Bernardo Wealth Planning

Bernardo Wealth Planning的 Visa V 持股歷史

Bernardo Wealth Planning的投資組合 V股票詳細資料 V基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$95.9萬	買進	2,668 +1,486	+126%	+US$54.3萬	0.08%	81
2026 Q2	US$40.6萬	買進	1,182 +489	+71%	+US$15.7萬	0.07%	90
2026 Q1	US$20.9萬	賣出	693 -1	-0.1%	-US$322	0.04%	123
2025 Q4	US$24.3萬	買進	694 +14	+2%	+US$4,770	0.05%	112
2025 Q3	US$23.2萬	買進	680 +42	+7%	+US$1.45萬	0.05%	112
2025 Q2	US$22.7萬	買進	638 +33	+5%	+US$1.15萬	0.05%	113
2025 Q1	US$21.2萬	買進	+605	新	+US$20.5萬	0.05%	109
2021 Q1	–	賣出	-5,264	已平倉	-US$115萬	–	147
2020 Q4	US$115萬	賣出	5,264 -36	-0.7%	-US$7,367	0.44%	41
2020 Q3	US$106萬	買進	5,300 +1,678	+46%	+US$33.5萬	0.48%	39
2020 Q2	US$69.9萬	買進	3,622 +81	+2%	+US$1.48萬	0.38%	53
2020 Q1	US$57萬	買進	3,541 +88	+3%	+US$1.66萬	0.4%	62
2019 Q4	US$64.8萬	賣出	3,453 -25	-0.7%	-US$4,504	0.39%	58
2019 Q3	US$59.8萬	賣出	3,478 -126	-3%	-US$2.24萬	0.43%	52
2019 Q2	US$62.5萬	持有	3,604	–	–	0.49%	51
2019 Q1	US$56.3萬	買進	3,604 +181	+5%	+US$2.61萬	0.45%	56
2018 Q4	US$45.2萬	買進	+3,423	新	+US$47.3萬	0.4%	59

持有V的其他基金

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany US$3624億 AUM 34.89% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率

Barclays London, United Kingdom US$5002億 AUM 36.84% 1年估算報酬率

Amundi Paris, France US$4961億 AUM 35.36% 1年估算報酬率

Fisher Asset Management

Fisher Asset Management Camas, Washington US$3483億 AUM 26.9% 1年估算報酬率

Mitsubishi UFJ Asset Management

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan US$1938億 AUM 32.2% 1年估算報酬率

Bernardo Wealth Planning的V持股：2026年第3季回顧

Bernardo Wealth Planning在2026年第3季將Visa (V)持股增加126%，估計買進US$54.3萬，使持股增至2,668股，價值US$95.9萬。此持倉占投資組合的0.08%，排名第81名。

Bernardo Wealth Planning於2018年第4季首次申報持有V，此後已有16個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第4季達到US$115萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,188檔基金持有V。

截至2026年第3季，Bernardo Wealth Planning持有Visa 2,668股，價值US$95.9萬。
Bernardo Wealth Planning在2026年第3季買進Visa 1,486股，估計金額為US$54.3萬。
在2026年第3季，Visa佔Bernardo Wealth Planning投資組合的0.08%，是其第 #81大持倉。
Bernardo Wealth Planning於2018年第4季首次申報持有Visa，此後已有16個季度申報持有該股。
Bernardo Wealth Planning對Visa的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$115萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的3,188檔基金持有Visa。

根據Bernardo Wealth Planning的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月23日提交。