Carson Wealth (CWM LLC)的 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | US$3579萬 | 買進 |
118,422
+3,388
| +3% | +US$106萬 | 0.09% | 204 |
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2025
Q4 | US$3475萬 | 買進 |
115,034
+63,148
| +122% | +US$1905萬 | 0.09% | 194 |
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2025
Q3 | US$1544萬 | 賣出 |
51,886
-2,529
| -5% | -US$73萬 | 0.05% | 350 |
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2025
Q2 | US$1507萬 | 賣出 |
54,415
-2,660
| -5% | -US$68.5萬 | 0.05% | 300 |
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2025
Q1 | US$1437萬 | 買進 |
57,075
+31,591
| +124% | +US$875萬 | 0.06% | 279 |
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2024
Q4 | US$714萬 | 買進 |
25,484
+43
| +0.2% | +US$1.22萬 | 0.03% | 393 |
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2024
Q3 | US$680萬 | 買進 |
25,441
+474
| +2% | +US$12.1萬 | 0.03% | 383 |
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2024
Q2 | US$624萬 | 買進 |
24,967
+1,790
| +8% | +US$44.7萬 | 0.03% | 376 |
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2024
Q1 | US$604萬 | 買進 |
23,177
+671
| +3% | +US$16.5萬 | 0.03% | 388 |
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2023
Q4 | US$544萬 | 買進 |
22,506
+1,204
| +6% | +US$26.1萬 | 0.03% | 383 |
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2023
Q3 | US$456萬 | 賣出 |
21,302
-3,352
| -14% | -US$76.2萬 | 0.03% | 377 |
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2023
Q2 | US$566萬 | 買進 |
24,654
+2,827
| +13% | +US$61.5萬 | 0.04% | 319 |
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2023
Q1 | US$472萬 | 買進 |
21,827
+2,095
| +11% | +US$45.3萬 | 0.03% | 330 |
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2022
Q4 | US$396萬 | 買進 |
19,732
+5,667
| +40% | +US$116萬 | 0.03% | 346 |
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2022
Q3 | US$274萬 | 買進 |
14,065
+3,699
| +36% | +US$79.4萬 | 0.02% | 374 |
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2022
Q2 | US$204萬 | 賣出 |
10,366
-719
| -6% | -US$15.6萬 | 0.02% | 408 |
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2022
Q1 | US$275萬 | 賣出 |
11,085
-51,787
| -82% | -US$1275萬 | 0.02% | 369 |
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2021
Q4 | US$1772萬 | 買進 |
+62,872
| 新 | +US$1803萬 | 0.12% | 163 |
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2021
Q2 | US$2491萬 | 持有 |
85,949
| – | – | 0.2% | 104 |
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2021
Q1 | US$2491萬 | 持有 |
85,949
| – | – | 0.2% | 104 |
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2020
Q4 | US$2491萬 | 持有 |
85,949
| – | – | 0.2% | 104 |
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2020
Q3 | US$2491萬 | 持有 |
85,949
| – | – | 0.2% | 104 |
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2020
Q2 | US$2491萬 | 持有 |
85,949
| – | – | 0.2% | 104 |
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2020
Q1 | US$2491萬 | 持有 |
85,949
| – | – | 0.2% | 104 |
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2019
Q4 | US$2491萬 | 持有 |
85,949
| – | – | 0.2% | 104 |
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2019
Q3 | US$2491萬 | 持有 |
85,949
| – | – | 0.2% | 104 |
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2019
Q2 | US$2491萬 | 持有 |
85,949
| – | – | 0.2% | 105 |
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2019
Q1 | US$2491萬 | 買進 |
85,949
+81,931
| +2,039% | +US$1407萬 | 0.2% | 104 |
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2018
Q4 | US$60.5萬 | 買進 |
4,018
+647
| +19% | +US$10.7萬 | 0.02% | 426 |
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2018
Q3 | US$63.1萬 | 買進 |
3,371
+603
| +22% | +US$11.1萬 | 0.02% | 358 |
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2018
Q2 | US$48.7萬 | 持有 |
2,768
| – | – | 0.02% | 338 |
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2018
Q1 | US$45.4萬 | 買進 |
2,768
+29
| +1% | +US$4,783 | 0.02% | 289 |
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2017
Q4 | US$44.1萬 | 買進 |
2,739
+169
| +7% | +US$2.66萬 | 0.02% | 273 |
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2017
Q3 | US$39.2萬 | 買進 |
2,570
+85
| +3% | +US$1.25萬 | 0.02% | 270 |
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2017
Q2 | US$36.2萬 | 賣出 |
2,485
-350
| -12% | -US$5.02萬 | 0.02% | 264 |
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2017
Q1 | US$39.9萬 | 買進 |
2,835
+445
| +19% | +US$6.16萬 | 0.02% | 244 |
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2016
Q4 | US$31.8萬 | 買進 |
2,390
+614
| +35% | +US$8.02萬 | 0.02% | 237 |
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2016
Q3 | US$23.4萬 | 買進 |
1,776
+969
| +120% | +US$12.6萬 | 0.02% | 253 |
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2016
Q2 | US$10萬 | 賣出 |
807
-81
| -9% | -US$9,825 | 0.01% | 302 |
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2016
Q1 | US$10.6萬 | 買進 |
888
+874
| +6,243% | +US$9.7萬 | 0.01% | 276 |
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2015
Q4 | US$2,000 | 買進 |
+14
| 新 | +US$1,726 | ﹤0.01% | 608 |
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持有VBK的其他基金
Carson Wealth (CWM LLC)的VBK持股：2026年第1季回顧
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)持股增加2.9%，估計買進US$106萬，使持股增至118,422股，價值US$3579萬。 此持倉占投資組合的0.09%，排名第204名。
Carson Wealth (CWM LLC)於2015年第4季首次申報持有VBK，此後已有41個季度申報持有該股。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,222檔基金持有VBK。
- 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 118,422股，價值US$3579萬。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 3,388股，估計金額為US$106萬。
- 在2026年第1季，Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.09%，是其第 #204大持倉。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2015年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF，此後已有41個季度申報持有該股。
- 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,222檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。