Carson Wealth (CWM LLC)
BOKF圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 BOK Financial BOKF 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 BOKF股票詳細資料 BOKF基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$16萬 買進
1,251
+137
+12% +US$1.76萬 ﹤0.01% 2913
2025
Q4 		US$13.2萬 賣出
1,114
-26
-2% -US$2,915 ﹤0.01% 2863
2025
Q3 		US$12.7萬 賣出
1,140
-649
-36% -US$6.94萬 ﹤0.01% 2789
2025
Q2 		US$17.5萬 賣出
1,789
-5,658
-76% -US$53.2萬 ﹤0.01% 2288
2025
Q1 		US$77.6萬 買進
7,447
+1,369
+23% +US$14.7萬 ﹤0.01% 1278
2024
Q4 		US$64.7萬 買進
6,078
+4,622
+317% +US$51.6萬 ﹤0.01% 1282
2024
Q3 		US$15.2萬 買進
1,456
+989
+212% +US$10萬 ﹤0.01% 1918
2024
Q2 		US$4.3萬 買進
467
+79
+20% +US$7,138 ﹤0.01% 2574
2024
Q1 		US$3.6萬 買進
388
+108
+39% +US$9,155 ﹤0.01% 2512
2023
Q4 		US$2.4萬 買進
280
+242
+637% +US$1.83萬 ﹤0.01% 2648
2023
Q3 		US$3,000 買進
38
+15
+65% +US$1,269 ﹤0.01% 3635
2023
Q2 		US$2,000 買進
23
+16
+229% +US$1,319 ﹤0.01% 3756
2023
Q1 		US$1,000 買進
+7
新 +US$684 ﹤0.01% 3778
2022
Q2 		– 賣出
-32
已平倉 -US$3,000 – 3790
2022
Q1 		US$3,000 買進
+32
新 +US$3,303 ﹤0.01% 3007
2019
Q1 		– 賣出
-7
已平倉 -US$1,000 – 2954
2018
Q4 		US$1,000 買進
+7
新 +US$593 ﹤0.01% 1847
2017
Q4 		– 賣出
-21
已平倉 -US$2,000 – 1461
2017
Q3 		US$2,000 買進
+21
新 +US$1,751 ﹤0.01% 1267

持有BOKF的其他基金

George Kaiser Family Foundation
George Kaiser Family Foundation Tulsa, Oklahoma US$10.4億 AUM 36.93% 1年估算報酬率
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率
Ariel Investments
Ariel Investments Chicago, Illinois US$96.1億 AUM 22.21% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率
BlackRock
BlackRock New York US$6.79兆 AUM 37.06% 1年估算報酬率
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania US$2.21兆 AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.44兆 AUM 36.12% 1年估算報酬率
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania US$4.76兆 AUM
CIBC Bancorp USA
CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois US$799億 AUM
CIBC World Market
CIBC World Market Toronto, Ontario, Canada US$614億 AUM 32.2% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的BOKF持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將BOK Financial (BOKF)持股增加12%，估計買進US$1.76萬，使持股增至1,251股，價值US$16萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2913名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2017年第3季首次申報持有BOKF，此後已有16個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第1季達到US$77.6萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的293檔基金持有BOKF。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有BOK Financial 1,251股，價值US$16萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進BOK Financial 137股，估計金額為US$1.76萬。
  • 在2026年第1季，BOK Financial佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #2913大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2017年第3季首次申報持有BOK Financial，此後已有16個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對BOK Financial的持倉在2025年第1季達到高峰，市值為US$77.6萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的293檔基金持有BOK Financial。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。