Carson Wealth (CWM LLC)的 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | US$4.44億 | 買進 |
682,869
+180,828
| +36% | +US$1.23億 | 1.17% | 11 |
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2025
Q4 | US$3.42億 | 買進 |
502,041
+148,495
| +42% | +US$1億 | 0.93% | 19 |
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2025
Q3 | US$2.36億 | 買進 |
353,546
+51,294
| +17% | +US$3288萬 | 0.71% | 27 |
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2025
Q2 | US$1.87億 | 賣出 |
302,252
-27,194
| -8% | -US$1555萬 | 0.66% | 28 |
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2025
Q1 | US$1.84億 | 買進 |
329,446
+4,361
| +1% | +US$256萬 | 0.73% | 25 |
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2024
Q4 | US$1.91億 | 買進 |
325,085
+42,523
| +15% | +US$2505萬 | 0.79% | 26 |
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2024
Q3 | US$1.62億 | 賣出 |
282,562
-21,644
| -7% | -US$1197萬 | 0.7% | 31 |
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2024
Q2 | US$1.66億 | 買進 |
304,206
+29,634
| +11% | +US$1551萬 | 0.78% | 26 |
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2024
Q1 | US$1.44億 | 賣出 |
274,572
-34,731
| -11% | -US$1729萬 | 0.7% | 30 |
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2023
Q4 | US$1.47億 | 買進 |
309,303
+8,971
| +3% | +US$400萬 | 0.79% | 25 |
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2023
Q3 | US$1.28億 | 買進 |
300,332
+19,893
| +7% | +US$885萬 | 0.79% | 25 |
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2023
Q2 | US$1.24億 | 買進 |
280,439
+86,652
| +45% | +US$3637萬 | 0.77% | 26 |
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2023
Q1 | US$7933萬 | 賣出 |
193,787
-57,674
| -23% | -US$2301萬 | 0.54% | 36 |
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2022
Q4 | US$9617萬 | 買進 |
251,461
+23,865
| +10% | +US$917萬 | 0.71% | 26 |
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2022
Q3 | US$8129萬 | 買進 |
227,596
+6,794
| +3% | +US$270萬 | 0.65% | 27 |
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2022
Q2 | US$8330萬 | 賣出 |
220,802
-6,192
| -3% | -US$254萬 | 0.65% | 25 |
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2022
Q1 | US$1.03億 | 買進 |
226,994
+31,500
| +16% | +US$1402萬 | 0.73% | 27 |
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2021
Q4 | US$9285萬 | 買進 |
+195,494
| 新 | +US$8975萬 | 0.65% | 30 |
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2021
Q2 | US$9622萬 | 持有 |
224,770
| – | – | 0.77% | 23 |
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2021
Q1 | US$9622萬 | 持有 |
224,770
| – | – | 0.77% | 23 |
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2020
Q4 | US$9622萬 | 持有 |
224,770
| – | – | 0.76% | 23 |
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2020
Q3 | US$9622萬 | 持有 |
224,770
| – | – | 0.76% | 23 |
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2020
Q2 | US$9622萬 | 持有 |
224,770
| – | – | 0.77% | 23 |
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2020
Q1 | US$9622萬 | 持有 |
224,770
| – | – | 0.77% | 23 |
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2019
Q4 | US$9622萬 | 持有 |
224,770
| – | – | 0.77% | 23 |
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2019
Q3 | US$9622萬 | 持有 |
224,770
| – | – | 0.77% | 23 |
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2019
Q2 | US$9622萬 | 持有 |
224,770
| – | – | 0.76% | 23 |
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2019
Q1 | US$9622萬 | 賣出 |
224,770
-246,668
| -52% | -US$6701萬 | 0.77% | 23 |
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2018
Q4 | US$1.18億 | 買進 |
471,438
+45,083
| +11% | +US$1216萬 | 2.94% | 4 |
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2018
Q3 | US$1.24億 | 賣出 |
426,355
-50,176
| -11% | -US$1429萬 | 3.16% | 3 |
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2018
Q2 | US$1.29億 | 賣出 |
476,531
-5,564
| -1% | -US$150萬 | 4.25% | 2 |
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2018
Q1 | US$1.27億 | 買進 |
482,095
+115,566
| +32% | +US$3154萬 | 5.04% | 2 |
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2017
Q4 | US$9781萬 | 賣出 |
366,529
-105,377
| -22% | -US$2740萬 | 4.34% | 2 |
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2017
Q3 | US$1.19億 | 買進 |
471,906
+83,216
| +21% | +US$2052萬 | 5.61% | 2 |
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2017
Q2 | US$9398萬 | 賣出 |
388,690
-122,987
| -24% | -US$2947萬 | 4.82% | 2 |
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2017
Q1 | US$1.21億 | 買進 |
511,677
+500,243
| +4,375% | +US$1.16億 | 6.82% | 2 |
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2016
Q4 | US$256萬 | 賣出 |
11,434
-8,290
| -42% | -US$181萬 | 0.16% | 130 |
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2016
Q3 | US$427萬 | 買進 |
19,724
+1,737
| +10% | +US$37.5萬 | 0.29% | 99 |
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2016
Q2 | US$377萬 | 買進 |
17,987
+11,884
| +195% | +US$247萬 | 0.27% | 111 |
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2016
Q1 | US$125萬 | 賣出 |
6,103
-16,004
| -72% | -US$312萬 | 0.11% | 149 |
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2015
Q4 | US$451萬 | 買進 |
22,107
+11,783
| +114% | +US$242萬 | 0.44% | 78 |
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2015
Q3 | US$198萬 | 買進 |
10,324
+4,589
| +80% | +US$93.1萬 | 0.2% | 125 |
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2015
Q2 | US$118萬 | 賣出 |
5,735
-259
| -4% | -US$5.45萬 | 0.11% | 130 |
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2015
Q1 | US$124萬 | 賣出 |
5,994
-7,071
| -54% | -US$146萬 | 0.13% | 130 |
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2014
Q4 | US$268萬 | 賣出 |
13,065
-11,292
| -46% | -US$227萬 | 0.33% | 112 |
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2014
Q3 | US$480萬 | 買進 |
24,357
+21,868
| +879% | +US$432萬 | 0.7% | 42 |
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2014
Q2 | US$48.7萬 | 賣出 |
2,489
-551,337
| -100% | -US$1.05億 | 0.09% | 121 |
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2014
Q1 | US$1.04億 | 買進 |
553,826
+47,000
| +9% | +US$863萬 | 14.12% | 1 |
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2013
Q4 | US$9361萬 | 買進 |
506,826
+25,421
| +5% | +US$450萬 | 14.6% | 1 |
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2013
Q3 | US$8088萬 | 買進 |
+481,405
| 新 | +US$8069萬 | 21.22% | 1 |
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持有SPY的其他基金
Carson Wealth (CWM LLC)的SPY持股：2026年第1季回顧
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)持股增加36%，估計買進US$1.23億，使持股增至682,869股，價值US$4.44億。 此持倉占投資組合的1.17%，排名第11名。
Carson Wealth (CWM LLC)於2013年第3季首次申報持有SPY，此後已有50個季度申報持有該股。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的4,613檔基金持有SPY。
- 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 682,869股，價值US$4.44億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 180,828股，估計金額為US$1.23億。
- 在2026年第1季，State Street SPDR S&P 500 ETF Trust佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的1.17%，是其第 #11大持倉。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2013年第3季首次申報持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，此後已有50個季度申報持有該股。
- 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的4,613檔基金持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。