Carson Wealth (CWM LLC)
FCVT圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF FCVT 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 FCVT股票詳細資料 FCVT基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$117萬 買進
26,376
+19,991
+313% +US$90.8萬 ﹤0.01% 1454
2025
Q4 		US$27.5萬 賣出
6,385
-23,191
-78% -US$101萬 ﹤0.01% 2312
2025
Q3 		US$126萬 賣出
29,576
-5,410
-15% -US$21.8萬 ﹤0.01% 1284
2025
Q2 		US$136萬 賣出
34,986
-6,751
-16% -US$24.3萬 ﹤0.01% 1111
2025
Q1 		US$146萬 賣出
41,737
-1,902
-4% -US$6.99萬 0.01% 950
2024
Q4 		US$160萬 買進
43,639
+42,184
+2,899% +US$156萬 0.01% 869
2024
Q3 		US$5.2萬 賣出
1,455
-54,355
-97% -US$187萬 ﹤0.01% 2657
2024
Q2 		US$189萬 買進
55,810
+54,693
+4,896% +US$183萬 0.01% 666
2024
Q1 		US$3.8萬 賣出
1,117
-190
-15% -US$6,297 ﹤0.01% 2474
2023
Q4 		US$4.4萬 買進
1,307
+899
+220% +US$2.8萬 ﹤0.01% 2245
2023
Q3 		US$1.3萬 賣出
408
-219
-35% -US$7,058 ﹤0.01% 2975
2023
Q2 		US$2萬 持有
627
– – ﹤0.01% 2633
2023
Q1 		US$2萬 買進
627
+96
+18% +US$3,082 ﹤0.01% 2504
2022
Q4 		US$1.7萬 賣出
531
-189,237
-100% -US$604萬 ﹤0.01% 2474
2022
Q3 		US$591萬 買進
189,768
+186,360
+5,468% +US$614萬 0.05% 260
2022
Q2 		US$10.8萬 買進
3,408
+484
+17% +US$1.67萬 ﹤0.01% 1286
2022
Q1 		US$11.3萬 賣出
2,924
-143,748
-98% -US$547萬 ﹤0.01% 1279
2021
Q4 		US$607萬 買進
+146,672
新 +US$738萬 0.04% 277
2021
Q2 		US$698萬 持有
135,188
– – 0.06% 247
2021
Q1 		US$698萬 持有
135,188
– – 0.06% 247
2020
Q4 		US$698萬 持有
135,188
– – 0.06% 247
2020
Q3 		US$698萬 持有
135,188
– – 0.06% 247
2020
Q2 		US$698萬 持有
135,188
– – 0.06% 247
2020
Q1 		US$698萬 持有
135,188
– – 0.06% 247
2019
Q4 		US$698萬 持有
135,188
– – 0.06% 247
2019
Q3 		US$698萬 持有
135,188
– – 0.06% 247
2019
Q2 		US$698萬 持有
135,188
– – 0.06% 247
2019
Q1 		US$698萬 買進
+135,188
新 +US$401萬 0.06% 247
2018
Q4 		– 賣出
-100
已平倉 -US$3,000 – 2129
2018
Q3 		US$3,000 買進
+100
新 +US$3,039 ﹤0.01% 1452

持有FCVT的其他基金

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida US$145億 AUM 24.52% 1年估算報酬率
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
Jane Street
Jane Street New York US$1.21兆 AUM 78.12% 1年估算報酬率
Proactive Wealth Strategies
Proactive Wealth Strategies Marietta, Georgia US$6.23億 AUM 30.7% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Private Advisory Group
Private Advisory Group Redmond, Washington US$18.5億 AUM 50.66% 1年估算報酬率
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa US$446億 AUM 28.94% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的FCVT持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT)持股增加313%，估計買進US$90.8萬，使持股增至26,376股，價值US$117萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1454名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第3季首次申報持有FCVT，此後已有29個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$698萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的64檔基金持有FCVT。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF 26,376股，價值US$117萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF 19,991股，估計金額為US$90.8萬。
  • 在2026年第1季，First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #1454大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第3季首次申報持有First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF，此後已有29個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$698萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的64檔基金持有First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。