Carson Wealth (CWM LLC)
FCTR圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 First Trust Lunt US Factor Rotation ETF FCTR 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 FCTR股票詳細資料 FCTR基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$20.3萬 賣出
5,693
-977
-15% -US$3.59萬 ﹤0.01% 2730
2025
Q4 		US$23.8萬 賣出
6,670
-1,638
-20% -US$5.8萬 ﹤0.01% 2426
2025
Q3 		US$29.5萬 持有
8,308
– – ﹤0.01% 2151
2025
Q2 		US$28.2萬 賣出
8,308
-707
-8% -US$2.26萬 ﹤0.01% 1911
2025
Q1 		US$27.9萬 賣出
9,015
-101
-1% -US$3,316 ﹤0.01% 1714
2024
Q4 		US$30萬 賣出
9,116
-1,087
-11% -US$3.59萬 ﹤0.01% 1591
2024
Q3 		US$31.7萬 持有
10,203
– – ﹤0.01% 1513
2024
Q2 		US$31.7萬 賣出
10,203
-669
-6% -US$2.06萬 ﹤0.01% 1368
2024
Q1 		US$33.8萬 持有
10,872
– – ﹤0.01% 1283
2023
Q4 		US$30.2萬 賣出
10,872
-666
-6% -US$1.68萬 ﹤0.01% 1244
2023
Q3 		US$28.4萬 買進
11,538
+1,658
+17% +US$4.3萬 ﹤0.01% 1174
2023
Q2 		US$26萬 買進
9,880
+2,419
+32% +US$6.22萬 ﹤0.01% 1163
2023
Q1 		US$20.5萬 持有
7,461
– – ﹤0.01% 1190
2022
Q4 		US$20.8萬 買進
7,461
+624
+9% +US$1.77萬 ﹤0.01% 1091
2022
Q3 		US$17.9萬 買進
6,837
+613
+10% +US$1.74萬 ﹤0.01% 1099
2022
Q2 		US$16.9萬 買進
6,224
+1,684
+37% +US$4.99萬 ﹤0.01% 1107
2022
Q1 		US$14.9萬 買進
4,540
+4,382
+2,773% +US$14萬 ﹤0.01% 1168
2021
Q4 		US$6,000 買進
+158
新 +US$5,576 ﹤0.01% 2630

持有FCTR的其他基金

Geneos Wealth Management
Geneos Wealth Management Englewood, Colorado US$49億 AUM 23.65% 1年估算報酬率
Lunt Capital Management
Lunt Capital Management Holladay, Utah US$2.63億 AUM 6.88% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Soltis Investment Advisors
Soltis Investment Advisors St. George, Utah US$21.9億 AUM 21.45% 1年估算報酬率
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率
GeoWealth Management
GeoWealth Management Chicago, Illinois US$31.8億 AUM 21.22% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri US$4.74億 AUM 20.45% 1年估算報酬率
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California US$142億 AUM 18.33% 1年估算報酬率
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania US$1.28兆 AUM 58.89% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的FCTR持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將First Trust Lunt US Factor Rotation ETF (FCTR)持股減少15%，估計賣出價值US$3.59萬的股票，剩餘5,693股，價值US$20.3萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2730名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2021年第4季首次申報持有FCTR，此後已有18個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第1季達到US$33.8萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的23檔基金持有FCTR。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有First Trust Lunt US Factor Rotation ETF 5,693股，價值US$20.3萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出First Trust Lunt US Factor Rotation ETF共977股，估計金額為US$3.59萬。
  • 在2026年第1季，First Trust Lunt US Factor Rotation ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #2730大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2021年第4季首次申報持有First Trust Lunt US Factor Rotation ETF，此後已有18個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對First Trust Lunt US Factor Rotation ETF的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$33.8萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的23檔基金持有First Trust Lunt US Factor Rotation ETF。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。