Carson Wealth (CWM LLC)
IPO圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 Renaissance IPO ETF IPO 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 IPO股票詳細資料 IPO基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$1,340 持有
32
– – ﹤0.01% 5354
2025
Q4 		US$1,000 持有
32
– – ﹤0.01% 5234
2025
Q3 		US$2,000 賣出
32
-4
-11% -US$194 ﹤0.01% 5009
2025
Q2 		US$2,000 持有
36
– – ﹤0.01% 4889
2025
Q1 		US$1,000 持有
36
– – ﹤0.01% 4921
2024
Q4 		US$2,000 持有
36
– – ﹤0.01% 4550
2024
Q3 		US$2,000 賣出
36
-50
-58% -US$2,039 ﹤0.01% 4406
2024
Q2 		US$3,000 買進
86
+50
+139% +US$1,960 ﹤0.01% 4080
2024
Q1 		US$1,000 持有
36
– – ﹤0.01% 4150
2023
Q4 		US$1,000 買進
36
+15
+71% +US$497 ﹤0.01% 3968
2023
Q3 		US$1,000 賣出
21
-21
-50% -US$697 ﹤0.01% 4004
2023
Q2 		US$1,000 持有
42
– – ﹤0.01% 3979
2023
Q1 		US$1,000 買進
42
+21
+100% +US$583 ﹤0.01% 3855
2022
Q4 		US$1,000 買進
+21
新 +US$566 ﹤0.01% 3767
2022
Q2 		– 賣出
-224
已平倉 -US$1萬 – 3940
2022
Q1 		US$1萬 持有
224
– – ﹤0.01% 2475
2021
Q4 		US$1.3萬 買進
+224
新 +US$1.42萬 ﹤0.01% 2205
2021
Q2 		US$1.5萬 持有
224
– – ﹤0.01% 1927
2021
Q1 		US$1.5萬 持有
224
– – ﹤0.01% 1927
2020
Q4 		US$1.5萬 持有
224
– – ﹤0.01% 1928
2020
Q3 		US$1.5萬 持有
224
– – ﹤0.01% 1928
2020
Q2 		US$1.5萬 持有
224
– – ﹤0.01% 1926
2020
Q1 		US$1.5萬 持有
224
– – ﹤0.01% 1924
2019
Q4 		US$1.5萬 持有
224
– – ﹤0.01% 1924
2019
Q3 		US$1.5萬 持有
224
– – ﹤0.01% 1924
2019
Q2 		US$1.5萬 持有
224
– – ﹤0.01% 1924
2019
Q1 		US$1.5萬 買進
+224
新 +US$6,338 ﹤0.01% 1925

持有IPO的其他基金

Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota US$16.4億 AUM 26.59% 1年估算報酬率
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率
U.S. Capital Wealth Advisors
U.S. Capital Wealth Advisors Austin, Texas US$39.8億 AUM 22.36% 1年估算報酬率
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa US$452億 AUM 20.72% 1年估算報酬率
SFI Advisors
SFI Advisors Montclair, New Jersey US$1.22億 AUM 28.71% 1年估算報酬率
Citadel Advisors
Citadel Advisors Miami, Florida US$8750億 AUM 40.89% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的IPO持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季維持Renaissance IPO ETF (IPO)持股不變，持有32股，價值US$1,340。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第5354名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2019年第1季首次申報持有IPO，此後已有26個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$1.5萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的55檔基金持有IPO。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Renaissance IPO ETF 32股，價值US$1,340。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季維持Renaissance IPO ETF的持股股數不變。
  • 在2026年第1季，Renaissance IPO ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #5354大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2019年第1季首次申報持有Renaissance IPO ETF，此後已有26個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對Renaissance IPO ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$1.5萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的55檔基金持有Renaissance IPO ETF。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。