買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | US$273萬 | 賣出 |
23,624
-3,828
| -14% | -US$43萬 | 0.01% | 1062 |
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2025
Q4 | US$290萬 | 賣出 |
27,452
-358
| -1% | -US$3.96萬 | 0.01% | 1000 |
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2025
Q3 | US$319萬 | 買進 |
27,810
+5,114
| +23% | +US$55.4萬 | 0.01% | 894 |
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2025
Q2 | US$236萬 | 買進 |
22,696
+3,142
| +16% | +US$33.4萬 | 0.01% | 894 |
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2025
Q1 | US$213萬 | 買進 |
19,554
+122
| +0.6% | +US$1.25萬 | 0.01% | 809 |
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2024
Q4 | US$183萬 | 買進 |
19,432
+1,879
| +11% | +US$18.2萬 | 0.01% | 817 |
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2024
Q3 | US$169萬 | 買進 |
17,553
+693
| +4% | +US$6.14萬 | 0.01% | 776 |
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2024
Q2 | US$132萬 | 買進 |
16,860
+234
| +1% | +US$1.9萬 | 0.01% | 766 |
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2024
Q1 | US$136萬 | 賣出 |
16,626
-1,011
| -6% | -US$8.13萬 | 0.01% | 736 |
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2023
Q4 | US$148萬 | 買進 |
17,637
+94
| +0.5% | +US$7,741 | 0.01% | 655 |
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2023
Q3 | US$141萬 | 賣出 |
17,543
-311,178
| -95% | -US$2704萬 | 0.01% | 624 |
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2023
Q2 | US$2901萬 | 賣出 |
328,721
-27,280
| -8% | -US$252萬 | 0.18% | 113 |
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2023
Q1 | US$3374萬 | 買進 |
356,001
+815
| +0.2% | +US$7.55萬 | 0.23% | 89 |
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2022
Q4 | US$3330萬 | 買進 |
355,186
+13,865
| +4% | +US$128萬 | 0.25% | 84 |
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2022
Q3 | US$3052萬 | 買進 |
341,321
+9,188
| +3% | +US$93.9萬 | 0.24% | 85 |
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2022
Q2 | US$3343萬 | 買進 |
332,133
+11,022
| +3% | +US$112萬 | 0.26% | 78 |
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2022
Q1 | US$3205萬 | 買進 |
321,111
+4,725
| +1% | +US$44.6萬 | 0.23% | 81 |
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2021
Q4 | US$3071萬 | 買進 |
+316,386
| 新 | +US$2892萬 | 0.22% | 89 |
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2021
Q2 | US$2745萬 | 持有 |
308,567
| – | – | 0.22% | 93 |
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2021
Q1 | US$2745萬 | 持有 |
308,567
| – | – | 0.22% | 93 |
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2020
Q4 | US$2745萬 | 持有 |
308,567
| – | – | 0.22% | 93 |
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2020
Q3 | US$2745萬 | 持有 |
308,567
| – | – | 0.22% | 93 |
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2020
Q2 | US$2745萬 | 持有 |
308,567
| – | – | 0.22% | 93 |
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2020
Q1 | US$2745萬 | 持有 |
308,567
| – | – | 0.22% | 93 |
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2019
Q4 | US$2745萬 | 持有 |
308,567
| – | – | 0.22% | 93 |
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2019
Q3 | US$2745萬 | 持有 |
308,567
| – | – | 0.22% | 93 |
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2019
Q2 | US$2745萬 | 持有 |
308,567
| – | – | 0.22% | 94 |
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2019
Q1 | US$2745萬 | 買進 |
308,567
+265,943
| +624% | +US$1973萬 | 0.22% | 93 |
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2018
Q4 | US$295萬 | 買進 |
42,624
+34,072
| +398% | +US$239萬 | 0.07% | 227 |
|
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2018
Q3 | US$57.1萬 | 買進 |
8,552
+6,851
| +403% | +US$45.7萬 | 0.01% | 370 |
|
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2018
Q2 | US$11萬 | 買進 |
1,701
+552
| +48% | +US$3.43萬 | ﹤0.01% | 505 |
|
|
2018
Q1 | US$7.2萬 | 賣出 |
1,149
-349
| -23% | -US$2.17萬 | ﹤0.01% | 499 |
|
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2017
Q4 | US$10萬 | 賣出 |
1,498
-131
| -8% | -US$8,790 | ﹤0.01% | 432 |
|
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2017
Q3 | US$10.2萬 | 買進 |
1,629
+460
| +39% | +US$2.93萬 | ﹤0.01% | 415 |
|
|
2017
Q2 | US$7.2萬 | 買進 |
1,169
+29
| +3% | +US$1,791 | ﹤0.01% | 426 |
|
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2017
Q1 | US$6.9萬 | 持有 |
1,140
| – | – | ﹤0.01% | 403 |
|
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2016
Q4 | US$6.7萬 | 買進 |
1,140
+313
| +38% | +US$1.8萬 | ﹤0.01% | 403 |
|
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2016
Q3 | US$5萬 | 買進 |
827
+787
| +1,968% | +US$4.91萬 | ﹤0.01% | 420 |
|
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2016
Q2 | US$3,000 | 持有 |
40
| – | – | ﹤0.01% | 690 |
|
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2016
Q1 | US$2,000 | 持有 |
40
| – | – | ﹤0.01% | 688 |
|
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2015
Q4 | US$2,000 | 持有 |
40
| – | – | ﹤0.01% | 610 |
|
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2015
Q3 | US$2,000 | 買進 |
+40
| 新 | +US$1,946 | ﹤0.01% | 588 |
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持有WEC的其他基金
Carson Wealth (CWM LLC)的WEC持股：2026年第1季回顧
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將WEC Energy (WEC)持股減少14%，估計賣出價值US$43萬的股票，剩餘23,624股，價值US$273萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第1062名。
Carson Wealth (CWM LLC)於2015年第3季首次申報持有WEC，此後已有42個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第1季達到US$3374萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,387檔基金持有WEC。
- 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有WEC Energy 23,624股，價值US$273萬。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出WEC Energy共3,828股，估計金額為US$43萬。
- 在2026年第1季，WEC Energy佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.01%，是其第 #1062大持倉。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2015年第3季首次申報持有WEC Energy，此後已有42個季度申報持有該股。
- Carson Wealth (CWM LLC)對WEC Energy的持倉在2023年第1季達到高峰，市值為US$3374萬。
- 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,387檔基金持有WEC Energy。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。