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JEPI圖示

Carson Advisory的 JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 持股歷史

Carson Advisory的投資組合 JEPI股票詳細資料 JEPI基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$45.1萬 買進
+7,992
新 +US$45.1萬 0.21% 104
2025
Q4 		– 賣出
-5,249
已平倉 -US$30萬 – 185
2025
Q3 		US$30萬 買進
5,249
+81
+2% +US$4,600 0.16% 126
2025
Q2 		US$29.4萬 買進
5,168
+802
+18% +US$4.44萬 0.19% 120
2025
Q1 		US$24.9萬 買進
4,366
+57
+1% +US$3,321 0.17% 134
2024
Q4 		US$24.8萬 買進
4,309
+62
+1% +US$3,681 0.17% 134
2024
Q3 		US$25.3萬 買進
4,247
+56
+1% +US$3,221 0.16% 150
2024
Q2 		US$23.8萬 買進
4,191
+55
+1% +US$3,111 0.17% 144
2024
Q1 		US$23.9萬 賣出
4,136
-442
-10% -US$2.49萬 0.17% 143
2023
Q4 		US$25.2萬 買進
4,578
+70
+2% +US$3,774 0.2% 126
2023
Q3 		US$24.1萬 買進
4,508
+61
+1% +US$3,361 0.21% 127
2023
Q2 		US$24.6萬 買進
4,447
+74
+2% +US$4,041 0.21% 124
2023
Q1 		US$23.9萬 買進
4,373
+234
+6% +US$1.27萬 0.21% 120
2022
Q4 		US$22.6萬 買進
+4,139
新 +US$22.5萬 0.22% 114

持有JEPI的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Carson Advisory的JEPI持股：2026年第2季回顧

Carson Advisory在2026年第2季新增了JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)部位，共持有7,992股，價值US$45.1萬。 這筆持股占投資組合的0.21%，在所有持股中排名第 #104。 這是再次買進該標的：Carson Advisory最晚在2025年第3季還曾申報持有JEPI。

Carson Advisory於2022年第4季首次申報持有JEPI，此後已有13個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,418檔基金持有JEPI。

  • 截至2026年第2季，Carson Advisory持有JPMorgan Equity Premium Income ETF 7,992股，價值US$45.1萬。
  • JPMorgan Equity Premium Income ETF是Carson Advisory在2026年第2季新建的持倉。
  • 在2026年第2季，JPMorgan Equity Premium Income ETF佔Carson Advisory投資組合的0.21%，是其第 #104大持倉。
  • Carson Advisory於2022年第4季首次申報持有JPMorgan Equity Premium Income ETF，此後已有13個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,418檔基金持有JPMorgan Equity Premium Income ETF。

根據Carson Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。