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DFAS圖示

Boyce & Associates Wealth Consulting的 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 持股歷史

Boyce & Associates Wealth Consulting的投資組合 DFAS股票詳細資料 DFAS基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$44萬 賣出
5,685
-612
-10% -US$4.98萬 0.27% 51
2026
Q2 		US$51.9萬 買進
6,297
+12
+0.2% +US$930 0.36% 50
2026
Q1 		US$44.7萬 賣出
6,285
-87
-1% -US$6,385 0.34% 53
2025
Q4 		US$44.4萬 賣出
6,372
-29
-0.5% -US$1,999 0.37% 44
2025
Q3 		US$43.8萬 賣出
6,401
-107
-2% -US$7,142 0.36% 46
2025
Q2 		US$41.5萬 賣出
6,508
-595
-8% -US$3.57萬 0.38% 46
2025
Q1 		US$42.4萬 賣出
7,103
-849
-11% -US$5.46萬 0.42% 43
2024
Q4 		US$51.8萬 賣出
7,952
-91
-1% -US$6,086 0.52% 40
2024
Q3 		US$52.2萬 買進
8,043
+197
+3% +US$1.23萬 0.54% 37
2024
Q2 		US$47.1萬 買進
7,846
+110
+1% +US$6,620 0.55% 38
2024
Q1 		US$48.2萬 買進
7,736
+225
+3% +US$1.33萬 0.62% 29
2023
Q4 		US$44.8萬 買進
7,511
+20
+0.3% +US$1,072 0.65% 26
2023
Q3 		US$39.3萬 買進
7,491
+58
+0.8% +US$3,195 0.66% 28
2023
Q2 		US$40.7萬 買進
7,433
+794
+12% +US$4.14萬 0.68% 27
2023
Q1 		US$34.1萬 買進
6,639
+386
+6% +US$2.09萬 0.61% 31
2022
Q4 		US$32萬 賣出
6,253
-66
-1% -US$3,398 0.61% 30
2022
Q3 		US$29.4萬 買進
6,319
+149
+2% +US$7,611 0.61% 31
2022
Q2 		US$29.6萬 買進
6,170
+179
+3% +US$9,281 0.54% 34
2022
Q1 		US$33.6萬 買進
+5,991
新 +US$33.7萬 0.5% 39

持有DFAS的其他基金

Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota US$11.1億 AUM 11.16% 1年估算報酬率
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia US$199億 AUM 12.67% 1年估算報酬率
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida US$10億 AUM 13.19% 1年估算報酬率
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania US$10.1億 AUM 9.69% 1年估算報酬率
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut US$37.9億 AUM 19.33% 1年估算報酬率
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey US$35億 AUM 13.73% 1年估算報酬率
Elser Financial Planning
Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana US$22.8億 AUM 39.33% 1年估算報酬率
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas US$13.9億 AUM 24.28% 1年估算報酬率
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California US$142億 AUM 18.33% 1年估算報酬率
Phillips Financial Management
Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana US$13.1億 AUM 10.19% 1年估算報酬率

Boyce & Associates Wealth Consulting的DFAS持股：2026年第3季回顧

Boyce & Associates Wealth Consulting在2026年第3季將U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS)持股減少9.7%，估計賣出價值US$4.98萬的股票，剩餘5,685股，價值US$44萬。 此持倉占投資組合的0.27%，排名第51名。

Boyce & Associates Wealth Consulting於2022年第1季首次申報持有DFAS，此後已有19個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第3季達到US$52.2萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的185檔基金持有DFAS。

  • 截至2026年第3季，Boyce & Associates Wealth Consulting持有U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 5,685股，價值US$44萬。
  • Boyce & Associates Wealth Consulting在2026年第3季賣出U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares共612股，估計金額為US$4.98萬。
  • 在2026年第3季，U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares佔Boyce & Associates Wealth Consulting投資組合的0.27%，是其第 #51大持倉。
  • Boyce & Associates Wealth Consulting於2022年第1季首次申報持有U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares，此後已有19個季度申報持有該股。
  • Boyce & Associates Wealth Consulting對U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$52.2萬。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的185檔基金持有U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares。

根據Boyce & Associates Wealth Consulting的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。