234万 売却
99,566
-19,520
-16% -$45.3万 1.25% 21
2025
Q1 		$283万 買う
119,086
+168
+0.1% +$3,962 1.64% 19
2024
Q4 		$277万 買う
118,918
+4,522
+4% +$11.2万 1.58% 19
2024
Q3 		$293万 売却
114,396
-553
-0.5% -$1.34万 1.68% 19
2024
Q2 		$254万 買う
114,949
+6,322
+6% +$13.6万 1.55% 19
2024
Q1 		$243万 買う
108,627
+19,202
+21% +$42.3万 1.53% 18
2023
Q4 		$203万 買う
89,425
+13,807
+18% +$28.3万 1.46% 18
2023
Q3 		$148万 買う
75,618
+19,568
+35% +$41.5万 1.2% 21
2023
Q2 		$121万 買う
56,050
+6,303
+13% +$13.3万 0.95% 22
2023
Q1 		$107万 買う
49,747
+2,190
+5% +$4.82万 0.9% 23
2022
Q4 		$101万 買う
47,557
+13,018
+38% +$27.6万 0.88% 22
2022
Q3 		$71万 買う
34,539
+17,506
+103% +$41.5万 0.66% 22
2022
Q2 		$39.4万 買う
17,033
+16,604
+3,870% +$41.5万 0.37% 35
2022
Q1 		$1.2万 買う
+429
新規 +$1.12万 0.01% 185

DFARを保有するその他のファンド

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California $25.7億 AUM 21.7% 推定1年リターン
Vise Technologies
Vise Technologies New York $88.3億 AUM 27.11% 推定1年リターン
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey $918億 AUM 38.24% 推定1年リターン
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia $6.76億 AUM 26.38% 推定1年リターン
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington $6.25億 AUM 16.29% 推定1年リターン
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida $10億 AUM 13.19% 推定1年リターン
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン
GOCP
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts $4.63億 AUM 21% 推定1年リターン

CarsonAllaria Wealth ManagementのDFAR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、CarsonAllaria Wealth ManagementはDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)の保有株数を2.5%増やしました。推定$6.12万相当を買い増し、保有株数は合計99,348株、評価額は$260万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.13% を占め、順位は #20 です。

CarsonAllaria Wealth Managementは2022年第1四半期にDFARの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$293万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する301本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFARを保有しています。

  • CarsonAllaria Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを99,348株保有しており、その評価額は$260万でした。
  • CarsonAllaria Wealth Managementは2026年第2四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを2,383株購入しました。推定購入額は$6.12万です。
  • 2026年第2四半期に、CarsonAllaria Wealth Managementのポートフォリオに占めるDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの割合は1.13%で、保有銘柄の中で第20位でした。
  • CarsonAllaria Wealth Managementは2022年第1四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
  • CarsonAllaria Wealth ManagementのDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2024年第3四半期に$293万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する301のファンドがDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のCarsonAllaria Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。