買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | US$1104萬 | 買進 |
55,856
+933
| +2% | +US$18.4萬 | 0.03% | 514 |
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2025
Q4 | US$1019萬 | 賣出 |
54,923
-3,617
| -6% | -US$67.6萬 | 0.03% | 521 |
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2025
Q3 | US$1043萬 | 買進 |
58,540
+36,076
| +161% | +US$593萬 | 0.03% | 456 |
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2025
Q2 | US$345萬 | 買進 |
22,464
+7,284
| +48% | +US$109萬 | 0.01% | 719 |
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2025
Q1 | US$233萬 | 買進 |
15,180
+767
| +5% | +US$10.9萬 | 0.01% | 779 |
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2024
Q4 | US$182萬 | 買進 |
14,413
+49
| +0.3% | +US$6,432 | 0.01% | 821 |
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2024
Q3 | US$184萬 | 賣出 |
14,364
-551
| -4% | -US$6.43萬 | 0.01% | 743 |
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2024
Q2 | US$156萬 | 買進 |
14,915
+1,194
| +9% | +US$11.7萬 | 0.01% | 712 |
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2024
Q1 | US$128萬 | 買進 |
13,721
+734
| +6% | +US$6.65萬 | 0.01% | 758 |
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2023
Q4 | US$117萬 | 買進 |
12,987
+292
| +2% | +US$2.53萬 | 0.01% | 740 |
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2023
Q3 | US$104萬 | 買進 |
12,695
+296
| +2% | +US$2.43萬 | 0.01% | 739 |
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2023
Q2 | US$100萬 | 買進 |
12,399
+2,678
| +28% | +US$20.6萬 | 0.01% | 713 |
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2023
Q1 | US$69.7萬 | 買進 |
9,721
+399
| +4% | +US$2.89萬 | ﹤0.01% | 783 |
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2022
Q4 | US$61.1萬 | 買進 |
9,322
+2,945
| +46% | +US$18.9萬 | ﹤0.01% | 745 |
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2022
Q3 | US$41萬 | 賣出 |
6,377
-51
| -0.8% | -US$3,987 | ﹤0.01% | 811 |
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2022
Q2 | US$52.9萬 | 買進 |
6,428
+1,224
| +24% | +US$10.9萬 | ﹤0.01% | 717 |
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2022
Q1 | US$50萬 | 買進 |
5,204
+1,520
| +41% | +US$13.2萬 | ﹤0.01% | 733 |
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2021
Q4 | US$31.6萬 | 買進 |
+3,684
| 新 | +US$30.7萬 | ﹤0.01% | 848 |
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2021
Q2 | US$19.7萬 | 持有 |
2,367
| – | – | ﹤0.01% | 915 |
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2021
Q1 | US$19.7萬 | 持有 |
2,367
| – | – | ﹤0.01% | 915 |
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2020
Q4 | US$19.7萬 | 持有 |
2,367
| – | – | ﹤0.01% | 920 |
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2020
Q3 | US$19.7萬 | 持有 |
2,367
| – | – | ﹤0.01% | 918 |
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2020
Q2 | US$19.7萬 | 持有 |
2,367
| – | – | ﹤0.01% | 916 |
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2020
Q1 | US$19.7萬 | 持有 |
2,367
| – | – | ﹤0.01% | 915 |
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2019
Q4 | US$19.7萬 | 持有 |
2,367
| – | – | ﹤0.01% | 918 |
|
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2019
Q3 | US$19.7萬 | 持有 |
2,367
| – | – | ﹤0.01% | 916 |
|
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2019
Q2 | US$19.7萬 | 持有 |
2,367
| – | – | ﹤0.01% | 916 |
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2019
Q1 | US$19.7萬 | 買進 |
2,367
+1,588
| +204% | +US$11.9萬 | ﹤0.01% | 916 |
|
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2018
Q4 | US$5.4萬 | 賣出 |
779
-352
| -31% | -US$2.39萬 | ﹤0.01% | 866 |
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2018
Q3 | US$7.3萬 | 賣出 |
1,131
-220,074
| -99% | -US$1422萬 | ﹤0.01% | 674 |
|
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2018
Q2 | US$1387萬 | 賣出 |
221,205
-14,716
| -6% | -US$82萬 | 0.46% | 60 |
|
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2018
Q1 | US$1284萬 | 買進 |
235,921
+235,349
| +41,145% | +US$1329萬 | 0.51% | 56 |
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2017
Q4 | US$3.6萬 | 賣出 |
572
-434
| -43% | -US$2.91萬 | ﹤0.01% | 588 |
|
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2017
Q3 | US$7.1萬 | 買進 |
1,006
+256
| +34% | +US$1.86萬 | ﹤0.01% | 461 |
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2017
Q2 | US$5.6萬 | 持有 |
750
| – | – | ﹤0.01% | 463 |
|
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2017
Q1 | US$5.3萬 | 賣出 |
750
-60
| -7% | -US$4,048 | ﹤0.01% | 449 |
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2016
Q4 | US$5.4萬 | 買進 |
810
+260
| +47% | +US$1.72萬 | ﹤0.01% | 442 |
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2016
Q3 | US$4.1萬 | 買進 |
+550
| 新 | +US$4.21萬 | ﹤0.01% | 445 |
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持有WELL的其他基金
Carson Wealth (CWM LLC)的WELL持股：2026年第1季回顧
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將Welltower (WELL)持股增加1.7%，估計買進US$18.4萬，使持股增至55,856股，價值US$1104萬。 此持倉占投資組合的0.03%，排名第514名。
Carson Wealth (CWM LLC)於2016年第3季首次申報持有WELL，此後已有38個季度申報持有該股。 這筆持倉在2018年第2季達到US$1387萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,501檔基金持有WELL。
- 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Welltower 55,856股，價值US$1104萬。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進Welltower 933股，估計金額為US$18.4萬。
- 在2026年第1季，Welltower佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.03%，是其第 #514大持倉。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2016年第3季首次申報持有Welltower，此後已有38個季度申報持有該股。
- Carson Wealth (CWM LLC)對Welltower的持倉在2018年第2季達到高峰，市值為US$1387萬。
- 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,501檔基金持有Welltower。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。