BDO Wealth Advisors

BDO Wealth Advisors的 Schwab US Large- Cap ETF SCHX 持股歷史

BDO Wealth Advisors的投資組合 SCHX股票詳細資料 SCHX基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q2	US$7.61萬	賣出	4,359 -1,101	-20%	-US$1.82萬	0.01%	370
2023 Q1	US$8.8萬	買進	5,460 +6	+0.1%	+US$94	0.01%	342
2022 Q4	US$8.21萬	買進	5,454 +9	+0.2%	+US$136	0.01%	352
2022 Q3	US$7.7萬	買進	5,445 +9	+0.2%	+US$141	0.01%	353
2022 Q2	US$8.1萬	買進	5,436 +306	+6%	+US$4,958	0.01%	353
2022 Q1	US$9.2萬	持有	5,130	–	–	0.01%	347
2021 Q4	US$9.7萬	買進	5,130 +6	+0.1%	+US$111	0.01%	356
2021 Q3	US$8.9萬	買進	5,124 +1,422	+38%	+US$2.54萬	0.01%	369
2021 Q2	US$6.4萬	持有	3,702	–	–	0.01%	425
2021 Q1	US$5.9萬	賣出	3,702 -2,802	-43%	-US$4.39萬	0.01%	429
2020 Q4	US$9.9萬	買進	6,504 +288	+5%	+US$4,121	0.01%	288
2020 Q3	US$8.4萬	持有	6,216	–	–	0.01%	286
2020 Q2	US$7.7萬	持有	6,216	–	–	0.01%	291
2020 Q1	US$6.3萬	買進	6,216 +3,678	+145%	+US$4.47萬	0.01%	318
2019 Q4	US$3.2萬	賣出	2,538 -450	-15%	-US$5,516	0.01%	345
2019 Q3	US$3.5萬	持有	2,988	–	–	0.01%	355
2019 Q2	US$3.5萬	持有	2,988	–	–	0.01%	346
2019 Q1	US$3.4萬	持有	2,988	–	–	0.01%	326
2018 Q4	US$3萬	持有	2,988	–	–	0.01%	302
2018 Q3	US$3.5萬	賣出	2,988 -3,000	-50%	-US$3.41萬	0.01%	332
2018 Q2	US$6.5萬	買進	+5,988	新	+US$6.46萬	0.02%	260

持有SCHX的其他基金

Charles Schwab Investment Advisory

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California US$728億 AUM 10.03% 1年估算報酬率

Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率

Creative Planning

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

SEI Investments

SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1133億 AUM 34.64% 1年估算報酬率

HBK Sorce Advisory

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania US$52.7億 AUM 19.34% 1年估算報酬率

Sage Financial Group

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania US$18.1億 AUM 22.3% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Moneta Group Investment Advisors

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri US$135億 AUM 24.62% 1年估算報酬率

Mercer Global Advisors

Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率

BDO Wealth Advisors的SCHX持股：2023年第2季回顧

BDO Wealth Advisors在2023年第2季將Schwab US Large- Cap ETF (SCHX)持股減少20%，估計賣出價值US$1.82萬的股票，剩餘4,359股，價值US$7.61萬。此持倉占投資組合的0.01%，排名第370名。

BDO Wealth Advisors於2018年第2季首次申報持有SCHX，此後已有21個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第4季達到US$9.9萬的高峰。截至2023年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,073檔基金持有SCHX。

截至2023年第2季，BDO Wealth Advisors持有Schwab US Large- Cap ETF 4,359股，價值US$7.61萬。
BDO Wealth Advisors在2023年第2季賣出Schwab US Large- Cap ETF共1,101股，估計金額為US$1.82萬。
在2023年第2季，Schwab US Large- Cap ETF佔BDO Wealth Advisors投資組合的0.01%，是其第 #370大持倉。
BDO Wealth Advisors於2018年第2季首次申報持有Schwab US Large- Cap ETF，此後已有21個季度申報持有該股。
BDO Wealth Advisors對Schwab US Large- Cap ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$9.9萬。
截至2023年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,073檔基金持有Schwab US Large- Cap ETF。

根據BDO Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料，於2023年8月1日提交。